本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、交易概述

　２０１２年６月７日，公司披露了《闲置资产处置公告》（详见公司２０１２－２３号公告），对处置公司本部生产区闲置资产的相关情况进行了公告，２０１２年６月２５日，公司召开２０１２年第一次临时股东大会，审议通过了《关于处置公司本部生产区闲置资产并授权公司经营层具体实施的议案》（详见公司２０１２年６月２６日披露的２０１２－２６号公告）。２０１２年６月２７日，公司委托佛山市捷顺诚拍卖有限公司拍卖了上述闲置资产，广州市南沙兴华造船有限公司通过公开竞价方式以人民币１１，０００万元买受了上述资产，同时签署了《拍卖成交确认书》。

　本次闲置资产处置不构成关联交易。

　二、交易对方当事人介绍

　买受人为广州市南沙兴华造船有限公司，法定代表人廖为明，注册地址为广州市南沙区横沥镇长沙村，注册资本５００万元，经营范围：设计、制造、修造船舶、金属构件，销售船舶材料及钢材；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

　三、交易标的基本情况

　本次拍卖的闲置资产账面净值为人民币１３７，０１８，０８５．００元，评估值为人民币６１，４０３，８００．００元，拍卖成交金额为人民币１１０，０００，０００．００元。

　四、《拍卖成交确认书》的主要内容

　１、拍卖成交确认书签订后，买受人应在拍卖成交后１个月内（即在２０１２年７月２７日前）向委托人以转账方式支付拍卖成交余额，并在拍卖成交后３天内（即在２０１２年６月２９日前）向拍卖人以转账方式支付拍卖佣金。

　２、拍卖人应在２０１２年６月２９日前将买受人已存入拍卖人账户的拍卖保证金人民币４，０００万元全额转入委托人账户作为买受定金。拍卖人逾期转划上述拍卖保证金的，委托人自２０１２年６月３０日起按所欠拍卖保证金总额每天５％。收取拍卖人的滞纳金。

　３、买受人不能当场全部支付拍卖成交余款及拍卖佣金的，应在２０１２年７月２７日前以转账方式向委托人支付拍卖成交余款人民币７，０００万元；在２０１２年６月２９日前以转账方式向拍卖人支付拍卖佣金人民币３００万元。买受人未在２０１２年７月２７日前付清成交余款和２０１２年６月２９日前付清拍卖佣金的，视为买受人违约，买受人无权要求退还拍卖保证金，拍卖人有权根据委托人的要求单方解除合同，拍卖标的由委托人收回，买受人应当向拍卖人支付该次拍卖中应当支付的拍卖佣金。委托人再次委托拍卖时，拍卖成交金额若低于原拍卖成交金额的，其差价视为经济损失，由违约的买受人负责赔偿。

　４、买受人在标的移交时应对标的物进行认真验收。标的物的数量、质量等如果与设备（材料）明细表不相符的，以实际交付的数量和质量为准；设备、存货、附件、配件等以实物清点的数量为准；有产权登记的特殊动产的状况以实物及登记机关的登记资料为准；设备（材料）明细表的数据及其他相关信息仅供参考，委托人和拍卖人不承担以上标的物数量、质量不相符的责任。

　５、拍卖成交后，买受人将与委托人签订《提货（拆卸）协议》，签订《提货（拆卸）协议》后３个工作日内，买受人应将提货（拆卸）保证金人民币１，０００万元以转账方式划入拍卖人账户。提货（拆卸）保证金没有足额划到拍卖人账户前，买受人不得进场提取（拆卸）标的物，若买受人不按规定支付提货（拆卸）保证金的，则视为买受人悔拍违约，买受人则无权要求返还拍卖保证金，拍卖人有权根据委托人的要求单方解除合同，拍卖标的由委托人收回，买受人应当向拍卖人支付该次拍卖中应当支付的拍卖佣金。委托人再次委托拍卖时，拍卖成交金额若低于原拍卖成交金额的，其差价视为经济损失，由违约的买受人负责赔偿。

　６、拍卖成交后，买受人必须严格按照与委托人签订的《提货（拆卸）协议》进行提货（拆卸）工作，严禁违章作业，在提货（拆卸）工作期间，若发生责任事故、人员安全事故、化学品爆炸和人员中毒等情况的，均由买受人承担责任。涉及拆卸工作的，买受人需聘请有资质的公司进行拆卸工作，并报当地安监部门和委托人备案；若涉及需要到其他部门申报的，相关申报工作由买受人负责。提货（拆卸）期限：拍卖成交次日起５个月内完成，逾期完成提货（拆卸）工作的，买受人需向委托人支付人民币１０万元／天的场地占用费。

　五、处置资产对公司的影响

　因公司本部生产区已列入市“三旧”改造范围，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第３号的通知》，本次拍卖成交金额与账面净值的差额人民币－２７，０１８，０８５．００元列入专项应付款核算，在未来公司“三旧”改造土地补偿款中冲减，对当期损益没有影响。此次对闲置资产进行处置，可增加公司现金流，有利于公司盘活资产、收回资金，提升资产质量。

　六、备查文件目录

　《拍卖成交确认书》

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一二年六月二十九日