第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人骆永新及会计机构负责人（会计主管人员）陈韩燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	２，２７７，９４５，３３４．８３		１，９９７，２４６，４７１．０４		１４．０５％
归属于上市公司股东的净资产（元）	８９１，９４８，７９８．５５		９４８，７５６，３８８．７５		－５．９９％
	本报告期	本报告期比上年 同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比 上年同期增减（％）
营业收入（元）	６５９，４２２，０８７．４１	６．８７％		２，１４２，１３３，３２６．９５		１３．１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２，７１８，５８０．４６	－１３．６３％		３４，０９２，４０９．８０		６６．６２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１，９４１，１２９．６６	－３８．０３％		３２，７７２，３８７．８６		２７．５３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		９５，４６５，３０１．４１		５．５３％
基本每股收益（元／股）	０．０２	－７１．４３％		０．１９		１１．７６％
稀释每股收益（元／股）	０．０２	－７１．４３％		０．１９		１１．７６％
加权平均净资产收益率（％）	０．３１％	－０．０３％		３．５５％		１．３３％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团有限公司	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。为避免与公司形成同业竞争，不从事公司生产经营的范围内业务，不直接或间接地从事与公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务。	２０１１年 ９月０７日		履行中
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行Ａ股股票	２０１３年０４月２５日	巨潮网，公告编号２０１３－０２６－２７。
	２０１３年０５月１１日	巨潮网，公告编号：２０１３－０３１
	２０１３年０６月０４日	巨潮网，公告编号２０１３－０３５。
子公司获得国家补助资金	２０１３年０７月２３日	巨潮网，公告编号２０１３－０４４。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东李红卫与中信证券股份有限公司（账户０８９９０＊＊＊＊＊）在２０１３年７月签订一年期的质押式回购交易业务协议，将所持６７５万股股份质押，质押股份占公司总股本的３．７５％。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、其他应收款期末余额较年初减少７５．３９％，主要系报告期内子公司归还关联方借款所致；

２、在建工程期末余额较年初增长１１４．４４％，主要系报告期内募投项目尚未完工所致；

３、其他非流动资产期末余额较年初减少６０．９６％，主要系报告期内募投项目进一步实施减少预付货款所致；

４、短期借款期末余额较年初增长９２．１６％，主要系报告期内生产规模扩大及进行股权收购投资融资所致；

５、应付账款期末余额较年初增长５７．３１％，主要系报告期内对供应商延期付款所致；

６、应交税费期末余额较年初增长１０１９．８６％，主要系报告期内募投项目实施，购入的固定资产和存货进项未抵扣所致；

７、应付职工薪酬期末余额较年初减少３１．８９％，主要系报告期内尚未计提年终奖所致；

８、其他应付款期末余额较年初增长１４１．７５％，主要系报告期内募投项目实施收取建筑商对燕尾山研发中心建造履约保证金所致；

９、管理费用发生额较去年同期相比增加３９．６９％，主要系报告期内随物价水平的上升，工资、社保、运输等管理成本的上升；

１０、财务费用发生额较去年同期相比增加２５．８７％，主要系报告期内销售规模扩大，新增贷款所致；

１１、资产减值损失发生额较去年同期相比增加２６５．４０％，主要系报告期内计提坏账准备所致；

１２、营业外支出发生额较去年同期相比增加３０．９８％，主要系报告期内非流动资产处置损失１２５，９５７．６８元和公益性捐赠支出９４，０００．００元所致；

１３、所得税费用发生额较去年同期相比减少５１．９３％，主要系报告期内税率高的子公司利润下滑小于母公司所致；

１４、本报告期收到其他与经营活动有关的现金费较去年同期增加５８．６４％，主要系报告期内收到建筑商对燕尾山研发中心履约保证金增加所致；

１５、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加４１．３０％，主要系报告期内产能规模扩大、人员增加和物价水平的上升所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１． 公司２０１３年４月２４日第二届董事会第十六次董事会议、５月１０日第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，目前审核中。

２． 公司全资子公司浙江露通机电有限公司收到浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合下发的《转发国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于 产业振兴和技术改造２０１３年中央预算内投资项目复函的通知》（浙发改秘［２０１３］３１号），浙江露通机电有限公司投资建设的“高效船用涡轮增压器项目” 列入《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造２０１３年中央预算内投资项目的复函》（发改办产业［２０１３］１３７７号）的投资项目，该项目获得中央预算内资金补助９０６万元，专项用于项目建设，目前资金尚未到位。

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	３１，８３３．６８
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，５２２，０００．００
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	１，８６４，６２７．０３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，０８０，１６５．２１
减：所得税影响额	２１，１２８．５６
少数股东权益影响额（税后）	－２，８５５．００
合计	１，３２０，０２１．９４	－－

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

报告期末股东总数		１２，０８１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态		数量
露笑集团	境内非国有法人	４３．３３％	７８，０００，０００	７８，０００，０００
鲁小均	境内自然人	６．６７％	１２，０００，０００	１２，０００，０００	质押		１２，０００，０００
李伯英	境内自然人	５．８３％	１０，５００，０００	１０，５００，０００	质押		１０，５００，０００
鲁永	境内自然人	４．７３％	８，５２０，０００	８，５２０，０００	质押		８，５２０，０００
李国千	境内自然人	４．５％	８，１００，０００	８，１００，０００	质押		８，１００，０００
李红卫	境内自然人	３．７５％	６，７５０，０００	６，７５０，０００	质押		６，７５０，０００
胡晓东	境内自然人	２．０８％	３，７５０，０００	２，８１２，５００
郁琼	境内自然人	１．０７％	１，９２０，０００
中原证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	０．８３％	１，５００，０００
李孝谦	境内自然人	０．４２％	７５０，０００	７５０，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
李红卫		６，７５０，０００			人民币普通股	６，７５０，０００
郁琼		１，９２０，０００			人民币普通股	１，９２０，０００
中原证券股份有限公司转融通担保证券明细账户		１，５００，０００			人民币普通股	１，５００，０００
胡晓东		９３７，５００			人民币普通股	９３７，５００
邵启强		５６７，９３０			人民币普通股	５６７，９３０
刘枫		４５４，０４１			人民币普通股	４５４，０４１
朱永康		３４５，３００			人民币普通股	３４５，３００
李峰		３０９，２１６			人民币普通股	３０９，２１６
叶东波		２７４，４９７			人民币普通股	２７４，４９７
钱利祥		２５５，１５０			人民币普通股	２５５，１５０
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、公司限售股前５名股东之间为关联系人。 ２、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	０％	至	３０％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	３，７５３	至	４，８７９
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	３，７５３
业绩变动的原因说明	产能增加，竞争激烈，经济环境存在不确定性。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

露笑科技股份有限公司

董事长：鲁小均

二〇一三年十月二十八日

证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１３－０５９

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第二十次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十次董事会议于２０１３年１０月２５日上午９时正在诸暨市店口镇露笑路３８号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于２０１３年１０月１７日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事７名，实际出席董事７ 名，公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

一、审议通过了《公司２０１３年第三季度报告及其摘要》

表决结果：以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。

２０１３ 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１３ 年第三季度报告摘要刊登在２０１３ 年１０月２８ 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

二、备查文件

１、露笑科技第二届董事会第二十次董事会议决议

２、深交所要求的其他文件

特此公告

露笑科技股份有限公司

董 事 会

二０一三年十月二十八日

证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１３－０６０

露笑科技股份有限公司

第二届监事会第十二次监事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况：

露笑科技股份有限公司第二届监事会第十二次监事会会议于２０１３年１０月２５日下午２时正在诸暨市店口镇露笑路３８号公司会议室举行，本次监事会会议通知及相关文件已于２０１３年１０月１５日以电子邮件形式通知全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

１、会议以 ３ 票通过、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司 ２０１３ 年第三季度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为公司２０１３年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 ２０１３ 年第三季度报告及其摘要具体内容，已于 ２０１３ 年 １０月 ２８ 日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上。

三、公司备查文件

１、公司第二届监事会第十二次监事会议决议

特此公告

露笑科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十八日