§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    1.4 公司董事长闫希军先生，总经理李文先生，财务总监王瑞华先生声明：

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 公司基本信息

    股票简称 天士力

    股票代码 600535

    董事会秘书                  证券事务代表

    姓名     刘俊峰                      赵颖

    联系地址 天津北辰科技园区辽河东路1号 天津北辰科技园区辽河东路1号

    电话     022-26736699                022-26736223

    传真     022-26736721                022-26736721

    电子信箱 liujf@tasly.com             zhaoying@tasly.com

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

    币种：人民币

    本报告期末       上年度期末       本报告期末比上年度期末增减（%）

    总资产（元）                          2,352,182,140.96 2,201,021,206.13 6.87

    股东权益（不含少数股东权益）（元）      1,225,721,986.81 1,200,259,469.73 2.12

    每股净资产（元）                      4.30             4.21             2.14

    调整后的每股净资产（元）              4.25             4.17             1.92

    报告期           年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%）

    经营活动产生的现金流量净额（元）      23,240,204.90    23,240,204.90    6.32

    每股收益（元）                        0.0893           0.0893           14.51

    每股收益（元）                        0.0893           0.0893           14.51

    净资产收益率（%）                     2.08             2.08             0.12

    扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.11             2.11             0.15

    非经常性损益项目          金额

    处置除公司产品外的

    其他资产产生的损益        -7,397.57

    委托投资损益              -75,989.45

    扣除资产减值准备后

    的其他各项营业外收

    入、支出                  -446,566.13

    所得税影响数              92,427.12

    合计                      -437,526.03

    2.2.2 利润表

    单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

    项目                              编号 本期数（1—3月）                上年同期数（1—3月）

    合并           母公司         合并               母公司

    一、主营业务收入                  1    219,952,529.35 148,630,872.38 197,229,873.86     137,334,908.77

    减：主营业务成本                  2    94,099,811.72  64,543,211.54  68,324,790.56      31,701,984.68

    产品销售税金及附加                3    2,446,599.03   1,824,434.34   2,582,523.83       1,758,717.69

    二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 4    123,406,118.60 82,263,226.50  126,322,559.47     103,874,206.40

    加：其他业务利润                  5    -426,592.14    6,825,398.58   73,565.02          69,687.71

    减：营业费用                      6    52,615,302.87  50,047,421.50  69,251,660.71      66,014,898.01

    管理费用                          7    32,570,438.53  20,707,403.57  27,967,348.64      22,531,528.69

    财务费用                          8    8,393,397.45   6,774,063.52   2,621,812.00       1,445,348.48

    三、营业利润                      10   29,400,387.61  11,559,736.49  26,555,303.14      13,952,118.93

    加：投资收益                      11   -339,970.87    4,878,821.88   -112,869.06        1,872,591.43

    补贴收入                          12                                 63,969.00

    营业外收入                        13   1,700.23       700.00         20,700.00

    减：营业外支出                    14   455,663.93     428,777.77     84,901.95          50,000.00

    四、利润总额                      15   28,606,453.04  16,010,480.60  26,442,201.13      15,774,710.36

    减：所得税                        16   1,976,759.95   1,669,748.81   3,207,767.09       2,366,206.55

    少数股东损益                      17   1,167,176.02                  999,054.74

    加：未确认投资损失（合并报表填列）  18

    五、净利润（亏损总额以“-”号填列） 20   25,462,517.08  14,340,731.79  22,235,379.30      13,408,503.81

    2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

    单位：股

    报告期末股东总数（户）                           10,944

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                                   期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）

    中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金     4,689,853            A股

    交通银行-国联优质成长证券投资基金               3,280,051            A股

    中国工商银行-德盛稳健证券投资基金               2,063,308            A股

    申银万国-花旗-UBS LIMITED                      2,062,867            A股

    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 2,060,304            A股

    大成价值增长证券投资基金                         2,022,388            A股

    中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金           1,846,974            A股

    招商银行股份有限公司-招商股票投资基金           1,777,663            A股

    裕隆证券投资基金                                 1,632,028            A股

    全国社保基金一一一组合                           1,603,609            A股

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内，公司所处行业及经营范围与国家涉及医药行业的政策、法规均未

    发生变化。公司在认真总结2004度整体运行情况的基础上，进一步致力于现代化

    技术平台建设、加强科研力度，2005 年第一季度生产运营情况良好。

    生产方面，公司为进一步强化基层管理，对生产部组织结构按照扁平化、专

    业化进行了调整。并于2005年初全面启动了新品种产业化、提质降耗、技术攻关、

    设备改造等方面的项目性工作，对2005年度公司整体发展打下了良好的基础。

    科研方面，报告期内，公司进一步加强科研力度，按照“大病种、大品种、

    系列化”的研发思路继续完善新产品研发体系，公司及公司控股子公司目前拥有

    中药在研产品三十余项，其中十项已取得临床批件。生物制品研究所在研的一类

    生物药U-PA尿激酶项目Ⅱ期临床研究显示效果良好，现已进入Ⅲ 期临床尾声。

    目前，公司生产及在研的产品已涉及心脑血管、胃肠系列、肝胆系列、感冒系列

    等多个领域。

    市场方面，公司控股子公司天津天士力医药有限公司在第一季度展开新产品

    春季推广工作，把市场做“活”，把服务做“优”，并取得了较好的效果。并于

    2005年2 月、3 月分别在京、津、沪、穗四地邀请国内心血管知名专家举行了关

    于复方丹参滴丸的专题研讨会，进一步加强了主打产品复方丹参滴丸的学术影响

    力，稳固了其在国内心血管中成药市场的第一品牌的地位。

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

    分行业        主营业务收入   主营业务成本  毛利率（%）

    医药工业      177,586,723.25 53,065,217.42 70.12

    医药商业      42,365,806.10  41,034,594.30 3.14

    合计          219,952,529.35 94,099,811.72 57.22

    其中：关联交易 496,340.53     402,042.95

    分产品

    中药          171,555,113.05 47,067,844.96 72.56

    化学药        43,169,772.93  41,954,001.57 2.82

    其他          5,227,643.37   5,077,965.19  2.86

    合计          219,952,529.35 94,099,811.72 57.22

    其中：关联交易 496,340.53     402,042.95

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    √适用□不适用

    本公司主导产品的销售旺季多发生于三、四季度，尤以第四季度为重。2004

    年公司第一季度销售收入仅占2004年度全年销售收入的15.15%.

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投

    资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的

    重大变动及原因的说明）

    □适用√不适用

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况

    及其原因说明

    □适用√不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    投资组建天津天士力我立得创业投资有限公司

    为促进公司向医疗领域拓展，争取在未来我国医疗市场的竞争主动性，造就

    世界先进水平的医疗机构，提高公司的竞争力，经公司第二届董事会第十二次、

    第十五次会议决议通过，公司将投资人民币1 亿元与韩国WORDIDUL医院、韩国DOCTOR

    ‘MEDICORE集团共同出资成立天津天士力我立得创业投资有限公司。该公司法人

    代表闫希军先生，住所为天津港保税区东方大道88号，经营范围为：以全部自有

    资金进行股权投资（包括新设立企业、向已设立企业投资、接受已设立企业投资

    者股权转让以及国家法律法规允许的其他方式），提供创业投资咨询，为所投资

    企业提供管理咨询。该公司拟注册资本人民币1.83亿元，本公司出资比例为60%。

    截至2005年2 月28日，该公司实缴注册资本共计人民币54,829,334.47 元，本公

    司共出资人民币3000万元。天津市凤城有限责任会计师事务所为本次出资出具了

    验资报告（津凤城验外（2005）009 号）。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说

    明

    √适用□不适用

    2005年3 月本公司将新成立的控股子公司天津天士力我立得创业投资有限公

    司列入合并报表范围。

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

    比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    公司名称： 天津天士力制药股份有限公司

    法定代表人： 闫希军

    日期： 2005年4月16日