证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2015-021

　吉林利源精制股份有限公司关于实施2014年度权益分派方案后调整公司2015年度

　非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　一、本次非公开发行股票发行底价由22.69元/股调整为11.26元/股。

　二、本次非公开发行股票数量上限调整为35,523,978股（含）。

　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）分别于2015年3月6日、2015年3月20日召开第二届董事会第二十六次会议和2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》和《关于<吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票发行价格不低于22.69元/股，本次发行股票数量不超过1,762.891万股（含1,762.891万股），其中：公司控股股东、实际控制人王民先生拟认购不超过440.7227万股，吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划拟认购不超过1322.1683万股。根据发行方案，公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价和发行数量进行相应调整。

　一、2014年年度除权除息情况

　2015年3月20日，公司召开2014年年度股东大会，通过了《公司2014年度利润分配的议案》，即以公司2014年12月31日总股本468,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本468,000,000股，转增股本后公司总股本变更为936,000,000股。

　2015年4月9日，公司实施完毕2014年度利润分配方案。

　二、鉴于公司上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

　1、发行底价的调整

　公司2014年年度权益分派方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行底价调整为11.26元/股。具体计算如下：

　调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（22.69元/股-0.18元/股）/（1+100%）=11.26元/股。

　2、、发行数量的调整

　公司2014年年度权益分派实施完毕后，本次发行数量的上限调整为35,523,978股（含35,523,978股）。具体计算如下：

　调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行底价＝400,000,000元/11.26元＝35,523,978股。其中：

　公司控股股东、实际控制人王民先生拟认购的数量上限=拟认购募集资金额/调整后的发行底价＝100,000,000元/11.26元＝8,880,994股

　吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划拟认购的数量上限=拟认购募集资金额/调整后的发行底价＝300,000,000元/11.26元＝26,642,984股

　除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

　特此公告。

　吉林利源精制股份有限公司董事会

　2015年4月9日

　证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2015-020

　吉林利源精制股份有限公司关于实施

　2014年度权益分派方案后调整公司

　非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　一、本次非公开发行股票发行底价由19.32元/股调整为9.57元/股。

　二、本次非公开发行股票数量上限调整为313,479,623股（含）。

　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）分别于2014年12月24日、2015年1月9日召开第二届董事会第二十四次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票发行价格不低于19.32元/股，本次发行股票数量不超过15,600万股（含15,600万股）。根据发行方案，公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价和发行数量进行相应调整。

　一、2014年年度除权除息情况

　2015年3月20日，公司召开2014年年度股东大会，通过了《公司2014年度利润分配的议案》，即以公司2014年12月31日总股本468,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本468,000,000股，转增股本后公司总股本变更为936,000,000股。

　2015年4月9日，公司实施完毕2014年度利润分配方案。

　二、鉴于公司上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

　1、发行底价的调整

　公司2014年年度权益分派方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行底价调整为9.57元/股。具体计算如下：

　调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（19.32元/股-0.18元/股）/（1+100%）=9.57元/股。

　2、、发行数量的调整

　公司2014年年度权益分派实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量的上限调整为313,479,623股（含313,479,623股）。具体计算如下：

　调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行底价＝3,000,000,000元/9.57元＝313,479,623股。

　除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

　特此公告。

　吉林利源精制股份有限公司

　董事会

　2015年4月9日