本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　1、本次非公开发行股票发行价格调整为6.27元/股；

　2、本次非公开发行股票发行数量调整为4,800万股。

　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“新华锦”）于2014年10月17日和2014年11月10日分别召开了第十届董事会第九次会议和2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议<山东新华锦国际股份有限公司本次非公开发行股票方案>的议案》等相关议案。

　本次非公开发行股票的发行价格为9.40元/股，发行数量为3200万股，募集资金总额为30,080万元，其中：山东海川集团控股有限公司（以下简称为“海川控股”）认购数量为640万股，深圳潇湘君良投资企业（有限合伙）（以下简称为“君良投资”）认购数量为2240万股，上银基金管理有限公司（以下简称为“上银基金”）拟设立的资产管理计划认购数量为320万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，本次非公开发行股票发行价格、发行数量将作相应调整。

　公司于2015年3月30日召开的第十届董事会第十二次会议和2015年4月22日召开的2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司决定以截止2014年12月31日的公司总股本250,699,666股为基数，向全体股东每10股转增5股。

　2015年4月29日，公司披露了《山东新华锦国际股份有限公司2014年度资本公积转增股本实施公告》，确定本次资本公积转增股本股权登记日为2015年5月6日，除权除息日为2015年5月7日。目前，该权益分派方案已实施完毕，现根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议<山东新华锦国际股份有限公司本次非公开发行股票方案>的议案》对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下：

　1、发行价格由9.40元/股调整为6.27元/股。具体计算如下：

　调整后发行价格=（调整前发行价格-每股派发现金股利）/（1+每股转增股本数）

　=（9.40-0）/（1+0.5）

　=6.27元/股

　2、发行数量由3200万股调整为4800万股，其中：海川控股认购数量为960万股，君良投资认购数量为3360万股，上银基金拟设立的资产管理计划认购数量为480万股。具体计算如下：

　调整后的本次认购股票数量的上限=调整前的本次认购股票数量的上限×[调整前发行价格/（调整前发行价格-每股派发现金股利）] ×(1+每股转增股本数)

　=3200×[9.40/（9.40-0）] ×(1+0.5)

　=4800万股

　除以上调整外，本次非公开发行的其他事项无变化。

　特此公告。

　山东新华锦国际股份有限公司

　董事会

　二○一五年五月十四日