本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2020年11月18日召开第二届董事会2020年第十五次临时会议，审议通过了《关于设立资产支持专项计划并将契约型私募基金份额让予专项计划的议案》，董事会同意公司在不超过人民币42亿元的规模和不超过5年的期限内开展申万宏源-招商蛇口-泰格明华资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，详见本公司于2020年11月19日披露的《关于设立资产支持专项计划并将契约型私募基金份额让予专项计划的公告》，公告编号：【CMSK】2020-157）。

　　一、关于设立资产支持专项计划的进展

　　2020年11月10日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具了《关于申万宏源“申万宏源-招商蛇口-泰格明华资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2020]949号），专项计划法律文件符合深交所挂牌要求无异议。

　　截至2020年12月2日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划募集资金账户实际收到认购资金415,000万元，达到《申万宏源-招商蛇口-泰格明华资产支持专项计划说明书》约定的目标募集规模。根据专项计划发行文件有关约定，专项计划已符合成立条件，于2020年12月2日正式成立，专项计划项下资产支持证券于当日开始计息，各档证券要素如下：

　　■

　　注：sf（指structured finance，即结构性融资），结构化产品评级符号，以区别结构化产品与非结构化产品信用评级。

　　二、关于以公开挂牌方式交易资产的进展

　　2020年11月6日，公司第二届董事会2020年第十三次临时会议，审议通过了《关于以公开挂牌方式交易资产的议案》。公司及公司全资子公司达峰国际股份有限公司(以下简称“达峰国际”)拟以公开挂牌的方式转让公司持有的深圳市招盛阁置业管理有限公司(以下简称“招盛阁置业”)100%的股权、公司对招盛阁置业享有的债权13,811.53万元（以下简称“招盛阁置业项目”）及达峰国际持有的明华(蛇口)海员服务公司(以下简称“明华海员”)100%的股权、达峰国际对明华海员享有的债权7,019.85万元（以下简称“明华海员项目”，与招盛阁置业项目合称“交易标的”）。交易标的的挂牌底价合计为人民币414,515.97万元。

　　截至目前，公司已完成在北京产权交易所有限公司公开挂牌转让交易标的事项，最终确定深圳市招平盛泰投资有限公司（以下简称“招平盛泰”）与深圳市招平盛圆投资有限公司（以下简称“招平盛圆”）分别以人民币238,961.08万元和人民币175.554.89万元的出价成为招盛阁置业项目、明华海员项目受让方。

　　招商投资-招商蛇口泰格明华私募股权投资基金（简称“私募基金”，详见公司于2020年10月20日披露的《关于出资设立私募股权投资基金的公告》，公告编号：【CMSK】2020-141）间接持有招平盛泰及招平盛圆100%股权。截至2020年12月2日，私募基金份额已全部转让予申万宏源-招商蛇口-泰格明华资产支持专项计划。

　　三、对上市公司的影响

　　设立本次专项计划是公司对持有型物业产融创新的有利尝试。本次专项计划的实施提升了本公司资产的流动性，进一步降低了公司的资产负债率，预计为公司贡献报告期净利润约25亿元（对公司财务数据的影响最终将以审计机构的审计结果为准）。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月四日