证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2025-051
　　华泰证券股份有限公司
　　关于为间接全资子公司发行中期票据提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外间接全资子公司Pioneer Reward Limited（以下简称“发行人”）于2023年7月31日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由本公司提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年9月11日，此中票计划更新上市。2025年9月22日，发行人在上述中票计划下完成两笔中期票据发行，发行金额分别为人民币17亿元及20亿港币。按2025年8月29日港币兑人民币汇率（1港币=0.9116元人民币）折算，担保金额共计为人民币35.23亿元。本公司为本次票据提供无条件及不可撤销的保证担保（以下简称“本次担保”）。
　　本公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请批准本次票据以仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规
　　则第 37 章）发行债务证券的方式于香港联交所上市，预计本次票据
　　的上市于2025年9月23日开始生效。
　　二、被担保人基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　根据本公司与香港上海汇丰银行有限公司（作为受托人）于2023年11月29日签署的《担保协议》，本公司作为担保人就本次票据提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年9月22日，发行人在上述中票计划下完成两笔中期票据发行，发行金额分别为人民币17亿元及20亿港币，由本公司提供担保。
　　截至本次发行前，本公司作为担保人，已为发行人既往发行的其他债券提供担保。本次发行后，本公司为发行人提供的担保余额为35.96亿美元（含本次担保）。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次发行主要为偿还到期境外债务。被担保人 Pioneer Reward Limited是公司的境外间接全资子公司。Pioneer Reward Limited的资产负债率超过70%，但公司对其间接持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。
　　五、担保事项的内部决策程序及董事会意见
　　公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。公司2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议和2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于延长公司境内外债务融资工具一般性授权决议有效期的议案》。根据该议案，上述一般性授权的决议有效期延长至2025年年度股东大会召开之日。
　　根据上述授权，经公司获授权人士决策同意，由公司境外全资子公司Pioneer Reward Limited作为发行主体，在前述中票计划下开展本次发行，并由公司为此提供担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币370.40亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币304.42亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为19.32%及15.88%。
　　上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
　　特此公告。
　　华泰证券股份公司董事会
　　2025年9月23日
　　证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2025-052
　　华泰证券股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记及公司《章程》变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年6月20日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案》，批准公司回购438,495股A股限制性股票，并在回购后注销该部分股份,批准授权董事会并批准董事会进一步授权公司经营管理层具体办理上述A股限制性股票回购并注销及减少注册资本相关事宜，包括但不限于在注销该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司《章程》中的相关条款。
　　2025年9月9日，公司公告了《华泰证券股份有限公司关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》（详见上交所公告2025-047）。2025年9月11日，公司完成了上述A股限制性股票的回购并注销工作。
　　日前，公司完成了上述注册资本减少的工商变更登记，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币902,730.2281万元变更为人民币902,686.3786万元。营业执照其他内容保持不变。
　　公司同时完成了公司《章程》中相关条款的修订及在江苏省市场监督管理局的备案工作，修订的具体内容详见本公告附件。修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、伦敦证券交易所网站（www.londonstockexchange.com）及公司网站（www.htsc.com.cn）。
　　特此公告。
　　附件：华泰证券股份有限公司《章程》修订对照表
　　华泰证券股份有限公司董事会
　　2025年9月23日
　　附件：华泰证券股份有限公司《章程》修订对照表
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