第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张同波、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵文燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	４６，２１２，８９６，９５９．０６		４０，２０４，２１５，４５１．７６		１４．９５％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１２，１９０，４６０，０９５．５０		１１，９７４，７６６，１１５．２８		１．８％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１４，８７８，３９０，５４７．６６	４．６７％		４８，０３３，１５３，３３０．７９		６．５９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５１，４９７，３７１．３２	－５７．２４％		４６１，３７２，７００．４９		－４２．５３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３７，９１５，９６０．４０	－７４．２７％		３７８，８２６，５４８．００		－４６．０９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		－４８３，１１３，６３５．２９		－１４４．８２％
基本每股收益（元／股）	０．０２６９	－５７．１７％		０．２４０７		－４２．５３％
稀释每股收益（元／股）	０．０２６９	－５７．１７％		０．２４０７		－４２．５３％
加权平均净资产收益率（％）	０．４２％	－０．６３％		３．７８％		－２．８８％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数	１３０，４３８
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态		数量
新兴际华集团有限公司		国有法人		５０．０１％	９５８，６２７，５４０
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金		其他		０．６８％	１３，０６７，３０４
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金		其他		０．５５％	１０，５４４，３６２
兵工财务有限责任公司		国有法人		０．５２％	９，９９９，８６０
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金		其他		０．５０％	９，５５０，４１７
阿布达比投资局		境外法人		０．４２％	８，００３，９５３
林鸿斌		境内自然人		０．３３％	６，３４１，３８５
中国银行－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金		其他		０．２８％	５，４６２，０３５
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金		其他		０．２７％	５，２６８，６６９
挪威中央银行		境外法人		０．２５％	４，７７８，３１１
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
							股份种类		数量
新兴际华集团有限公司			９５８，６２７，５４０				人民币普通股		９５８，６２７，５４０
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金			１３，０６７，３０４				人民币普通股		１３，０６７，３０４
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金			１０，５４４，３６２				人民币普通股		１０，５４４，３６２
兵工财务有限责任公司			９，９９９，８６０				人民币普通股		９，９９９，８６０
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金			９，５５０，４１７				人民币普通股		９，５５０，４１７
阿布达比投资局			８，００３，９５３				人民币普通股		８，００３，９５３
林鸿斌			６，３４１，３８５				人民币普通股		６，３４１，３８５
中国银行－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金			５，４６２，０３５				人民币普通股		５，４６２，０３５
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金			５，２６８，６６９				人民币普通股		５，２６８，６６９
挪威中央银行			４，７７８，３１１				人民币普通股		４，７７８，３１１
上述股东关联关系或一致行动的说明			国有法人股股东新兴际华集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			报告期末，公司前１０名股东中林鸿斌的普通证券账户持股数量为０股，投资者信用账户持股数量为６，３４１，３８５股，合计持股６，３４１，３８５股。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	６２８，９８３．４８
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１０２，５５５，７７６．８３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，０２５，５７９．８８
减：所得税影响额	２０，４４７，１５０．２５
少数股东权益影响额（税后）	１，２１７，０３７．４５
合计	８２，５４６，１５２．４９	－－

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

２０１３年１－９月份，公司累计完成产量：铸管及管件１１８．０８万吨、钢坯５７４．４８万吨、钢材５２６．２６万吨、钢格板５．２２万吨、发电量５．０７亿度、钢管４．９０万吨，同比分别增长：１０．３２％、２２．９４％、１８．７０％、８．４８％、－６．５５％、５３．９１％。

２０１３年１－９月份，世界经济复苏依旧缓慢，国际贸易保护日益加剧，国内经济增速有所放缓，而国内粗钢产量大幅增长，市场供大于求的状况没有改变，整个钢铁行业盈利能力持续下降。针对以上不利局面，公司通过不断推进“２２５”体系，“转方式、优结构、提质量、增效益”，全面降本增效，进一步加大新市场新领域的开拓力度，使得公司主要产品钢铁的产销量均有一定幅度的提高，经济效益在同行业中位居前列。但以上措施仍不足以完全抵消钢铁产品盈利水平下滑的影响，从而导致公司的净利润较去年同期有所下降。

有关财务指标变动情况说明如下：

（１）报告期内，主要经营指标变动：

由于公司主要产品产量的增加和产品毛利的减少，使得公司报告期内的主要经营指标均出现大幅的变动。

（２）年初至报告期末，主要资产负债变动：

应收账款比年初增加４７．７７％，主要是由于销售回款减少所致；

预付款项比年初增加３１．５２％，主要是预付的原材料款及公司项目投产产能增加而增加的预付货款；

应收利息比年初增加７４．７９％，主要是本期确认的应收利息尚未收回所致；

应收股利年初余额为９，９９７．４３万元，期末余额为０元，是由于公司本期收到峰峰煤焦化支付的股利所致；

其他应收款比年初减少４０．０６％，主要是由于报告期收到峰峰集团国际煤焦化的部分股权转让款所致；

长期股权投资比年初增加６７．５５％，主要是由于公司于报告期收购子公司新疆资源３０％股权和设立３家有限合伙企业所致；

长期待摊费用比年初增加６１２．５９％，主要是由于公司本期新增支付品牌推广费用所致；

其他非流动资产比年初增加１６５．５５％，主要系公司本期认购未上市交易的可转债所致；

短期借款比年初增加４５．７３％，主要是由于公司生产经营资金需要增加短期借款所致；

一年内到期的非流动负债比年初减少３１．９９％，主要是由于部分借款到期偿还所致；

长期应付款比年初增加５６．８４％，主要是由于公司本期新增融资租赁款所致。

（３）报告期内，与现金流量有关的项目变动：

报告期与上年同期相比，由于公司的产品与原材料价格均有较大幅度的变动，和公司部分技改、技措项目的完工、公司部分借款到期还款并重新借款，以及公司合并范围的增加等原因，导致与现金流量有关的项目均出现较大变化。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过，公司计划公开发行不超过人民币４０亿元公司债券并上市。２０１１年３月１１日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过４０亿元的公司债券。２０１１年３月２２日公司此次债券发行工作全部完成。其中：发行５年期品种３０亿元，票面利率为５．２５％；发行１０年期品种１０亿元，票面利率为５．３９％。

公司以２０１３年３月１５日为债权登记日，以２０１３年３月１８日为除息日和付息日，支付了２０１２年３月１８日至２０１３年３月１７日期间的公司债券利息。

２、本报告期，公司所有重要事项的相关公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	新兴际华集团	２００８年６月，应本公司增发３亿股Ａ股方案申请过程中要求，新兴际华集团承诺：１、避免与本公司产生同业竞争；２、授予本公司选择权：新兴际华集团或其控股子公司与本公司存在同业竞争时，由本公司选择国家法律、法规及有关监管部门许可的并符合本公司利益的方式，对上述同业竞争加以解决，包括但不限于：（１）要求新兴际华集团或其控股子公司停止生产构成同业竞争的产品及／或停止经营构成同业竞争的业务；（２）要求新兴际华集团或其控股子公司将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方；（３）将构成同业竞争的业务以收购、委托经营、租赁、承包等方式纳入到本公司经营。新兴际华集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的选择及根据其其选择所作出的要求；３）新兴际华集团在承诺函中所作承诺，将同样适用于新兴际华集团的控股子公司，新兴际华集团将在合法权限内促成其控股子公司履行承诺函中承诺的义务。	２００８年０６月０１日	正在履行	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	新兴际华集团	新兴际华集团为本公司在２０１１年度的公司债券发行出具了担保函，承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。	２０１１年０３月０１日	正在履行	严格履行
承诺是否及时履行	是

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司通过投资新德优兴投资基金进行实业股权投资，以增加公司的长期效益，进一步开拓公司新的利润增长点。	２０１３年０７月１８日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
公司拟发起设立新兴铸管资源整合股权投资基金，资源整合基金主要围绕以公司矿产资源投资项目、铸管产品ＢＴ、ＢＯＴ项目、新疆伊犁农牧项目、以及具有良好发展前景和收益的新型产业等项目的投资。	２０１３年０８月２８日	巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

四、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	ＡＸＩ	ＡＥＩ	３５，３５５，７２７．６８	２１，２３３，３９６	１２．９４％	２１，２３３，３９６	１２．８０％	５，０６３，９９５．０８	０．００	可供出售金融资产	定向认购
可转债	ＡＸＩ		６３，３７５，７１２．５７					６３，３７５，７１２．５７	０．００	可供出售金融资产	定向认购
合计			９８，７３１，４４０．２５	２１，２３３，３９６	－－	２１，２３３，３９６	－－	６８，４３９，７０７．６５	０．００	－－	－－
证券投资审批董事会公告披露日期			２０１０年１０月１９日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

不适用。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，没有发生接待调研、沟通、采访等活动。