§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人赵东日、主管会计工作负责人杨秀风及会计机构负责人（会计主管人员）胡乃臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额 （元）	１，２５９，９１６，２０４．３５	１，２４７，９８０，８１４．３９	０．９６
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	１，０９８，４７８，５８２．１３	１，０７１，７８４，９２２．０１	２．４９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．１４	７．９４	２．５２
	年初至报告期期末		比上年同期增减 （％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４６，０９５，４５８．３９		－４９．５０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．３４		－６２．５９
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
营业总收入（元）	２３３，７４４，８２８．０３	１９７，２７２，５４４．７２	１８．４９
归属于上市公司股东的净利润（元）	２６，６９３，６６０．１２	２０，２８１，３１０．７４	３１．６２
基本每股收益（元／股）	０．２０	０．２０注	０．００
稀释每股收益（元／股）	０．２０	０．２０	０．００
加权平均净资产收益率（％）	２．４６％	７．１９％	－４．７３
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．１４％	６．９８％	－４．８４

注：上年同期基本每股收益对应的股本为上市前的股本１００００万股。

稀释每股收益、净资产收益率的的计算同。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东，赵东日、赵东升（赵东日同时身为公司控股股东，赵东升同时身为赵东日的一致行动人）、刘业军、杨秀风、孙兆国、刘钦章、李健、郝建波和杨正魁	股份锁定承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项。
其他承诺（含追加承诺）	本公司董事赵东日、赵东升（赵东日同时身为公司控股股东，赵东升同时身为赵东日的一致行动人）、刘业军和孙兆国	４、在本人作为股份公司股东期间或者在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间且在辞去上述职务后六个月内，本承诺均为有效之承诺； ５、本人愿意赔偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，０７４，２１５．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４，６６１．７９
所得税影响额	－５９１，０９８．５５
合计	３，４７８，４５４．６６	－

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	８，８９８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	３，３４８，５００	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	１，８３０，０００	人民币普通股
招商证券股份有限公司	１，０７９，４０９	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	９４９，９０３	人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	９２０，０００	人民币普通股
施为公	７３８，０００	人民币普通股
曾庆华	４８３，３９５	人民币普通股
王和平	３９６，４６８	人民币普通股
佘代辉	３９５，１９３	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	３７８，０３４	人民币普通股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１、应收账款期末数较期初数增长３２．１８％，主要原因为本季度销售收入增加，其中国外收入增长较大，国外收入账期较长，应收账款余额相应增加所致。

２、其他应收款期末数较期初数增长６７．９２％，主要原因为本季度公司加强对售后服务管理，在国内按区域划分为１１个客服中心，每个客服中心配备了相应的费用周转金，造成期末数较期初数增长。

３、在建工程期末数较期初数增长４６．５５％，主要原因为募投项目按建设计划投入资金增加所致。

４、工程物资期末数较期初数增长２４９．９％，主要原因为按照募投项目建设计划相应购进工程所需物资增加所致。

５、长期借款期末数较期初数下降１００％，主要原因为借款到期归还所致。

６、专项应付款期末数较期初数增长８４．５５％，主要原因为一季度收到财政补贴资金增加所致。

二、利润表项目

１、管理费用本期数较去年同期数增长４１．９３％，主要原因是本期职工薪酬及研发费用增加所致。

２、销售费用本期数较去年同期数增长６３．１％，主要原因是本期销售收入同期增长，运杂费用相应增加，加强客户维护与售后服务管理后差旅费用及职工薪酬相应增加所致。

３、财务费用本期数较去年同期数下降８６．１１％，主要原因是本期银行借款较去年同期下降６４６．８％，相应支付的利息减少，同时尚未使用的募集资金在专户存储产生的利息收入增加所致。

４、营业外收入本期数较去年同期数增长４９１．１０％，主要原因是依据潍坊市发展和改革委员会《关于转发省发改委对山东日科化学股份有限公司年产１５０００吨塑料改性剂（ＡＭＢ）项目重点产业振兴和技术改造专项投资资金申请报告批复的通知》（潍发改工业［２０１１］７３４号），获得政府拨付的项目专项资金人民币３６８万元增加所致。

５、所得税费用本期数较去年同期数增长５８．８７％，主要原因是本期营业利润及营业外收入增加所致。

６、净利润数较去年同期数增长３１．６９％，主要原因是本期营业利润及营业外收入增加所致。

三、现金流量表项目

１、经营活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数下降４９．５０％，主要原因是１季度经营活动现金流入较去年同期减少３４８７万元，经营活动现金流出较去年同期减少８００５万元，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加４５１８万元所致。

２、投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增长７０７．３２％，主要原因是募投项目建设投入资金增加所致。

３、筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数下降１１３．４１％，主要原因是本期银行借款减少，取得借款收到的现金同期下降８２．５２％，同时偿还债务及支付利息的现金同期下降２７．６３％和５１．７４％所致。

３．２ 业务回顾和展望

报告期，公司以募投项目建设为中心，以产品研发、市场开拓为工作重点，组织公司生产经营，取得了较好的经营业绩。报告期末，公司营业总收入较上年同期增长１８．４９％，归属于公司股东的净利润同比增长３１．６２％，公司生产经营平稳增长，年度经营计划在报告期内得到了较好的执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素主要是政策风险，因为宏观经济调控的持续实施对公司生产经营带来的影响依然存在，欧美经济的复苏仍需假以时日，国内外经济环境对公司生产经营带来的压力和影响不容忽视。

随着世界经济进入低迷，国家实施了一系列宏观调控，由此带来的经济增速放缓，对公司的高速发展带来了一定的影响，这种经营环境并仍将持续一段时间。这在客观上对公司的经营提出了更高的要求。

公司拟采取的应对措施：

报告期，公司将继续以雄厚的研发实力保证技术的先进性，用扎实有效的改革措施促进市场发展，坚实打基础，潜心谋发展，通过为客户创造价值、帮助客户实现价值，实现公司的持续稳定增长。同时，公司正在进行销售模式改革，设立区域客户服务中心，去除所有中间环节，直接服务到客户，为客户提供满意的服务，通过这样的改革有利地控制销售风险，提高销售人员积极性，并对开发市场产生积极的作用。

报告期内，公司的全资子公司日科新材料有限公司获得一项国家发明专利授权，专利名称《一种抗冲击性、加工性良好的聚氯乙烯混合物》，专利号ＺＬ ２００９ １ ００１３７５１．６，核心竞争能力进一步增强；其他的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵东日	４１，４７３，６４８	０	０	４１，４７３，６４８	首发承诺	２０１４－５－１１
刘业军	５，５４８，７９２	０	０	５，５４８，７９２	首发承诺	２０１４－５－１１
孙兆国	５，３４８，３３１	０	０	５，３４８，３３１	首发承诺	２０１４－５－１１
赵东升	４，４８３，５４４	０	０	４，４８３，５４４	首发承诺	２０１４－５－１１
屈勇	３，６０６，７８９	０	０	３，６０６，７８９	首发承诺	２０１４－５－１１
刘钦章	２，６３４，９８３	０	０	２，６３４，９８３	首发承诺	２０１４－５－１１
李玉堃	２，２６３，６３６	０	０	２，２６３，６３６	首发承诺	２０１４－５－１１
韩奎	２，１８２，０４８	０	０	２，１８２，０４８	首发承诺	２０１４－５－１１
唐守余	２，１１０，４７２	０	０	２，１１０，４７２	首发承诺	２０１４－５－１１
杨秀风	２，００４，８３３	０	０	２，００４，８３３	首发承诺	２０１４－５－１１
魏华	１，７６２，６０１	０	０	１，７６２，６０１	首发承诺	２０１４－５－１１
赵光海	１，７５２，０１４	０	０	１，７５２，０１４	首发承诺	２０１２－５－１１
吕玲	１，７２６，１２２	０	０	１，７２６，１２２	首发承诺	２０１２－５－１１
李超	１，６１３，４６４	０	０	１，６１３，４６４	首发承诺	２０１４－５－１１
杨杰	１，４２０，３６８	０	０	１，４２０，３６８	首发承诺	２０１２－５－１１
刘俊玲	１，２７８，１３６	０	０	１，２７８，１３６	首发承诺	２０１２－５－１１
郝建波	１，１９３，７８６	０	０	１，１９３，７８６	首发承诺	２０１４－５－１１
刘丰彩	１，１１２，６５８	０	０	１，１１２，６５８	首发承诺	２０１２－５－１１
张桂梅	９７８，５９６	０	０	９７８，５９６	首发承诺	２０１２－５－１１
范景芝	９５５，００６	０	０	９５５，００６	首发承诺	２０１４－５－１１
赵世杰	９４６，３７５	０	０	９４６，３７５	首发承诺	２０１４－５－１１
杨元文	９４４，１８９	０	０	９４４，１８９	首发承诺	２０１２－５－１１
刘静	８７１，８０７	０	０	８７１，８０７	首发承诺	２０１２－５－１１
路晓青	８５５，８１１	０	０	８５５，８１１	首发承诺	２０１４－５－１１
高延山	７８０，２０７	０	０	７８０，２０７	首发承诺	２０１２－５－１１
牟海霞	７５８，６８８	０	０	７５８，６８８	首发承诺	２０１２－５－１１
丁梦先	７４８，９０７	０	０	７４８，９０７	首发承诺	２０１２－５－１１
李春梅	６６２，３７１	０	０	６６２，３７１	首发承诺	２０１２－５－１１
王秀君	６４７，７５６	０	０	６４７，７５６	首发承诺	２０１２－５－１１
李智兰	６０７，９４０	０	０	６０７，９４０	首发承诺	２０１２－５－１１
李明军	５９６，２０３	０	０	５９６，２０３	首发承诺	２０１４－５－１１
姬生强	５３１，８７６	０	０	５３１，８７６	首发承诺	２０１２－５－１１
郝万华	５１５，４２０	０	０	５１５，４２０	首发承诺	２０１４－５－１１
孙秀华	４８２，６２４	０	０	４８２，６２４	首发承诺	２０１２－５－１１
李健	４７６，０６４	０	０	４７６，０６４	首发承诺	２０１４－５－１１
陈宏伟	４６７，６６４	０	０	４６７，６６４	首发承诺	２０１２－５－１１
葛秀芬	４５３，０４９	０	０	４５３，０４９	首发承诺	２０１２－５－１１
丛美芳	４５２，５８９	０	０	４５２，５８９	首发承诺	２０１２－５－１１
张同顺	４３６，８２４	０	０	４３６，８２４	首发承诺	２０１２－５－１１
于成军	３８６，５３６	０	０	３８６，５３６	首发承诺	２０１４－５－１１
史新荣	３６０，９９０	０	０	３６０，９９０	首发承诺	２０１２－５－１１
高华山	３６０，９９０	０	０	３６０，９９０	首发承诺	２０１４－５－１１
孙锋	３４５，２２４	０	０	３４５，２２４	首发承诺	２０１２－５－１１
李勃	３２６，４６７	０	０	３２６，４６７	首发承诺	２０１４－５－１１
杨正魁	２８７，６８７	０	０	２８７，６８７	首发承诺	２０１４－５－１１
李晓	２４５，９１５	０	０	２４５，９１５	首发承诺	２０１２－５－１１
合计	１００，０００，０００	０	０	１００，０００，０００	－	－

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额

６９，４４９．０９

本季度投入募集资金总额

８，４２９．２８

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

２９，７４４．３２

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

投资总额 （１）

本季度 投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度 （３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本季度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

年产２．５万吨塑料改性剂（ＡＣＲ）项目

否

９，９２８．００

９，９２８．００

４２６．０２

１，７９６．０９

１８．０９％

２０１２年１１月

０．００

不适用

否

年产１．５万吨塑料改性剂（ＡＭＢ）项目

否

７，５６４．００

７，５６４．００

１７５．５３

５，１７９．０１

６８．４７％

２０１２年０６月

１６０．００

是

否

年产１万吨塑料改性剂（ＡＣＭ）项目

否

４，１７２．００

８，６７２．００

９６８．５８

５，７２４．２６

６６．０１％

２０１２年０２月

０．００

不适用

否

塑料改性剂研发中心项目

否

２，６８０．００

４，１８０．００

２３５．５７

３００．４２

７．１９％

２０１２年０６月

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

２４，３４４．００

３０，３４４．００

１，８０５．７０

１２，９９９．７８

－

－

１６０．００

－

－

超募资金投向

产成品储运中心（库房）项目

否

１，３００．００

１，３００．００

９０．６５

９０．６５

６．９７％

２０１２年０５月

０．００

不适用

否

年产７００００吨共挤色母料（ＡＳＡ）项目

否

９，６００．００

９，６００．００

１７５．００

１７５．００

１．８２％

２０１３年１０月

０．００

不适用

否

日科橡塑年产５００００吨ＡＣＭ项目

否

１１，４００．００

１１，４００．００

２，３５８．１３

３，６７８．８９

３２．２７％

２０１２年０８月

０．００

不适用

否

归还银行贷款（如有）

－

８，８００．００

８，８００．００

８，８００．００

１００．００％

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

４，０００．００

４，０００．００

４，０００．００

４，０００．００

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

３５，１００．００

３５，１００．００

６，６２３．７８

１６，７４４．５４

－

－

０．００

－

－

合计

－

５９，４４４．００

６５，４４４．００

８，４２９．４８

２９，７４４．３２

－

－

１６０．００

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

３、２０１１年１２月８日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设“产成品储运中心项目”的议案》，公司拟使用超募资金中的１３００万元投资“产成品储运中心项目”， 截至２０１２年０３月３１日止，该项目实际使用超募资金９０．６５万元。 ４、２０１１年１２月，公司第一届董事会第十六次会议和２０１１年第三次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金对“年产１０，０００吨塑料改性剂（ＡＣＭ）项目”追加投资的议案》、《关于使用超募资金对“塑料改性剂研发中心项目”追加投资的议案》和《关于使用资金投资建设“年产７０，０００吨共挤色母料（ＡＳＡ）项目”的议案》。截至２０１２年０３月３１日止，“年产１０，０００吨塑料改性剂（ＡＣＭ）项目”实际使用超募资金１５５２．２６万元；“年产７０，０００吨共挤色母料（ＡＳＡ）项目”实际使用超募资金１７５万元；“塑料改性剂研发中心项目”尚未使用超募资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

公司在募集资金到位前已开工建设年产１５，０００吨塑料改性剂（ＡＭＢ）项目、年产２５，０００吨塑料改性剂（ＡＣＲ）项目和年产１０，０００吨塑料改性剂（ＡＣＭ）项目，截至２０１１年５月２０日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为６，６７２．６６万元。经公司第一届董事会第十次会议决议通过，并经保荐机构招商证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金６，６７２．６６万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用

２０１２年０２月０１日，第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。使用超募资金 ４０００ 万元用于暂时补充流动资金，上述使用超募资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起 ６ 个月，到期将归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司超募资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

山东日科化学股份有限公司

２０１２年４月２４日