重要提示 盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)(以下简称“盛合晶微”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发〔2025〕46号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕43号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2024年修订)》(上证发〔2024〕112号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(以下简称“《管理规则》”)(中证协发〔2025〕57号)和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2024〕277号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定,组织实施本次首次公开发行股票并在科创板上市。 中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商)。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司、中信证券合称“联席主承销商”)。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在中金公司处进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行。请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。 ■ 发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。 本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2026年3月31日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“招股意向书》”)。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。 本次发行股票的上市事宜将另行公告。 一、初步询价结果及定价 盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2026〕373号)。发行人股票简称为“盛合晶微”,扩位简称为“盛合晶微”,股票代码为“688820”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787820”。 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。 (一)初步询价情况 1、总体申报情况 本次发行的初步询价期间为2026年4月3日(T-3日)9:30-15:00。截至2026年4月3日(T-3日)15:00,联席主承销商通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)(以下简称“业务管理系统平台”)共收到305家网下投资者管理的10,061个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为18.67元/股-43.20元/股,拟申购数量总和为40,239,050万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。 2、投资者核查情况 根据2026年3月31日(T-6日)刊登的《盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经联席主承销商核查,有7家网下投资者管理的7个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过联席主承销商资格审核;49家网下投资者管理的122个配售对象属于禁止配售范围。以上56家网下投资者管理的共计129个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为283,870万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。 剔除以上无效报价后,其余303家网下投资者管理的9,932个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为18.67元/股-43.20元/股,对应拟申购数量总和为39,955,180万股。 (二)剔除最高报价情况 1、剔除情况 发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量按申报时间(申购时间以互联网交易平台记录为准)由后至先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分的配售对象的报价,剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量的3%。根据2024年6月19日发布的《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》《上交所有关负责人就在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例答记者问》,本次发行执行3%的最高报价剔除比例。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。 经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于20.97元/股(不含20.97元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为20.97元/股的配售对象中,申购数量低