本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、非公开发行股票募集资金基本情况

　2017年11月30日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“康尼机电”或“公司”或“甲方”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2149号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过111,264万元，具体详见公司公告2017-066号。

　截至2018年2月13日，公司实际收到本次非公开发行主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“主承销商”或“丙方”）汇入的募集资金金额为1,074,640,000.00元人民币（已扣除各项发行费用38,000,000.00元人民币）。2018年2月13日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了《验资报告》（苏亚验【2018】5号）。公司募集资金现存放于公司已开立的交通银行股份有限公司南京定淮门支行（以下简称“开户行”或“乙方”）募集资金专户内（账号为320006665018010075994）。

　二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及规范性文件规定，公司近日与开户行、国泰君安共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“协议”），协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　募集资金存储银行账户余额情况如下：

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　注：募集资金余额已扣除承销费用。

　三、《三方监管协议》的主要内容

　（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为320006665018010075994，截至2018年2月13日上午收市，专户余额为1,074,640,000.00元。该专户仅用于甲方募集资金支付发行股份及支付现金购买资产的现金对价和交易相关费用（包括审计费用、律师费用、评估费用及其他费用），不得用作其他用途。

　甲方承诺该资金监管专户的开立和使用严格遵守中国人民银行账户管理办法，以及乙方账户管理要求，提供真实有效的开户资料，并留存有效银行的预留印鉴。

　该账户不得申请办理单位结算卡，不得开通通存通兑、网银\电话银行等支付功能。

　甲方承诺募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度进行管理。

　（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　（三）丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

　（四）甲方授权丙方指定的任一名主办人（胡敬宝、李鸿）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料（包括但不限于存款余额、收支明细等信息）；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。丙方指定的主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。

　（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具加盖单位印章的对账单，并抄送丙方（将对账单电子邮件或寄送复印件至丙方联系人处，下同）。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　（六）甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元人民币，且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方和乙方应当于当日以电子邮件方式通知丙方（电子邮件不作为支取的必要条件），同时提供专户的支出清单。

　（七）丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。

　（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以自行或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　（九）甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但该等操作必须符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；甲方募集资金专项账户因前述原因发生变动，应及时通知丙方；甲方在现金管理操作到期后应及时转回甲方募集资金专项账户，并通知丙方。乙方对闲置的募集资金的现金管理无监管义务。

　（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章/印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　发生下列任一情形的，乙方在本协议项下的责任解除：（一）甲、乙、丙三方共同书面确认；（二）乙方根据生效法律文书冻结、划转专户内的全部资金；（三）根据相关法律或监管规定，乙方不再具备监管资格。

　（十一）本协议壹式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备壹份，其余留甲方备用。

　特此公告。

　南京康尼机电股份有限公司董事会

　二〇一八年二月十四日