本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年１１月４日收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１２５４号），核准公司非公开发行不超过２１．７２亿股新股。

　公司董事会将尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。鉴于公司非公开发行股票方案中的发行底价和发行数量按照有关规定进行了调整，现将调整情况说明如下：

　公司２０１０年１２月２３日、２０１１年１月１０日、２０１１年１月２７日分别召开第四届董事会第十六次、第十七次会议及２０１１年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票方案，以不低于酒钢宏兴第四届董事会第十六次会议决议公告日（即２０１０年１２月２４日）前２０个交易日公司股票交易均价的９０％的价格（即８．８４元／股）发行不超过１０．８６亿股（含本数）人民币普通股股份，募集资金总额不超过９６亿元。

　２０１１年５月１３日，公司实施了每１０股派发现金１元人民币（含税）的利润分配方案及每１０股转增１０股的资本公积金转增股本方案。经除权、除息后，本次非公开发行底价调整为４．３７元／股，发行股数调整为不超过２１．７２亿股。

　公司本次非发行的联系方式如下：

　１、发行人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　联系人：齐晓东

　联系电话：０９３７－６７１５３７０

　联系传真：０９３７－６７１５３７０

　２、保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　项目组保荐代表人：刘向前、刘启群

　资本市场部联系人：马泓波

　联系电话：０２１－３８６７６８８８

　联系传真：０２１－６８８７０１８０

　特此公告。

　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　董事会

　２０１１／１１／５