特别提示

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“新乳业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过８５，３７１，０６７股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔２０１８〕１７２６号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新乳业”，股票代码为“００２９４６”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币５．４５元／股，发行数量为８５，３７１，０６７股。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量５９，７６０，０６７股，占本次发行总股数的７０．００％；网上初始发行数量２５，６１１，０００股，占本次发行总股数的３０．００％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为８，５３７，０６７股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为７６，８３４，０００股，占本次发行总量９０．００％。

　　本次发行的网上、网下缴款工作已于２０１９年１月１８日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：７６，６２６，１６９

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：４１７，６１２，６２１．０５

　　３、网上投资者放弃认购数量（股）：２０７，８３１

　　４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，１３２，６７８．９５

　　（二）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：８，５３０，５０２

　　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：４６，４９１，２３５．９０

　　３、网下投资者放弃认购数量（股）：６，５６５

　　４、网下投资者放弃认购金额（元）：３５，７７９．２５

　　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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　　二、保荐人（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为２１４，３９６股，包销金额为１，１６８，４５８．２０元，保荐人（主承销商）包销比例为０．２５％。

　　２０１９年１月２２日（Ｔ＋４日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐人（主承销商）联系方式

　　若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　咨询电话：０１０－６５３５ ３０５２

　　咨询邮箱：ＥＣＭ＿ＩＰＯ＠ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　联系人：中金公司资本市场部

　　发行人：新希望乳业股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　２０１９年１月２２日