湖南盐业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１５，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］３１８号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“湖南盐业”，股票代码为“６００９２９”。

　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为３．７１元／股，发行数量为１５，０００万股，全部为新股发行，无老股转让。

　回拨机制启动前，网下初始发行数量为１０，５００万股，占本次发行总量的７０．００％；网上初始发行数量为４，５００万股，占本次发行数量的３０．００％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，５００万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为１３，５００万股，占本次发行总量９０％。

　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１８年３月１６日（Ｔ＋２日）结束。

　本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

　一、新股认购情况统计

　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　（一）网上新股认购情况

　１、网上投资者缴款认购的股份数量：１３４，６１６，４８６股

　２、网上投资者缴款认购的金额：４９９，４２７，１６３．０６元

　３、网上投资者放弃认购数量：３８３，５１４股；

　４、网上投资者放弃认购金额：１，４２２，８３６．９４元

　（二）网下新股认购情况

　１、网下投资者缴款认购的股份数量：１４，９６２，１７０股

　２、网下投资者缴款认购的金额：５５，５０９，６５０．７０元

　３、网下投资者放弃认购数量：３７，８３０股

　４、网下投资者放弃认购金额：１４０，３４９．３０元

　网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为４２１，３４４股，包销金额为１，５６３，１８６．２４元，包销比例为０．２８０９％。

　２０１８年３月２０日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　联系电话：０７５５－２２６２６６５３、０７５５－２２６２５８５０

　联系人：股权资本市场部

　保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

　发行人：湖南盐业股份有限公司

　2018年3月20日