渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券（债券简称：15金鸿债，债券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的《关于中油金鸿能源投资股份有限公司2016 年度第一期中期票据未按时足额兑付本息的公告》、《金鸿控股集团股份有限公司关于2016年度第一期中期票据未按时足额兑付本息的公告》等信息披露文件编制。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。

　　本次公司债券的重大事项

　　根据发行人2019年1月15日的《关于中油金鸿能源投资股份有限公司2016 年度第一期中期票据未按时足额兑付本息的公告》、2019年1月16日的《金鸿控股集团股份有限公司关于2016年度第一期中期票据未按时足额兑付本息的公告》，截至兑付日营业终了，发行人未能按照约定将“16中油金鸿MTN001”兑付资金按时足额划至托管机构，已构成实质违约。

　　一、本期债券基本情况

　　1.发行人：金鸿控股集团股份有限公司

　　2.债券名称：中油金鸿能源投资股份有限公司2016 年度第一期中期票据

　　3.债券简称：16 中油金鸿MTN001

　　4.债券代码：101662006

　　5.发行总额：人民币8 亿元

　　6.债券期限：3 年

　　7.本计息期债券利率：5.00%

　　8.兑付日：2019 年1 月15 日（如遇节假日，顺延至下一工作日）

　　9.当前主体评级情况：C

　　10.当前债项评级情况：C

　　11.应付本息金额：人民币840,000,000.00 元（大写金额：人民币捌亿肆仟万元整）

　　12.主承销商：中国民生银行股份有限公司

　　13.联席主承销商：中国光大银行股份有限公司

　　14.信用增进安排：无

　　15.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

　　二、本期债务融资工具后续工作安排

　　受公司主体评级下调、“15金鸿债”违约以及公司流动资金紧张影响，公司虽多方筹集资金，支付2000万元利息，但截至2019年1月15日营业终了，依然未能按照约定足额偿付资金，已构成实质性违约。

　　发行人将继续通过多种渠道筹集偿债资金。后续持有人保护工作启动如下：

　　1、继续通过多途径努力筹措本期债券本息，尽快向投资人支付本期中期票据的本金及利息。

　　2、后续信息披露

　　公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务，并保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好相关后续违约处置工作，并持续披露进展。

　　3、配合主承销商召开持有人会议

　　公司将全力配合主承销商尽快召开“16 中油金鸿MTN001”持有人会议，参与商讨后续救济措施，维护持有人权益。

　　三、本次兑付相关机构

　　1.发行人：金鸿控股集团股份有限公司

　　联系人：赵峰

　　联系方式：010-64255501-8307

　　2.主承销商：中国民生银行股份有限公司

　　联系人：李健

　　联系方式：010-57092634

　　3.联席主承销商：中国光大银行股份有限公司

　　联系人：马琳

　　联系方式：010-56678667

　　4.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

　　联系部门：运营部

　　联系人：谢晨燕、陈龚荣

　　联系电话：021-23198708、23198682、63323877

　　四、上述事项对公司影响

　　此次公司未能如期兑付相关款项可能影响公司后续融资进展，未来可能影响公司正常生产经营发展和业务开展。

　　五、必要的风险提示

　　1、公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司融资能力，加剧公司资金紧张局面。

　　2、目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司可能会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于2019年1月15日在上海清算所网站、2019年1月16日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。

　　渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

　　渤海证券股份有限公司

　　2019年1月21日