本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●转股价格：364.43元/股
　　●转股期起止日期：2026年5月27日至2031年11月20日
　　●转股股份来源：新增股份
　　一、可转债发行上市概况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433号）同意注册，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日向不特定对象发行56,250.00万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限为6年，每张面值为人民币100元，发行总额56,250.00万元。
　　（二）可转债上市情况
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕278号文同意，公司本次发行的56,250.00万元可转债于2025年12月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“茂莱转债”，债券代码“118061”。
　　（三）可转债转股价格、转股期限
　　根据有关规定和《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“茂莱转债”初始转股价格为364.43元/股，转股期自可转债发行结束之日（2025年11月27日）起满6个月后的第一个交易日（2026年5月27日）起至可转债到期日（2031年11月20日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
　　二、“茂莱转债”转股的相关条款
　　（一）发行规模：56,250.00万元人民币
　　（二）票面金额：100元/张
　　（三）票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%
　　（四）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2025年11月21日至2031年11月20日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
　　（五）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年11月27日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日（2026年5月27日）起至可转债到期日（2031年11月20日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
　　（六）转股价格：364.43元/股。如茂莱转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。
　　三、转股申报的有关事项
　　（一）转债代码和简称
　　转债代码：118061
　　转债简称：茂莱转债
　　（二）转股申报程序
　　1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
　　2、持有人可以将自己账户内的“茂莱转债”全部或部分申请转为公司A股普通股股票。
　　3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
　　4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。
　　5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
　　（三）转股申报时间
　　“茂莱转债”持有人可在转股期内（即2026年5月27日至2031年11月20日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
　　1、“茂莱转债”停止交易前的茂莱转债停牌时间；
　　2、公司股票停牌时间；
　　3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
　　（四）转债的冻结及注销
　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）“茂莱转债”持有人的转债余额，同时记增“茂莱转债”持有人相应的股份数额，完成变更登记。
　　（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
　　当日买进的“茂莱转债”当日可申请转股。“茂莱转债”转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。“茂莱转债”转股新增股份享有与原股份同等的权益。
　　（六）转股过程中的有关税费
　　“茂莱转债”转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
　　（七）转换年度利息的归属
　　“茂莱转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2025年11月21日）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的茂莱转债持有人，不享受当期及以后计息年度利息。
　　四、可转债转股价格的调整
　　（一）初始转股价格和最新转股价格
　　“茂莱转债”初始转股价格为人民币364.43元/股。截至本公告披露日，“茂莱转债”转股价格未发生调整，最新转股价格为364.43元/股。
　　（二）转股价格的调整方式及计算公式
　　根据《募集说明书》转股价格的调整方式及计算方式：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
　　派送现金股利：P1=P0－D；
　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
　　（三）转股价格向下修正条款
　　1、修正权限与修正幅度
　　在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
　　2、修正程序
　　如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　五、其他
　　投资者如需了解“茂莱转债”的详细发行条款，请查阅公司2025年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
　　联系部门：证券投资部
　　联系电话：025-52728150
　　联系邮箱：investors@mloptic.com
　　特此公告。
　　南京茂莱光学科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月21日