一、发行人基本情况
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　　二、本次发行情况概述
　　经原中国银行保险监督管理委员会出具的《关于浦发银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（银保监复〔2018〕387号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1857号）核准，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”“发行人”）于2019年10月公开发行了50,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额5,000,000万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额4,991,235万元。上述资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字（2019）第0630号《验资报告》予以验证。本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）于2019年11月15日在上海证券交易所上市。
　　三、保荐工作概述
　　在尽职推荐期间，中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构”）及保荐代表人积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定向上海证券交易所提交推荐可转债上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
　　在持续督导期间，联席保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
　　1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况。
　　2、督导发行人按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注发行人募集资金使用情况，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度。
　　3、督导发行人严格按照《证券法》《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。
　　4、督导发行人严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行关联交易相关的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
　　5、定期对发行人进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告和年度持续督导报告等文件。
　　6、持续关注发行人相关股东的承诺履行情况。
　　四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
　　联席保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要联席保荐机构处理的情况。
　　五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
　　本次持续督导期间内，发行人在工作过程中为联席保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、现场或其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合联席保荐机构的工作，保证了联席保荐机构有关工作的顺利进行。
　　发行人能够根据有关法律法规要求规范运作，并按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定及时通报相关信息，将相关文件交送联席保荐机构；积极配合联席保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。
　　综上所述，发行人配合保荐工作情况良好。
　　六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
　　在证券发行上市期间，发行人聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
　　七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
　　在持续督导期间，联席保荐机构对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对发行人相关人员进行访谈。
　　基于前述核查程序，联席保荐机构认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
　　八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
　　发行人已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。
　　经核查，联席保荐机构认为：发行人公开发行可转债募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所以及发行人关于募集资金管理的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，发行人公开发行可转债募集资金已全部使用完毕。
　　九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
　　无。
　　
　　保推荐代表人：朱钰 姜颖
　　中信证券股份有限公司
　　2026年4月1日
　　法定代表人：张佑君
　　中信证券股份有限公司
　　2026年4月1日
　　保推荐代表人：朱哲磊 郁伟君
　　国泰海通证券股份有限公司
　　2026年4月1日
　　法定代表人：朱 健
　　国泰海通证券股份有限公司
　　2026年4月1日