本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2014年9月30日，累计已有4,585,168,000元“重工转债”转成公司A股股票，累计转股数为944,885,896股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.44%。

●未转股可转债情况：截至2014年9月30日，尚未转股的“重工转债”金额为人民币3,464,982,000元,占可转债发行总量的43.04%。

一、 可转债发行上市情况

经中国证监会证监许可[2012]727号文核准，公司于2012年6月4日公开发行了8,050.15万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额805,015万元。

经上海证券交易所上证发字[2012]19号文同意，公司805,015万元可转债于2012年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重工转债”，债券代码“113003”，转债期限6年，转股期为2012年12月5日至2018年6月4日。初始转股价格为6.05元/股，当前转股价格为4.74元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2014年9月30日，累计已有4,585,168,000元“重工转债”已转成公司A股股票，累计转股股数为944,885,896股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.44%。其中，自2014年7月1日至2014年9月30日共有476,119,000元“重工转债”转为公司A股股票，转股股数为100,446,821股。

截至2014年9月30日，尚有3,464,982,000元的“重工转债”未转股，占可转债发行总量的43.04%。

三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司自2014年7月1日至2014年9月30日因可转债转股产生的股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2014年6月30日)	可转债转股	变动后 （2014年9月30日）
有限售条件流通股份	2,019,047,619	0	2,019,047,619
无限售条件流通股份	15,512,145,571	100,446,821	15,612,592,392
总股本	17,531,193,190	100,446,821	17,631,640,011

四、其他

咨询电话：010-88508596

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2014年10月9日