本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　１、本次临时股东大会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况；

　２、本次发行公司债券方案尚需取得中国证券监督管理委员会核准，方可实施。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２００９年４月１４日上午十时

　２、召开地点：重庆市大渡口区钢铁路３０号本公司三会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长

　６、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等的有关规定。

　二、会议出席情况

　于临时股东大会举行之日，本公司已发行股份总数为１，７３３，１２７，２００股，其中境内上市人民币普通股（“Ａ股”）股份为１，１９５，０００，０００股，境外上市外资股（“Ｈ股”）股份为５３８，１２７，２００股。出席临时股东大会的股东及股东代理人共３名，代表股份８６８，７３４，４００股，占本公司股份总数的５０．１３％，其中Ａ股股东及股东代理人共２人，代表股份８４５，０００，１００股，占本公司Ａ股股份总数的７０．７１％；Ｈ股股东及股东代理人共１人，代表股份２３，７３４，４００股，占本公司Ｈ股股份总数的４．４１％。

　三、提案或议案审议及表决情况

　本次临时股东大会的各项议案投票表决结果如下：

　（一）普通决议案：

　１、审议《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的议案》

　赞成票８６８，７１４，５００股，占出席临时股东有表决权股份总数的９９．９９８％；反对票２０，０００股，占出席临时股东有表决权股份总数的０．００２％；弃权票０股，占出席临时股东有表决权股份总数的０％。其中：Ａ股８４５，０００，１００股赞成，０股反对，０股弃权；Ｈ股股２３，７１４，４００股赞成，２０，０００股反对。

　（二）特别决议案：

　１、逐项审议批准《关于公司发行公司债券的议案》

　１．１ 发行规模

　赞成票８６８，７１４，５００股，占出席临时股东有表决权股份总数的９９．９９８％；反对票２０，０００股，占出席临时股东有表决权股份总数的０．００２％；弃权票０股，占出席临时股东有表决权股份总数的０％。其中：Ａ股８４５，０００，１００股赞成，０股反对，０股弃权；Ｈ股股２３，７１４，４００股赞成，２０，０００股反对。

　１．２向公司股东优先配售的安排

　赞成票８６８，７１４，５００股，占出席临时股东有表决权股份总数的９９．９９８％；反对票２０，０００股，占出席临时股东有表决权股份总数的０．００２％；弃权票０股，占出席临时股东有表决权股份总数的０％。其中：Ａ股８４５，０００，１００股赞成，０股反对，０股弃权；Ｈ股股２３，７１４，４００股赞成，２０，０００股反对。

　１．３债券期限

　赞成票８６８，７１４，５００股，占出席临时股东有表决权股份总数的９９．９９８％；反对票２０，０００股，占出席临时股东有表决权股份总数的０．００２％；弃权票０股，占出席临时股东有表决权股份总数的０％。其中：Ａ股８４５，０００，１００股赞成，０股反对，０股弃权；Ｈ股股２３，７１４，４００股赞成，２０，０００股反对。

　１．４募集资金用途

　赞成票８６８，７１４，５００股，占出席临时股东有表决权股份总数的９９．９９８％；反对票２０，０００股，占出席临时股东有表决权股份总数的０．００２％；弃权票０股，占出席临时股东有表决权股份总数的０％。其中：Ａ股８４５，０００，１００股赞成，０股反对，０股弃权；Ｈ股股２３，７１４，４００股赞成，２０，０００股反对。

　１．５债券利率

　赞成票８６８，７１４，５００股，占出席临时股东有表决权股份总数的９９．９９８％；反对票２０，０００股，占出席临时股东有表决权股份总数的０．００２％；弃权票０股，占出席临时股东有表决权股份总数的０％。其中：Ａ股８４５，０００，１００股赞成，０股反对，０股弃权；Ｈ股股２３，７１４，４００股赞成，２０，０００股反对。

　１．６担保条款

　赞成票８６８，７１４，５００股，占出席临时股东有表决权股份总数的９９．９９８％；反对票２０，０００股，占出席临时股东有表决权股份总数的０．００２％；弃权票０股，占出席临时股东有表决权股份总数的０％。其中：Ａ股８４５，０００，１００股赞成，０股反对，０股弃权；Ｈ股股２３，７１４，４００股赞成，２０，０００股反对。

　１．７发行债券上市

　赞成票８６８，７１４，５００股，占出席临时股东有表决权股份总数的９９．９９８％；反对票２０，０００股，占出席临时股东有表决权股份总数的０．００２％；弃权票０股，占出席临时股东有表决权股份总数的０％。其中：Ａ股８４５，０００，１００股赞成，０股反对，０股弃权；Ｈ股股２３，７１４，４００股赞成，２０，０００股反对。

　１．８决议的有效期

　赞成票８６８，７１４，５００股，占出席临时股东有表决权股份总数的９９．９９８％；反对票２０，０００股，占出席临时股东有表决权股份总数的０．００２％；弃权票０股，占出席临时股东有表决权股份总数的０％。其中：Ａ股８４５，０００，１００股赞成，０股反对，０股弃权；Ｈ股股２３，７１４，４００股赞成，２０，０００股反对。

　１．９本次发行的授权事项

　赞成票８６８，７１４，５００股，占出席临时股东有表决权股份总数的９９．９９８％；反对票２０，０００股，占出席临时股东有表决权股份总数的０．００２％；弃权票０股，占出席临时股东有表决权股份总数的０％。其中：Ａ股８４５，０００，１００股赞成，０股反对，０股弃权；Ｈ股股２３，７１４，４００股赞成，２０，０００股反对。

　四、根据上海交易所上市规则规定，股东代表张晓晖及袁进夫、监事陈红被委任为本次临时股东大会的监票员。北京凯文律师事务所重庆分所陈肖平律师及北京市凯文律师事务所黄小雨律师，根据国内有关法律、法规规定，对本次临时股东大会的召集、召开及表决等程序进行了全程见证，并出具见证法律意见书，律师认为：

　１、会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　２、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

　３、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、重庆钢铁股份有限公司２００９年第一次临时股东大会会议记录暨决议；

　２、北京市凯文律师事务所关于本次会议的法律意见书。

　特此公告。

　重庆钢铁股份有限公司

　２００９年４月１４日