证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015－061

　铜陵有色金属集团股份有限公司

　七届十八次董事会会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次董事会会议于2015年9月7日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2015年9月1日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名，亲自参加会议董事12名，其中4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项:

　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》。

　由于非公开发行股票部分募集资金拟收购的资产涉及本公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称：有色控股），故本议案关联董事杨军先生、龚华东先生、李文先生、徐五七先生、胡新付先生对本议案回避表决。

　该事项具体内容详见公司于2015年9月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》。该议案须经公司2015年第五次临时股东大会审议，关联股东有色控股需回避表决。

　2、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。

　公司董事会决定于2015年9月23日（星期三）下午14：30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2015年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场投票和网络投票的方式。

　通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告》。

　三、备查文件

　1、公司七届十八次董事会会议决议。

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　二O一五年九月七日

　证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-062

　铜陵有色金属集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日、5月5日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月8日、6月15日、6月24日、7月1日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。

　鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据深圳证券交易所《关于对铜陵有色金属集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2015]第339号）（以下简称：《关注函》）的要求，经公司申请，公司股票自2015年9月9日起继续停牌,并提交公司2015年9月7日召开的七届十八次董事会会议审议通过。

　一、董事会审议情况

　2015年9月7日，公司七届十八次董事会会议以12票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》。董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌，即公司股票自2015年9月9日至2015年9月23日继续停牌。

　二、非公开发行股票事项的筹划进展情况

　公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：

　1、本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权（以下简称“标的资产”）。 本次拟收购标的资产因该股权涉及中铁建铜冠投资有限公司在厄瓜多尔的几宗矿权，境外矿权的审计、评估工作较为复杂尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产尽职调查工作、审计、评估，以尽快确定最终方案。

　2、根据国有资产转让的相关规定，有色控股持有的中铁建铜冠股权需履行国有产权挂牌交易手续。2015年5月，有色控股向安徽省国资委报送《铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权的请示》(铜色控股办【2015】107号)，6月收到安徽省国资委下发的《省国资委关于铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权有关事项的批复》(皖国资产权函【2015】378号)，同意有色控股将持有的中铁建股权通过产权交易中心挂牌转让。公司是否会最终成功摘牌中铁建铜冠70%股权，以及最终签署协议，尚需履行相关流程。

　3、2015年7月30日，中国铁建第三届董事会第十五次会议决议公告，审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与投资铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的议案》，同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司参与投资铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票，相关具体事宜授权董事长决定。

　4、拟实施员工持股计划事项的筹划进展情况

　公司拟通过非公开发行股票实施上市公司员工持股计划，在本次非公开发行预案中应披露本次发行认购投资者及认购额度，员工持股计划作为本次认购投资者之一，也需明确其规模。目前员工持股计划的筹备工作已经全部完成，需尽快就实施员工持股计划等事项获得有权部门批准同意后，方可在上市公司员工中开展宣传和意愿征询工作，律师就整体员工持计划的实施过程发表法律意见。

　三、已确定的内容及尚无法确定的内容

　经前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。鉴于目前资本市场的新形势，公司拟缩减拟募集资金额度， 本次非公开发行股票募集资金不超过48亿元。本次非公开发行股票拟引入战略投资者。

　由于拟与战略投资者签订的股份认购协议目前正在洽谈之中，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。

　四、尽快消除继续停牌情形的方案

　协调各方加快推进员工持股计划的审批工作。抓紧落实与战略投资者的合作方案，尽快与战略投资者达成股份认购相关协议。

　五、申请继续停牌的天数

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《关注函》规定，经公司申请，公司股票自2015年9月9日至9月23日继续停牌。

　六、提请股东大会审议延期复牌提案

　2015年9月7日，公司七届十八次董事会会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》及《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。鉴于公司拟通过本次非公开发行股票实施上市公司员工持股计划，该方案尚需有权部门同意批准，以确定最终的认购数量。因此，需尽快就实施员工持股计划等事项获得有权部门同意，工作量较大，所需时间较长，相关工作存在不确定性，董事会提请2015年第五次临时股东大会审议《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》，若公司2015年第五次临时股东大会审议通过该议案，公司股票将最晚于本次股东大会通过之日起一个月内复牌。如果公司在2015年10月23日前完成非公开发行的相关工作且形成非公开发行预案，公司将提前申请股票复牌。

　停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

　特此公告。

　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　二O一五年九月七日

　证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015－063

　铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的

　通 知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）七届十八次董事会决定于2015年9月23日（星期三）召开公司2015年第五次临时股东大会。

　（一）会议基本情况

　1、召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

　2、本次会议的召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年9月23日下午14：30。

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月22日15：00至2015年9月23日15：00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

　4、股权登记日：2015年9月17日

　5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　7、提示公告：公司将于2015年9月18日就本次临时股东大会发布提示公告。

　（二）会议审议事项：

　■

　上述议案详细内容见七届十八次董事会决议公告、《公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》，公司指定信息披露网站http：//www.cninfo.com.cn上的公告。

　（三）本次会议出席对象

　1、于2015年9月17日下午3点整A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东；

　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（四）参加现场投票的股东的登记办法

　1、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在2015年9月22日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

　2、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明；

　3、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。

　（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）本次股东大会的投票代码：360630，投票简称：“铜陵投票”

　（3）股东投票的具体程序：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　具体如下表所示：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1；以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　■

　注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后即可使用。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）投资者进行投票的时间

　本次股东大会网络投票开始时间为2015年9月22日15：00至2015年9月23日15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（六）联系方式

　1、登记地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室

　2、登记时间：2015年9月22日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00

　3、书面回复地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼

　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室

　邮编：244001

　电话：0562-2825029、2825090

　传真：0562-5861195

　4、会议半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

　附：授权委托书

　铜陵有色金属集团股份有限公司

　董事会

　二O一五年九月七日

　附件：

　授权委托书

　本人/本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东，兹全权委托——————先生(女士)出席公司2015年第五次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　1、审议《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》；

　授权投票：□同意 □反对 □弃权

　委托人签名(或盖章)：

　委托人身份证或营业执照号码：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　生效日期： 年 月 日

　备注：

　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；