特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次权益变动为股东协议转让股份，不触及要约收购。

　●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　一、本次权益变动基本情况

　2015年7月28日，公司接控股股东通知，为进一步整合和优化中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）旗下的产业资源配置，巩固中国平安对上海家化的控股地位，同时有效促进上海家化稳定发展，中国平安拟通过控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）协议收购上海平浦投资有限公司（以下简称“平浦投资”）100%股权。

　2015年7月27日，平安人寿和深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新资本”）正式签署了《股权转让协议》，该协议尚需经中国保监会核准、中国银监会核准（如需）后方可生效。《股权转让协议》的主要内容包括平安创新资本将其持有平浦投资100%股权转让给平安人寿及其他相关事宜。

　本次股权转让前，平安创新资本通过上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”）持有上海家化股份182,449,233股，占公司总股本的27.13%，与上海惠盛实业有限公司合并持有上海家化股份187,865,810股，占公司总股本的27.94%。

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　本次股权转让后，平安人寿通过上海家化（集团）有限公司持有上海家化股份182,449,233股，占公司总股本的27.13%，与上海惠盛实业有限公司合并持有上海家化股份187,865,810股，占公司总股本的27.94%。

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　二、所涉及后续事项

　由于平安创新资本及平安人寿均属于中国平安控股子公司，中国平安股权过于分散不存在实际控制人，因此本次交易前后上海家化的控股股东及实际控制人均不发生变化。

　本次股权变动事宜涉及的相关详式权益变动报告书、财务顾问核查意见、法律意见书将在上海证券交易所网站披露。

　特此公告。

　上海家化联合股份有限公司董事会

　二零一五年七月二十九日