本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　３、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开与出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召集人：公司第三届董事会

　２、会议主持人：公司董事长兼总经理马鸿先生

　３、现场会议召开时间：２０１３年９月２４日下午１４：３０

　４、现场会议召开地点：东莞市搜于特服装股份有限公司一楼会议室

　５、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１３ 年 ９ 月２４日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 ２０１３ 年 ９月２３ 日下午１５：００ 至 ２０１３ 年 ９ 月２４日下午 １５：００ 期间的任意时间。

　６、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　７、会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　１、出席本次股东大会股东及股东代表共计１９人，代表有表决权的股份数为３２４，１２３，５５０股，占公司股份总数的７５．０２８６％。其中：

　现场出席股东大会的股东及股东代表４人，代表有表决权股份３２４，０００，０００股，占公司股份总数的７５％。

　通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计１５人，代表有表决权股份１２３，５５０股，占公司股份总数的０．０２８６％。

　２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市观韬（深圳）律师事务所律师出席或列席了现场会议。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　（一）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　（二）逐项审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司公开发行公司债券方案》。

　１、发行规模

　表决结果：同意３２４，０６９，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８３２％，反对３８，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１１８％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　２、向公司原股东配售安排

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　３、债券票面金额

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　４、发行价格

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　５、债券期限

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　６、债券利率及其确定方式

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　７、公司上调票面利率选择权

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　８、投资者回售选择权

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　９、还本付息的期限和方式

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　１０、募集资金用途

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　１１、担保情况

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　１２、上市交易场所

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　１３、偿债保障措施

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　１４、决议有效期

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　（三）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事宜的议案》。

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　（四）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》。

　表决结果：同意３２４，０７４，２５０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的９９．９８４８％，反对３３，２００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０１０２％；弃权１６，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００５％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉律师、刘燕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、备查文件目录

　１、东莞市搜于特服装股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市观韬（深圳）律师事务所《关于东莞市搜于特服装股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

　２０１３年９月２５日