本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；

　3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间：2015年11月16日下午14：30；

　网络投票时间：2015年11月15日-2015年11月16日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日15：00至2015年11月16日15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

　3、会议召集：公司董事会

　4、会议方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。

　6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计

　6人，代表有表决权的股份数242,076,700股，占公司股本总额的60.6827%。

　其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表

　有表决权的股份215,403,187股，占公司股本总额的53.9963%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东共计1人，代表有表决权的股份数26,673,513股，占公司股本总额的6.6864％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明

　律师事务所蒙小君、冼敏华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、提案审议情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

　该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700 股，占出席会议有效表决权股份总数 100% ；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0% ；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0% 。

　上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

　2、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；

　1）发行规模

　该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0% ；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0% 。

　上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

　2）债券期限

　该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

　上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

　3）债券利率及其确定方式

　该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

　上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

　4）发行方式及发行对象

　该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

　上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

　5）债券价格

　该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

　上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

　6）募集资金的用途

　该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

　上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

　7）债券转让事宜

　该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

　上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

　8）偿债保障措施

　该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

　上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

　9）决议的有效期

　该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

　上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；

　该议案的表决结果为：赞成票 242,076,700 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。

　上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经广东南天明律师事务所蒙小君、冼敏华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　特此公告。

　佛山星期六鞋业股份有限公司

　董事会

　二○一五年十一月十六日