证券简称：中色股份 证券代码：０００７５８ 公告编号：２０１３－０６２

中国有色金属建设股份有限公司

第六届董事会第５５次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１３年９月２７日以通讯方式召开了第六届董事会第５５次会议，应参加董事９人，实际参加董事９人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币１亿元转贷给中色泵业的议案》。

同意公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的中期票据１亿元人民币，转贷给中国有色（沈阳）泵业有限公司，用于中色泵业偿还借款及补充流动资金。借款期限为５年，资金占用费率５．４２％，同时承担相应的承销费，承销费率０．２％。

二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于沈冶机械向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币２亿元的议案》。（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前４人回避表决）

同意中国有色（沈阳）冶金机械有限公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的中期票据人民币２亿元，用于补充流动资金。借款期限为５年，资金占用费率５．４２％，同时承担相应的承销费，承销费率０．２％。

三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于中色锌业向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币５亿元的议案》。（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前４人回避表决）

同意赤峰中色锌业有限公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的中期票据人民币５亿元，用于偿还借款。借款期限为５年，资金占用费率５．４２％，同时承担相应的承销费，承销费率０．２％。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１３年第２次临时股东大会增加议案的议案》。

公司控股股东―中国有色矿业集团有限公司（持有公司股份３３２，３０６，６１６股，占公司总股本的３３．７５％，其中：６３，９０５，１１８股为有限售条件股份）提议将１、《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币１亿元转贷给中色泵业的议案》；２、《关于中色锌业向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币５亿元的议案》；３、《关于沈冶机械向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币２亿元的议案》提交公司２０１３年第２次临时股东大会审议，公司董事会同意将上述议案提交２０１３年第２次临时股东大会审议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

２０１３年９月２７日

证券简称：中色股份 证券代码：０００７５８ 公告编号：２０１３－０６３

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司向中色泵业提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司）为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）的发展，按中色泵业的日常经营的资金需求，向中色泵业提供人民币１亿元借款的财务资助，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

１、财务资助对象

中国有色（沈阳）泵业有限公司系中国有色金属建设股份有限公司的控股子公司，公司持有其９６％的股权。

２、财务资助的金额、来源、期限及用途

本次财务资助总金额为人民币１亿元，资金来源为公司向中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）借入的中期票据资金。资金使用期限为５年，自实际放款之日起开始计算，用于中色泵业偿还借款和补充流动资金。

３、财务资助的资金占用费

鉴于本次财务资助的资金来源于公司向中国有色集团借入其发行的中期票据资金人民币１亿元，故公司向中色泵业收取资金占用费等于中国有色集团向公司提供财务资助收取的资金占用费：资金占用费率５．４２％，同时承担相应的承销费，承销费率为０．２％。中色股份向中国有色集团借入其发行的中期票据资金人民币１亿元，除承担上述费用外，不再承担其它费用。

４、审批情况

上述财务资助事项已经公司第六届董事会第５５次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。

上述财务资助事项不构成关联交易。

二、财务资助对象基本情况

中色泵业是公司和控股子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司共同投资设立，公司持有中色泵业９６％的股权。

１、公司名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司

２、注册地址：沈阳经济技术开发区十六号街９号

３、法定代表人：王宏前

４、注册资本：人民币叁亿元

５、公司类型：有限责任公司

６、成立日期：２００９年１月７日

７、经营范围：隔膜泵设计研发、制造、销售及相关的技术咨询及技术服务；进出口业务（法律法规限定和禁止的除外）。

８、中色泵业的主要财务数据：

单位：人民币万元

■

三、其他股东情况：

中国有色（沈阳）冶金机械有限公司，持有中色泵业４％股权，办公地址：沈阳经济技术开发区沈辽路２号。

具体关系如图所示：

■

四、董事会意见

公司于２０１３年９月２７日以通讯方式召开了第六届董事会第５５次会议，应参加董事９人，实际参加董事９人。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。参会董事一致通过了《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币１亿元转贷给中色泵业的议案》。

为支持中色泵业的发展，公司向中国有色集团借入中期票据资金人民币１亿元为中色泵业提供资金支持。

中色泵业是公司的控股子公司，该公司半数以上的董事、总经理、财务总监均系公司委派。中色股份为其实际控制人，并对其合并财务报表。该公司具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次提供财务资助的风险是在公司控制范围内的。

五、独立董事意见

公司独立董事王恭敏、冯根福、杨有红出具事前认可及独立意见。

公司向中色泵业提供人民币１亿元财务资助，资金期限为５年，资金占用费按照中色股份向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的中期票据人民币１亿元中的资金占用费收取：资金占用费率５．４２％，同时承担相应额度的承销费，承销费率为０．２％，用于中色泵业偿还借款及补充流动资金，有利于降低公司资金成本。上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

六、累计财务资助金额

截止２０１３年９月２７日，公司累计对中色泵业提供财务资助金额为人民币３，０００万元（不含本次财务资助）。占最近一期经审计净资产的比例为１．１９％，不存在已对外提供的财务资助逾期的情况。

七、备查文件

１、第六届董事会第５５次会议决议；

２、独立董事出具的事前认可及独立意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

２０１３年９月２７日

证券代码：０００７５８ 证券简称：中色股份 公告编号：２０１３－ ０６５

中国有色金属建设股份有限公司关于公司及控股子公司向中国有色集团

申请中期票据资金的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

本公司及控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）与中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）向中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）申请中期票据资金人民币共８亿元，期限５年，利率５．４２％，承销费率为０．２％。其中，本公司向中国有色集团申请１亿元中期票据资金，用于中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）偿还借款及补充流动资金；中色锌业直接向中国有色集团申请５亿元中期票据资金，用于偿还借款；沈冶机械直接向中国有色集团申请２亿元中期票据资金，用于补充流动资金。

鉴于中国有色集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司及控股子公司向中国有色集团申请中期票据资金事项构成了关联交易。

２０１３年９月２７日，公司第六届董事会第５５次会议审议通过了１、《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币１亿元转贷给中色泵业的议案》；２、《关于中色锌业向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币５亿元的议案》；３、《关于沈冶机械向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币２亿元的议案》。同意公司及控股子公司中色锌业和沈冶机械向中国有色集团申请中期票据资金人民币８亿元，用于中色锌业偿还贷款、沈冶机械补充流动资金以及转借给中色泵业偿还借款及补充流动资金，期限５年，利率５．４２％，承销费率为０．２％。（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前４人回避表决）

独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项关联交易需获得公司股东大会的审议通过。

二、关联方基本情况

名称：中国有色矿业集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：罗涛

注册地：北京市复兴路乙１２号

注册资本：人民币５，０２０，９６２，８７２．３２元

实收资本：人民币５，０２０，９６２，８７２．３２元

关联方经营范围：国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包等

中国有色集团财务数据 单位：人民币万元

■

三、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为公司及控股子公司向中国有色集团申请中期票据资金人民币８亿元。

四、交易协议的主要内容

１、资金使用期限５年，自实际放款之日起开始计息。

２、利率为５．４２％，承销费率为０．２％。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司向中国有色集团申请中期票据资金共人民币８亿元，其中，公司向中国有色集团申请中期票据资金１亿元，用于转借给中色泵业偿还借款及补充流动资金；中色锌业直接向中国有色集团申请５亿元中期票据资金，用于偿还借款；沈冶机械直接向中国有色集团申请２亿元中期票据资金，用于补充流动资金。

此次向中国有色集团申请中期票据资金用于公司控股子公司偿还借款和补充流动资金，有利于支持公司控股子公司中色泵业、沈冶机械和中色锌业的发展。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

２０１３年初至８月３１日，公司及所属控股公司与关联方中国有色集团发生的关联交易总金额为人民币３２，９３６．７８万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事王恭敏、冯根福、杨有红出具事前认及独立意见认为：

公司及控股子公司向中国有色集团申请中期票据资金人民币共８亿元，期限５年，利率为５．４２％，承销费率为０．２％，该关联交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，有利于公司及控股子公司中色泵业、沈冶机械、中色锌业的发展，降低公司资金成本。不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

八、备查文件

１、第六届董事会第５５次会议决议；

２、独立董事事前认可及独立意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

２０１３年９月２７日

证券简称：中色股份 证券代码：０００７５８ 公告编号：２０１２－０６５

中国有色金属建设股份有限公司关于２０１３年第２次临时股东大会增加议案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司控股股东―中国有色矿业集团有限公司（持有公司股份３３２，３０６，６１６股，其中：６３，９０５，１１８股为有限售条件股份，占公司总股本的３３．７５％）提议将１、《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币１亿元转贷给中色泵业的议案》；２、《关于中色锌业向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币５亿元的议案》；３、《关于沈冶机械向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币２亿元的议案》提交公司２０１３年第２次临时股东大会审议。

公司第六届董事会第５５次会议同意将上述３项议案提交公司２０１３年第２次临时股东大会审议。

公司２０１３年第２次临时股东大会的召开日期、地点、股权登记日等事项不变。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

２０１３年９月２７日

证券简称：中色股份 证券代码：０００７５８ 公告编号：２０１３－０６６

中国有色金属建设股份有限公司关于召开２０１３年第２次临时股东大会的通知公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：本公司第六届董事会

２、会议时间：

现场会议召开时间为２０１３年１０月２４日（星期四）下午１４：３０

网络投票时间：２０１３年１０月２３日—２０１３年１０月２４日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１０月２４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１３年１０月２３日下午１５：００至２０１３年１０月２４日下午１５：００的任意时间。

３、现场会议地点：北京市朝阳区安定路１０号中国有色大厦６层６１１会议室

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

５、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

１、截至２０１３年１０月２１日（星期一）深圳证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

三、本次股东大会审议事项

议案一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

议案二、《关于公司２０１３年非公开发行股票方案的议案》；

议案三、《关于＜公司２０１３年非公开发行股票预案＞的议案》；

议案四、《关于＜公司２０１３年非公开发行股票募集资金使用可行性报告＞的议案》；

议案五、《关于＜公司前次募集资金使用情况说明的报告＞的议案》；

议案六、《关于公司与中国有色矿业集团有限公司签署附条件生效的＜中国有色金属建设股份有限公司非公开发行Ａ股股票之认购协议＞的议案》；

议案七、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；

议案八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》；

上述一～八项议案已经公司第六届董事会第５４次会议审议通过，并于２０１３年９月２４日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站刊登。

议案九、《关于公司借给赤峰中色锌业有限公司人民币５亿元的议案》；

该议案已经公司第六届董事会第５０次会议审议通过，并于２０１３年８月２７日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站刊登。

议案十、《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司进行关联交易的议案》；

议案十一、《关于公司为中色泵业向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》；

议案十二、《关于公司为中色二连浩特向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》；

上述十～十二项议案已经公司第六届董事会第５３次会议审议通过，并于２０１３年９月２４日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站刊登。

议案十三、《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币１亿元转贷给中色泵业的议案》；

议案十四、《关于中色锌业向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币５亿元的议案》；

议案十五、《关于沈冶机械向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币２亿元的议案》。

四、出席现场会议登记方法

１、登记方式

（１）个人股东亲自出席会议时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

（３）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

地址：北京市朝阳区安定路１０号中国有色大厦南楼董事会秘书办公室

邮编：１０００２９

传真：０１０－８４４２７２２２

２、登记地点：北京市朝阳区安定路１０号中国有色大厦南楼一层

登记时间：２０１３年１０月２３日（上午９：００—下午１６：００）

联系电话：０１０－８４４２７２２７

３、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、采取网络投票的投票程序

在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采取交易系统投票的投票程序

１、投票的起止时间

２０１３年１０月２４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００。

２、投票代码与投票简称

■

３、股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作，具体程序如下：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二；依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

■

注：Ａ． 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

Ｂ．对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。如下表：

■

４、投票注意事项

（１）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

５、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可以于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

１、投票方法

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）流通股股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：

２０１３年１０月２３日下午１５：００至１０月２４日下午１５：００期间的任意时间。

２、投票注意事项

（１）不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（２）不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

１、本次会议的现场会议会期半天，拟出席本次股东会议现场会议的所有股东请自行安排膳食住宿及交通费用。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

２０１３年９月２７日

项 目	２０１２年度（经审计）	２０１３年上半年（未审计）
资产总额	９８２８３．０９	１２１０１５．６０
负债总额	７９３９５．０２	８６２２７．６２
净 资 产	１８８８８．０７	３４７８７．９８
营业收入	５１２４９．６７	２７２３２．７０
利润总额	３０６５．６１	９３１．４３
净 利 润	２５６７．５１	８２８．００

项 目	２０１２年度（经审计）	２０１３年上半年（未审计）
资产总额	１０，４７３，８５８．９２	１，０８２，９５３．７０
负债总额	７，８２４，０１６．９６	８，１０３，９７４．１８
净 资 产	２，６４９，８４１．９６	２，７２５，５４９．５２
营业收入	１５，２３４，５１１．３９	９，８４２，０４４．２７
利润总额	１８５，５６７．３６	４９，２７２．３２
净 利 润	５２，４９４．１４	８，４０２．３２

议案序号	议案内容	对应的 申报价格
总议案		１００．００元
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	１．００元
议案二	《关于公司２０１３年非公开发行股票方案的议案》	２．００元
议案三	《关于＜公司２０１３年非公开发行股票预案＞的议案》	３．００元
议案四	《关于＜公司２０１３年非公开发行股票募集资金使用可行性报告＞的议案》	４．００元
议案五	《关于＜公司前次募集资金使用情况说明的报告＞的议案》	５．００元
议案六	《关于公司与中国有色矿业集团有限公司签署附条件生效的＜中国有色金属建设股份有限公司非公开发行Ａ股股票之认购协议＞的议案》	６．００元
议案七	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	７．００元
议案八	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事项的议案》	８．００元
议案九	《关于公司借给赤峰中色锌业有限公司人民币５亿元的议案》	９．００元
议案十	《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司进行关联交易的议案》	１０．００元
议案十一	关于公司为中色泵业向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》	１１．００元
议案十二	《关于公司为中色二连浩特向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》	１２．００元
议案十三	《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币１亿元转贷给中色泵业的议案》	１３．００元
议案十四	《关于中色锌业向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币５亿元的议案》	１４．００元
议案十五	《关于沈冶机械向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币２亿元的议案》	１５．００元

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
３６０７５８	中色投票	１５	流通股

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股