本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]315号），主要内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过1,088,731,200股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述批复文件的要求和股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行A股股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　本次非公开发行A股股票的发行人和联席保荐机构联系方式如下：

　1、发行人：华泰证券股份有限公司

　联系人：罗毅

　电话：025-83387788

　邮箱：boardoffice@htsc.com

　2、联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　保荐代表人：蔡锐、丁颖华

　联系人：俞君钛、周巍

　电话：021-38676542、021-38677936

　邮箱：yujuntai@gtjas.com、zhouwei015834@gtjas.com

　3、联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　保荐代表人：周继卫、龙定坤

　联系人：袁晓莉、龚勤

　电话：010-56839498、025-83387681

　邮箱：yuanxiaoli@htsc.com、gongqin@htsc.com

　特此公告。

　华泰证券股份有限公司

　董事会

　2018年3月20日