□本报记者 郝健
　　
　　上周市场上涨，中证新华社民族品牌工程指数上涨4.69%，报2234.15点。国瓷材料、兆易创新、华润微等成分股上周表现强势。2026年以来，国瓷材料、兆易创新、澜起科技等成分股涨幅居前。
　　机构认为，短期来看，科技板块在产业基本面趋势和政策催化下有望带动市场情绪持续修复。配置策略上，应摒弃左侧博弈，而应聚焦具备高壁垒工艺、高景气赛道的核心绩优品种。
　　多只成分股表现强势
　　上周市场上涨，上证指数上涨1.46%，深证成指上涨7.13%，创业板指上涨11.02%，品牌工程指数上涨4.69%，报2234.15点。
　　上周品牌工程指数多只成分股表现强势。具体来说，国瓷材料上涨58.94%，排在涨幅榜首位；兆易创新上涨30.64%，居次席；华润微、长电科技、澜起科技涨逾20%；中际旭创上涨19.05%；京东方A、中微公司、卓胜微涨逾18%；亿纬锂能、中芯国际分别上涨15.59%、12.67%；安集科技、紫光股份、北方华创、兰石重装等涨逾5%。
　　2026年以来，国瓷材料上涨227.27%，排在涨幅榜首位；兆易创新上涨194.01%，紧随其后；澜起科技、长电科技、中际旭创涨逾120%；中微公司上涨96.84%；北方华创、京东方A涨逾50%；安集科技、比音勒芬分别上涨47.01%、43.84%；华润微、卓胜微涨逾30%。
　　部分赛道景气度或持续
　　短期来看，星石投资表示，前期对市场情绪造成压制的外部扰动因素多已落地，产业基本面趋势和政策催化对科技板块提供了有力支持，科技主线表现对股市整体情绪也具有较强的带动作用，股市情绪有望持续修复。
　　展望后市，星石投资认为，在中期视角下，一方面，AI产业趋势并未出现明显放缓信号，随着半年报业绩预期窗口临近，需要关注业绩确定性较强、估值相对合理的细分板块；另一方面，部分缺少短期资金关注的传统核心资产也存在基本面回升的机会，已经具有较高的中长期投资性价比。
　　财通基金首席策略分析师王磊表示，展望未来，投资策略上应保持坚定乐观。配置核心在于摒弃左侧博弈，聚焦具备全球定价权、掌握高壁垒工艺以及身处高景气赛道、拥有向下游“顺价”能力的核心绩优资产。以产业景气的坚实底座，对冲阶段性宏观波动，力争在科技主导的新经济时代行稳致远。
　　国海富兰克林基金表示，业绩与订单有望继续支持光通信板块的景气度。以“AI算力”为核心驱动的产业周期继续上行，国内外资本性支出存在进一步上修空间。短期来看，光通信板块受交易拥挤与市场情绪消化影响可能出现小幅波动，但调整时间和空间均相对可控。通信行业或仍将以“光通信”为主线。