□本报记者 任晓
中国光大银行20日在香港联交所上市。截至收盘报3.87港元/股,下跌2.76%,成交量为9.31亿港元。光大银行本次H股发行定价3.98港元/股,超额配售选择权(即“绿鞋”)行使前,发行规模58.4亿股,融资约30亿美元;若绿鞋获全额行使,则发行规模将达66亿股,融资约34亿美元。
据了解,光大银行不仅成为2013年香港IPO集资王,同时成为2013年亚洲市场(除日本外)最大IPO、2013年中资企业全球最大IPO,2013年全球第三大IPO以及2011年以来香港市场最大银行业IPO。在近年来所有香港IPO中,本次发行锁定的基石投资者家数最多。根据光大银行之前公告,国际配售部分光大银行有19家基石投资者,合计认购33.97848亿股,融资额高达17.44亿美元。其中,中国海运集团斥资8亿美元成为2011年以来香港市场单一规模最大基石投资者。
光大银行本次发行所得募集资金将全额补充核心资本,资本充足率将提高约1个百分点。光大银行管理层表示:“本次H股上市后,银行将通过组合式安排补充资本:一是调整业务结构,减少资本消耗;二是增强盈利能力,加强资本内生补充;三是积极探索二级资本工具、优先股等创新资本补充工具。”
中国光大集团董事长唐双宁(右)在上市现场。CFP图片