本公司及董事会全体成员保证公告内容的的真实性、准确性、完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、重要声明与提示

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证股份变动及获配股票上市公告书（以下简称“本公告书”）的真实性、准确性、完整性，承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司配股说明书全文及相关文件。

　二、股票上市情况

　本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制。

　本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１３６号文件核准。

　经深圳证券交易所同意，本公司本次配股共计６６，６４４，３３８人民币普通股将于２００８年３月６日起上市流通。

　本次配售股票上市的相关信息如下：

　１、上市地点：深圳证券交易所

　２、上市时间：２００８年３月６日

　３、股票简称：山推股份

　４、股票代码：０００６８０

　５、本次发行完成后总股本：７５９，１６４，５３０股。

　６、本次配股增加的股份为６６，６４４，３３８股，其中无限售条件股东增加５１，９６１，８５７股；有限售条件股东增加１４，６８２，４８１股。

　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限

　在股权分置改革中，公司第一大股东山东工程机械集团有限公司（以下简称“山工集团”）承诺，其持有的本公司股份自股权分置改革方案实施之日（２００６年５月２９日）起，在３６个月内不上市交易。在上述期限届满１年内，通过证券交易所挂牌出售的股票不超过公司总股本的５％，出售价格不低于公司股权分置改革相关会议通知发出前３０个交易日山推股份平均收盘价的１５０％即４．２５元／股（期内如发生除权除息事项的，价格作相应调整）。

　８、本次上市的无限售条件流通股份：无限售条件股东配股５１，９６１，８５７股。

　９、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　１０、上市保荐人：海通证券股份有限公司

　三、发行人、股东和实际控制人情况

　（一）发行人基本情况

　公司名称：山推工程机械股份有限公司

　股票代码：０００６８０

　公司英文名称：ＳＨＡＮＴＵＩ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ ＣＯ．，ＬＴＤ

　法定代表人：董平

　董事会秘书：王强

　住所：山东省济宁市太白楼东路５８号

　邮政编码：２７２０３５

　电话：０５３７－２９０９６１６

　传真：０５３７－２３１５９８６

　公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈａｎｔｕｉ．ｃｏｍ

　公司经营范围：建筑工程机械、起重运输机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。

　（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

　截至２００８年２月２７日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

　■

　注：股份发生变动是由于参与本次配股所致。

　（三）发行人主要股东和实际控制人的情况

　本公司第一大股东为山工集团，山工集团隶属于山东省人民政府国有资产监督管理委员会的国有独资公司，因此本公司的实际控制人为山东省国资委。

　山工集团成立于１９９６年１１月１８日，注册资本５２，９８０万元，法定代表人为王志中先生。山工集团是国有大型企业，国家５２０户重点企业之一，是山东省重点扶持的二十三家大型企业集团之一。

　山工集团的经营范围为研制、生产、销售工程机械、汽车起重机及其他机械设备、零部件；凭进出口企业资格证书开展进出口经营业务；凭土石方工程资质证书开展土石方工程施工业务；技术咨询、服务。目前山工集团不直接从事生产工作，主要从事对子公司的投资管理工作。

　截至２００６年１２月３１日，经北京中企华君诚会计师事务有限公司审计，山工集团财务情况如下：

　单位：亿元

　■

　本次发行完成后，截至２００８年２月２９日公司前十名股东持股情况如下：

　■

　（四）本次配股发行完成后股份变动情况

　１、本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下：

　■

　２、有限售条件股份可上市交易时间

　本次配股完成后，有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通股，其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同。

　四、本次股票发行情况

　（一）发行数量：实际发行６６，６４４，３３８股。

　（二）发行价格：７．６２元／股。

　（三）发行方式：网上定价发行方式。

　（四）募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为５０７，８２９，８５５．５６元，募集资金利息为４５，８８２．０５元。

　（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构以及其他费用）合计１７，８９５，８８０．３０元，每股发行费用为０．２７元。

　（六）募集资金净额：４８９，９７９，８５７．３１元。

　（七）发行后每股净资产：３．１２元（按照２００７年９月３０日未经审计的净资产加上本次配股发行筹资额之和除以本次发行后总股本计算）。

　（八）发行后每股收益：０．４６元（在２００７年９月３０日未经审计数据的基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）。

　（九）大信会计师事务有限公司对本公司截至２００８年２月２９日的新增注册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验证报告（大信验资报字（２００８）第００１２号）。经会计师审验，公司截至２００８年２月２９日，实际配售股份６６，６４４，３３８股，每股配售价格为７．６２元，实际募集资金５０７，８２９，８５５．５６元，收到募集资金利息为４５，８８２．０５元，扣除承销费及其他发行费用１７，８９５，８８８０．３０元之后，募集资金净额为４８９，９７９，８５７．３１元，计入股本６６，６４４，３３８．００元，余下部分４２３，３３５，５１９．３１元计入资本公积，变更后的累积股本实收金额为７５９，１６４，５３０元。

　五、其他重要事项

　本公司自配股说明书刊登日至本公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

　六、上市保荐人及意见

　１、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

　法定代表人：王开国

　住 所：上海市淮海中路９８号

　项目保荐代表人：程建新、熊旭敏

　项目主办人：卢宇林

　项目组成员：张应彪、彭博、陈超

　联系电话：０２１－２３２１９０００

　传 真：０２１－６３４１１６２７

　２、保荐机构的保荐意见

　海通证券股份有限公司对公司上市文件所载资料进行了核查，认为：公司申请本次配股上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司股票符合在深圳证券交易所上市的基本条件，同意推荐山推工程机械股份有限本次配股的股票上市。

　特此公告。

　发行人：山推工程机械股份有限公司

　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　２００８年３月３日