证券代码：６０１９１９ 证券简称：中国远洋 编号：临２０１１－０２３

中国远洋控股股份有限公司二○一一年度

第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国远洋控股股份有限公司（“本公司”）已于２０１１年１１月２９日发行了２０１１年度第一期中期票据（“本次发行”），２０１１年１１月３０日募集资金已经全额到账，现将发行结果公告如下：

名称	中国远洋控股股份有限公司２０１１ 年度第一期中期票据	简称	１１中远ＭＴＮ１
代码	１１８２３５９	期限	７年
计息方式	固定利率，按年付息	发行日	２０１１年１１月２９日
实际发行 总额	人民币４０ 亿元	计划发行 总额	人民币４０ 亿元
发行价格	人民币１００ 元／百元面值	票面利率	５．４５％
主承销商	中国国际金融有限公司	联席主承销商	中国银行股份有限公司

本次发行的相关文件已在中国货币网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司

二零一一年十二月一日