证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-083
　　华电国际电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
　　交易的申请文件获得上海证券交易所受理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行普通股（A股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司100%股权等，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　本公司于2024年12月24日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕40号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
　　本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　华电国际电力股份有限公司
　　2024年12月25日
　　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-084
　　华电国际电力股份有限公司
　　关于中期票据发行的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2023年年度股东大会于2024年6月17日通过决议，同意本公司自2023年年度股东大会批准时起至2024年年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值600亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。
　　本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2024年度第九期中期票据（“本期债券”）的发行。本期债券发行金额为22亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为1.83%。
　　本期债券由兴业银行股份有限公司和中信银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还本公司及本公司合并报表范围内子公司到期债务及补充流动资金。
　　本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
　　特此公告。
　　华电国际电力股份有限公司
　　2024年12月25日
　　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-082
　　华电国际电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行普通股（A股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司100%股权等，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　本公司于2024年12月24日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕40号），并披露了《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。
　　相较公司于2024年10月31日披露的《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
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　　特此公告。
　　华电国际电力股份有限公司
　　2024年12月25日