证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-031号

　光明乳业股份有限公司

　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2015年5月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2015年5月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于向中国工商银行上海市分行徐汇支行申请信用贷款的议案》。

　同意7票、反对0票、弃权0票。

　同意公司向中国工商银行上海市分行徐汇支行申请信用贷款3亿元人民币，贷款期限1年，无需提供担保。

　特此公告。

　光明乳业股份有限公司董事会

　二零一五年五月二十二日

　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2015-032号

　光明乳业股份有限公司

　关于筹划非公开发行股票进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年3月7日发布了《光明乳业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号临2015-007号），公司股票自2015年3月9日起停牌。

　2015年3月14日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》（公告编号临2015-008号），公司股票自2015年3月16日起继续停牌。

　2015年3月21日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号临2015-009号），公司股票自2015年3月23日起继续停牌。

　2015年3月26日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌。2015年3月28日，公司发布《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号临2015-014号）。经公司申请，公司股票自2015年3月30日至2015年4月17日继续停牌。

　2015年4月4日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号临2015-017号），公司股票继续停牌。

　2015年4月11日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号临2015-018号），公司股票继续停牌。

　2015年4月17日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的提案》，同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，即公司股票自2015年4月20日至2015年6月29日继续停牌。公司股票将最晚于2015年6月30日复牌。2015年4月18日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号临2015-021号），公司股票继续停牌。

　2015年4月25日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号临2015-023号），公司股票继续停牌。

　2015年5月4日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号临2015-026号），公司股票继续停牌。

　2015年5月9日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号临2015-027号），公司股票继续停牌。

　2015年5月16日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号临2015-028号），公司股票继续停牌。

　截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：

　1、本次非公开发行股票部分募集资金拟用于向公司控股股东光明食品（集团）有限公司收购资产（以下简称“标的资产”）。

　2、标的资产的范围、收购价格尚未最终确定，相关协议尚在商谈过程中。公司将积极协调各方加快推进标的资产相关的协商工作，以尽快达成相关协议。

　3、标的资产审计、评估、尽职调查工作尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产的审计、评估、尽职调查工作，以尽快确定最终方案。

　4、本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。目前与战略投资者签订的股份认购协议尚未落实。公司将抓紧落实与战略投资者的合作方案，尽快与战略投资者达成与股份认购相关的协议。

　鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

　特此公告。

　光明乳业股份有限公司

　二零一五年五月二十二日