证券代码：６００９７１ 股票简称：恒源煤电 编号：临２００９－０１４

　转债代码：１１０９７１ 转债简称：恒源转债

　安徽恒源煤电股份有限公司

　２００８年度利润分配及资本公积转增

　股本实施公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 本次利润分配为每股发放现金红利０．３０ 元（含税）；每１０ 股发放现金红利３．００ 元（含税）。

　● 本次扣税前每股现金红利０．３元、扣税后每股现金红利０．２７元。

　● 本次每股资本公积转增０．２股；每１０股资本公积转增２股。

　● 股权登记日：２００９年４月２０日

　● 除权除息日：２００９年４月２１日

　● 新增可流通股份上市流通日：２００９年４月２２日

　● 现金红利发放日：２００９年４月２７日

　安徽恒源煤电股份有限公司２００８年度利润分配及资本公积转增股本方案，已经２００９年３月３１日召开的公司２００８年度股东大会审议通过，该次股东大会决议公告公司已于２００９年４月１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现将本次利润分配及资本公积转增股本方案具体实施事项公告如下：

　一、 ２００８年度利润分配及资本公积转增股本方案

　经立信会计师事务所有限公司审计，公司２００８年度实现净利润３０６，０６６，４３６．５９元，其中母公司实现净利润２９１，９８２，７２５．１４元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金２９，１９８，２７２．５１ 元，加上滚存的未分配利润，截止２００８年末经审计可供股东分配的利润为５８５，６２７，４３３．４６元。

　公司２００８年度利润分配方案为：以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，每１０股派发现金红利３元（含税），不送股。

　公司２００８年度资本公积金转增股本方案为：以实施资本公积金转增股本股权登记日登记在册总股本为基数，每１０股转增２股。

　根据“恒源转债”发行条款的有关规定，“恒源转债”于２００９年４月１４日至２００９年４月２０日暂停转股；“恒源转债”持有人在股权登记日前实施转股的股东亦享受上述分配方案。

　二、分配、转增实施具体日期

　１、股权登记日：２００９年４月２０日

　２、除权除息日：２００９年４月２１日

　３、新增可流通股份上市日：２００９年４月２２日

　４、红利发放日：２００９年４月２７日

　三、本次派现、转增对象

　截止２００９年４月２０日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的全体股东。

　四、本次派现、转增的实施方法

　１、公司股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司、合肥四方化工集团有限责任公司持有的公司股份现金红利由公司直接发放。

　２、公司其他股东的现金红利，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂时由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　３、转增股本的实施办法

　本次向全体股东转增股本的股份由登记结算公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东的持股数，按比例自动计入股东帐户，原则是所有股东按照规定先享有整数转股，转股过程产生的不足１股的零碎股份，登记结算公司按照数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列，按照排列顺序，依次登记为１股，直至完成全部转股方案。新增股份于股权登记日后一个工作日自动计入投资者帐户。

　五、本次股本变动及股本结构表

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　注：变动前数据为４月１３日收盘后停止转股数据。变动后数据以本次变动前数据为基准计算。本次方案实施完毕后，公司可转债恢复转股，股本数据存在不断变动的可能。

　六、实施本次利润分配及资本公积转增股本方案前，按４月１３日收盘后股本数据计算２００８年度每股收益为１．６１元，本次股本变动后摊薄计算的２００８年度每股收益为１．３４元人民币。

　七、咨询办法

　咨询部门：安徽恒源煤电股份有限公司证券部

　邮政编码：２３５１６２ 联系电话：０５５７－３９８２１４７ ３９８６２２４

　传真：０５５７－３９８２１４７ ３９８６５６５ 联 系 人：祝朝刚

　联系地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇

　八、备查文件

　安徽恒源煤电股份有限公司２００８年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　安徽恒源煤电股份有限公司

　董事会

　二ＯＯ九年四月十五日

　证券代码：６００９７１ 股票简称：恒源煤电 编号：临２００９－０１５

　转债代码：１１０９７１ 转债简称：恒源转债

　安徽恒源煤电股份有限公司

　关于可转换公司债券转股价格调整的公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　调整前转股价格：１５．７５元／股

　调整后转股价格：１２．８８元／股

　根据公司可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，当可转债发行后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股等情况（不包括因“恒源转债”转股增加的股本）引起公司股份发生变动时，转股价格将按下述方式调整：

　派息：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ；

　送股或转增股本：Ｐ１＝Ｐ０／（１＋ｎ）；

　增发新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａｋ）／（１＋ｋ）；

　上述三项同时进行：Ｐ１＝（Ｐ０－Ｄ＋Ａｋ）／（１＋ｎ＋ｋ）。

　其中：Ｐ０为当期转股价，Ｄ为每股派息，ｎ为送股率或转增率，ｋ为增发新股率或配股率，Ａ为增发新股价或配股价，Ｐ１为调整后转股价。

　调整后的转股价格按四舍五入原则精确到０．０１元。

　由于公司在２００９年４月２０日（股权登记日）实施２００８年度利润分配及资本公积转增股本方案，根据上述规定，“恒源转债”转股价格将于２００９年４月２１日起由原来的１５．７５元／股调整为１２．８８元／股。

　特此公告。

　安徽恒源煤电股份有限公司

　董事会

　二ＯＯ九年四月十五日