证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2026-038
　　转债代码：118031 转债简称：天23转债
　　天合光能股份有限公司
　　可转债转股结果暨股份变动公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●累计转股情况：截至2026年3月31日，“天23转债”累计有3,013,589,000元已转换为天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为188,336,614股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的8.66%。
　　●未转股可转债情况：截至2026年3月31日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为5,851,162,000元，占“天23转债”发行总量的66.00%。
　　●本季度转股情况：自2026年1月1日起至2026年3月31日期间，“天23转债”共有37,000元已转换为公司股票，转股数量为1,678股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。上述转股均来自于公司回购专用证券账户的股份，未使用新增股本。
　　一、可转债发行上市概况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157号文同意注册，公司于2023年2月13日向不特定对象发行了8,864.751万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额886,475.10万元。期限自发行之日起六年，即自2023年2月13日至2029年2月12日。
　　经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33号）文同意，公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天23转债”，债券代码“118031”。
　　根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日，可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股，最新转股价格为16.00元/股。
　　因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股。同时公司实施了2022年度权益分派，确定每股派发现金红利为0.47796元（含税）。综上，“天23转债”的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股。调整后的转股价格于2023年6月27日起开始生效。
　　因公司于2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为134,496股，占公司总股本比例小，经计算，“天23转债”转股价格不变，仍为69.21元/股。
　　因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为5,801,875股，本次可转债的转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股，调整后的转股价格于2024年1月23日开始生效。
　　因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟分派的每股现金红利为0.62908元/股，因此“天23转债”的转股价格调整为68.42元/股，调整后的转股价格于2024年6月20日生效。
　　因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年2月6日、2025年2月24日召开第三届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》，并于2025年2月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》，同意将“天23转债”转股价格由68.42元/股向下修正为25.00元/股，调整后的转股价格自2025年2月26日起生效。
　　因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年7月29日、2025年8月14日召开第三届董事会第三十三次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》，并于2025年8月14日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》，同意将“天23转债”转股价格由25.00元/股向下修正为16.00元/股，调整后的转股价格自2025年8月18日起生效。
　　二、可转债本次转股情况
　　“天23转债”的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日。自2026年1月1日起至2026年3月31日期间，“天23转债”共有37,000元已转换为公司股票，转股数量为1,678股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2026年3月31日，“天23转债”累计有3,013,589,000元已转换为公司股票，累计转股188,336,614股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的8.66%。
　　截至2026年3月31日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为5,851,162,000元，占“天23转债”发行总量的66.00%。
　　三、股本变动情况
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　　注：自2025年2月25日起，公司将回购股份作为“天23转债”转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增股份。本季度“天23转债”转股数量共1,678股，均来自于公司回购专用证券账户的股份，总股本未发生变动。
　　四、其他
　　投资者如需了解“天23转债”的详细情况，请查阅公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》。
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0519-81588826
　　联系邮箱：IR@trinasolar.com
　　特此公告。
　　天合光能股份有限公司董事会
　　2026年4月2日
　　
　　证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2026-039
　　转债代码：118031 转债简称：天23转债
　　天合光能股份有限公司
　　关于公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保发生时间：2026年3月1日至2026年3月31日
　　● 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内下属子公司
　　● 本期担保发生额：人民币22.30亿元
　　● 本次担保是否有反担保：是
　　● 被担保人中无公司关联方
　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况
　　● 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为469.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的177.97%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为449.17亿元。
　　一、担保情况概述
　　（一）本期新增担保情况
　　为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属子公司在2026年3月1日至2026年3月31日期间，公司累计发生的担保金额为22.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.45%。具体情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2026年3月1日至2026年3月31日担保明细”。
　　（二）担保履行的内部决策程序
　　公司于2025年12月12日召开第三届董事会第三十九次会议、于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，分别审议通过了《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度预计的议案》，同意2026年度公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币1,400亿元（或等值外币）的授信总额度。同意2026年度公司申请对外担保额度不超过人民币1,173亿元（或等值外币），其中，公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保额度不超过人民币1,165亿元（或等值外币），公司及下属子公司对合并报表范围外部分主体提供担保额度不超过人民币8亿元（或等值外币）。实际担保额度、担保方式及担保期限等具体事宜以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东会授权公司法定代表人签章或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在综合融资额度及担保额度范围内，办理本次融资及担保的具体事项。
　　本次担保在上述股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人基本情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2026年3月1日至2026年3月31日担保明细”、附件二“被担保人财务情况”。
　　三、担保的必要性、合理性
　　公司及合并报表范围内下属子公司之间提供担保系为了确保公司及相关子公司生产经营开展需要，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求。被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司。对于非全资控股子公司，公司要求其他股东按持股比例提供担保，或在公司提供100%担保的同时其他股东按持股比例对公司提供反担保。由于国资股东对外担保需履行严格的审批程序，且剩余少数股东通常不具备担保能力，因此无法提供担保。但公司对控股子公司拥有充分的控制权，能够有效管控其日常经营风险及决策，故担保风险总体可控。
　　四、累计对外担保金额及逾期担保金额
　　截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为469.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的177.97%，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为449.17亿元。截至本公告披露日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。
　　特此公告。
　　天合光能股份有限公司董事会
　　2026年4月2日
　　附件一：天合光能股份有限公司2026年3月1日至2026年3月31日担保明细
　　单位：万元
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　　附件二：被担保人财务情况
　　单位：万元
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　　注：如上财务数据为母公司口径。