本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年５月１７日，中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１１年度股东大会审议通过了２０１１年度利润分配方案，本公司将以确定的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每１０股派发现金股息人民币１．００元（含税），以人民币向Ａ股股东支付，以港币向Ｈ股股东支付。股东大会决议公告已刊登于２０１２年５月１８日的《中国证券报》和《上海证券报》，同时该公告已登载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站。

　根据有关规定，本公司将于２０１２年５月２８日（周一）在《中国证券报》、和《上海证券报》上刊登《中海发展股份有限公司Ａ股２０１１年度利润分配方案实施公告》和《中海发展股份有限公司关于根据Ａ股２０１１年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。本公司可转债转股代码“中海转股”（１９００１７）将于２０１２年５月２５日至Ａ股分红派息股权登记日（２０１２年５月３１日）期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。为此，本公司特别提醒欲享受本公司２０１１年度利润分配权益的可转债投资者，请务必在２０１２年５月２４日（含当日）之前的正常交易日进行转股。

　本公司实施２０１１年度利润分配方案后，将依据“中海转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。Ｈ股股东的利润分配不适用本公告。

　特此公告。

　中海发展股份有限公司

　二〇一二年五月二十一日