证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-18

　债券代码：112263 债券简称：15中房债

　中房地产股份有限公司重大资产重组进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中房地产，股票代码：000736）自2016年2月22日开市起停牌。2016年2月29日，因明确该重大事项构成重大资产重组，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-15），公司股票自2016年2月29日开市起继续停牌。3月7日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-17）。

　目前，有关各方在继续研究论证重大资产重组方案，相关尽职调查、审计、评估等工作已经启动。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。

　停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

　《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　中房地产股份有限公司董事会

　2016年3月11日

　证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-19

　债券代码：112263 债券简称：15中房债

　中房地产股份有限公司

　2016年非公开发行公司债券发行结果公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）第七届董事会第三次会议决议、2015年第七次临时股东大会审议通过的《中房地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》以及获得的深圳证券交易所《关于中房地产股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕1号），我公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过10亿元人民币（含10亿元）的公司债券。

　我公司非公开发行公司债券的发行工作已于近期结束，发行情况如下：

　（一）本期债券基本情况

　1、债券名称：中房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券

　2、债券简称：16中房私

　3、债券代码：118542

　4、发行总额：10亿元人民币

　5、票面金额：每张债券面值为100元人民币

　6、发行价格：按面值平价发行

　7、债券品种及存续期限：本期债券期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

　（二）发行结果情况

　本期债券的最终发行规模为10亿元人民币，最终票面利率为4.0%。

　特此公告。

　中房地产股份有限公司

　董事会

　2016年3月11日