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2015年04月28日 星期二 上一期  下一期
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牡丹江恒丰纸业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

 股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2015-029

 转债代码:110019 转债简称:恒丰转债

 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

 可转债转股结果暨股份变动公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

 重要内容提示:

 ●截止2015年4月24日,累计共有449,635,000元“恒丰转债”已转换成公司股票,转股股数为67,131,378股,占发行前公司总股本的28.99%。

 ●截止 2015年4月24日,尚有365,000元的“恒丰转债”未转股,占“恒丰转债”发行总量的0.08%。

 一、可转债发行上市概况

 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文核准,公司于2012年3月23日公开发行了450万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额45,000万元。该次发行的可转债向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销团包销。

 经上海证券交易所上证发字[2012]7号文同意,公司4.5亿元可转换公司债券于2012年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“恒丰转债”,债券代码“110019”。

 本次发行的“恒丰转债”于2012年9月24日开始转股,初始转股价格为6.88元/股。

 2013年5月21日,公司发布《关于根据2012年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》,自2013年5月27日起转股价格调整为6.76元/股。

 2014年7月11日,公司发布《关于根据2013年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》,自2014年7月19日起转股价格调整为6.67元/股。

 二、可转债本次转股情况

 公司本次公开发行的“恒丰转债”转股期自2012年9月24日起至2017年3月23日止。

 自2015年4月1日起至2015年4月24日期间,累计共有190,882,000元“恒丰转债”已转换成公司股票,转股股数为28,617,694股,截止2015年4月24日,累计共有449,635,000元“恒丰转债”已转换成公司股票,转股股数为67,131,378股,占发行前公司总股本的28.99%,尚有365,000元的“恒丰转债”未转股,占“恒丰转债”发行总量的0.08%。

 三、提前赎回情况

 公司股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“恒丰转债(110019)”(以下简称“恒丰转债”)当期转股价格的130%,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“恒丰转债”全部赎回。

 2015年4月27日起,恒丰转债(转债代码:110019)和恒丰转股(转股代码:190019)停止交易和转股,尚未转股的恒丰转债人民币365,000元被冻结。2015年5月5日,恒丰转债和恒丰转股将在上海证券交易所摘牌。

 四、股本变动情况

 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料,公司自2015年4月1日至2015年4月24日因可转债转股产生的股本变动情况如下:

 单位:股

 ■

 四、备查文件

 截至2015年4月24日公司股本结构及可转债结构查询证明。

 五、其他

 咨询部门:董事会秘书处 联系人:张宏

 咨询电话:0453-6886668

 传 真:0453-6886667

 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

 二○一五年四月二十七日

 股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2015-030

 转债代码:110019 转债简称:恒丰转债

 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

 关于实施“恒丰转债”赎回结果及摘牌公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

 重要内容提示:

 ●赎回数量:3650张(人民币365,000元)

 ●赎回兑付总金额:人民币383,365.99元

 ●赎回款发放日: 2015年5月5日

 ●可转债摘牌日: 2015年5月5日

 一、 本次可转债赎回的公告情况

 (一)赎回条件的成就情况

 牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“恒丰转债(110019)”(以下简称“恒丰转债”)当期转股价格的130%,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。

 (二)公告情况

 本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“恒丰转债”全部赎回。本公司于2015年3月27日至2015年4月24日披露了十二次《公司关于实施“恒丰转债”赎回事宜的公告》及后续提示公告。有关赎回事项如下:

 一、赎回条款

 1、赎回登记日及赎回对象

 赎回登记日为2015年4月24日,赎回对象为2015年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“恒丰转债”全体持有人。

 2、赎回价格

 根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为105元/张(含当期利息,且当期利息含税)。

 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t /365

 IA:指当期应计利息;

 B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

 i:指可转债当年票面利率;

 t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

 当期利息IA=B×i×t/365=100×1.3%×33/365=0.118元/张

 计息天数:自2015年3月23日起至2015年4月25日止(算头不算尾)。

 境内自然人投资者扣税(税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为 104.976元/张(税后),QFII扣税(税率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为104.988元/张(税后),境内机构投资者,公司不代扣所得税,实际赎回价格为105元/张。

 3、赎回款发放日:2015年5月5日

 二、本次可转债赎回的结果和赎回对本公司的影响

 (一)截至2015年4月24日收市后在中登上海分公司登记在册的恒丰转债余额为人民币365,000元(3650张),占恒丰转债发行总量人民币4.5亿元的0.08%,累计转股股数为67,131,378股,占恒丰转债转股前本公司已发行股本总额的28.99%,本公司总股本增至298,731,378股。

 (二)2015年4月27日起,恒丰转债(转债代码:110019)和恒丰转股(转股代码:190019)停止交易和转股,尚未转股的人民币365,000元(3650张)恒丰转债被冻结。

 (三)赎回情况

 1、赎回数量:3650张(人民币365,000元)

 2、赎回兑付总金额:人民币383,365.99元

 3、赎回款发放日:2015年5月5日

 (四)本次赎回对公司的影响

 公司本次赎回恒丰转债未对本公司资金使用产生重大影响。

 截至2015年4月24日收市后,公司总股本增至298,731,378股,增加了公司自有资本,提高了公司抗风险能力。

 三、本次可转债赎回的后续事项

 自2015年5月5日起,本公司恒丰转债(转债代码:110019)、恒丰转股(转股代码:190019)将在上海证券交易所摘牌。

 三、联系方式

 联系部门:公司董事会秘书处

 联系电话:0453-6886668

 特此公告。

 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

 二○一五年四月二十七日

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