证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号： 2015－039

　招商证券股份有限公司

　关于公司2015年第三期次级债券

　发行结果的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年2月13日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》。具体内容详见公司2015年2月14日发布的《2015年第一次临时股东大会决议公告》及2月5日发布的《2015年第一次临时股东大会会议资料（补充版2）》。

　2015年4月13日，公司完成2015年度第三期次级债券发行。本期债券全称为“招商证券股份有限公司2015年第三期次级债券”，债券简称为“15招商03”，债券代码为“123210”，发行规模为50亿元，票面利率为5.60%，期限为3年，附第2年末发行人赎回选择权。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2015年4月14日

　证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号： 2015－040

　招商证券股份有限公司

　关于公司2015年第四期次级债券

　发行结果的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年2月13日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》。具体内容详见公司2015年2月14日发布的《2015年第一次临时股东大会决议公告》及2月5日发布的《2015年第一次临时股东大会会议资料（补充版2）》。

　2015年4月13日，公司完成2015年度第四期次级债券发行。本期债券全称为“招商证券股份有限公司2015年第四期次级债券”，债券简称为“15招商04”，债券代码为“123211”，发行规模为50亿元，票面利率为5.75%，期限为3年。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2015年4月14日