证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2020-069

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　2020年第2次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）本次股东大会现场会议原定于2020年12月31日下午14:30召开，因出席股东大会的部分董事路途耽搁，会议推迟至15:07召开，会议由公司董事长顾永德先生主持。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2020年12月25日

　　3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长顾永德先生

　　6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份22,994,158股，占上市公司总股份的8.3820%。其中：现场出席会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份22,993,158股，占上市公司总股份的8.3816%。通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0004％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共3人，代表股份3,800股，占上市公司总股份的0.0014％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,800股，占上市公司总股份的0.0010％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0004％。

　　公司董事、监事、高管和广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意22,993,158股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.9957％；反对1,000股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议中小股东有表决权股份的73.6842％；反对1,000股，占出席会议中小股东有表决权股份的26.3158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。

　　注：以上比例均保留4位小数。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：侯秀如、程筱笛

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《茂硕电源科技股份有限公司2020年第2次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、茂硕电源科技股份有限公司2020年第2次临时股东大会决议。

　　2、广东信达律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2020-066

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第四届董事会2020年第8次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第8次临时会议通知及会议资料已于2020年12月30日以电话等方式通知各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2020年12月31日召开公司第四届董事会2020年第8次临时会议。会议于2020年12月31以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》

　　详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2020-068）。

　　（表决结果：赞成票  5  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002660               证券名称：茂硕电源            公告编号：2020-067

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第四届监事会2020年第8次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第8次临时会议通知及会议资料已于2020年12月30日以电话等方式通知各位监事。鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意会议于2020年12月31日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次转让湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达” ）4%的股权交易定价，系参考上海众华资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司拟股权转让涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【沪众评报字[2020]第0238号】的评估结论，经交易各方充分谈判协商而确定的，定价公正、合理，价格公允。

　　本次股份转让后，公司将获得人民币1,568.16万元的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于促进公司现金回流、增加可支配资金，有利于公司集中资源聚焦电源主业，进一步回收非主业的业务及投资本次交易符合公司的战略发展规划，本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

　　详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2020-068）。

　　（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2020-068

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于转让参股公司部分股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”或“目标公司”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的参股公司，公司拥有其20.6832%股权比例。公司与方笑求签署《股权转让协议》：参考上海众华资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司拟股权转让涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【沪众评报字[2020]第0238号】，本次评估采用收益法作为评估结果，截止评估基准日2020年6月30日，湖南方正达股东全部权益资本价值为35,640.00万元，净资产账面值20,448.20万元，增值15191.80万元。参考该评估结果，经公司与方笑求友好协商确定，按目标公司100%股权价值评估结果上浮10%定价为人民币39,204.00万元确定标的股权的交易对价，即甲方向乙方转让目标公司4%股权的交易对价为1,568.16万元。方笑求以现金方式向公司支付本次的股权转让交易对价。

　　2、2020年12月31日，公司第四届董事会2020年第8次临时会议审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　方笑求：430626xxxxxxxx3916

　　方笑求先生为湖南方正达公司董事长兼总经理，湖南方正达公司法定代表人，截至本次转让交易前，方笑求持有湖南方正达公司股份36.1584%，认缴出资额1199.5213万元。方笑求先生与公司无关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、企业名称：湖南省方正达电子科技有限公司

　　统一社会信用代码：91430626559503485B

　　成立日期：2010年07月22日

　　注册资本：3317.407万元

　　法定代表人：方笑求

　　经营范围：研发、生产、销售电子用挠性材料、绝缘材料、覆铜板材料、铜箔，电子产品及线路板的技术开发、生产、销售，货物及技术进出口（不含法律、行政法规，国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：湖南平江工业园区伍市工业区

　　2、湖南省方正达电子科技有限公司基本财务数据（单位：人民币万元）：

　　■

　　3、本次交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司本次股份转让定价，系参考上海众华资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司拟股权转让涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【沪众评报字[2020]第0238号】的评估结论为依据，本次评估采用收益法作为评估结果，截止评估基准日2020年6月30日，湖南方正达股东全部权益资本价值为35,640.00万元，净资产账面值20,448.20万元，增值15191.80万元。参考该评估结果，经公司与方笑求友好协商确定，按目标公司100%股权价值评估结果上浮10%定价为人民币39,204.00万元确定标的股权的交易对价，即甲方向乙方转让目标公司4%股权的交易对价为1,568.16万元。本次股份转让遵循了公允性原则，定价公允、合理。

　　五、协议的主要内容

　　1、协议主体：

　　甲方（转让方）：茂硕电源科技股份有限公司

　　乙方（受让方）：方笑求

　　2、标的股权的交易对价及支付

　　经甲、乙双方确认，按目标公司100%股权价值评估结果上浮10%定价为人民币39,204.00万元确定标的股权的交易对价，即甲方向乙方转让目标公司4%股权的交易对价为1,568.16万元，乙方同意以现金方式向甲方支付该交易对价1,568.16万元。

　　该交易对价即股权转让款1,568.16万元，乙方于2020年12月31日前向甲方支付该交易对价的10%（即156.816万元），剩余款项于2021年2月6日前向甲方一次性支付完毕。

　　3、本次股权转让前、转让后，目标公司的股权结构如下：（单位：万元）

　　■

　　4、标的股权的交割

　　甲方收到全额股权转让款1,568.16万元后，15个工作日内完成股权交割（过户、变更等）；若乙方未按约定时限支付转让款的，则交割办理时限顺延。标的股权的权利和风险自交割起发生转移，甲、乙双方按照交割后其各自对目标公司的持股比例享有权利并承担义务。

　　5、陈述与保证

　　甲方保证其对拟转让给受让方的出资额依法享有完全处分权；甲方保证未在上述出资设立任何质押或担保，不涉及任何未决诉讼或第三者权益。

　　6、违约责任

　　本协议书生效后，如因任何一方违约导致本协议书并未履行或不能充分履行，违约引起的责任应由违约方承担；违约方如给守约方造成经济损失的，应足额予以赔偿（包括但不限于维权所产生的律师费、诉讼费、调查费、差旅费、评估费等）。

　　乙方逾期支付股权转让款的，按应付款项的日千分之五向甲方支付违约金。

　　7、管辖法律及争议的解决

　　本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

　　任何由本协议引起的或与其有关的争议应首先通过友好协商解决协商未果的，各方均同意提交原告所在地人民法院进行诉讼。

　　8、税费

　　在转让过程中发生的有关税费（如见证、评估或审计、工商变更登记等费用），各方按照法律法规规定承担；法律法规未明确规定的，由协议双方分担。

　　9、本协议生效以甲方董事会审议通过为准。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次转让参股公司股权，符合公司目前资金的整体安排，有利于促进公司现金回流、增加可支配资金，有利于公司集中资源聚焦电源主业，进一步回收非主业的业务及投资。本次交易符合公司的战略发展规划，对于公司正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日