公司代码：600653                               公司简称：申华控股

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者净利润为

　　-198,775,447.12元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-1,781,435,469.75元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　1、汽车消费产业

　　2023年，受到政策切换与价格波动影响，汽车市场承受了较大压力。伴随国家及地方政策推动、消费日趋回暖，及多地车展与促销活动持续进行，各大车企新品持续发布，全年乘用车消费呈现整体增长态势。尽管如此，但汽车市场整体表现为产能快速上升而有效需求不足，市场竞争激烈，整车议价能力较弱，整车出厂价格持续下降且降幅不断加深的特点。根据中国汽车工业协会发布数据，我国2023年全年汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。其中，乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。新能源汽车产销量达到950万辆左右，占汽车总销量的比重升至31.6%，产业结构调整效果显著。

　　展望2024年，我国经济总体回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支撑汽车行业高质量发展的有利因素有增无减。中央经济工作会议强调，2024年经济工作要坚持宏观经济政策对保持经济稳定性，支持消费市场进一步释放，推动新技术与传统产业深度融合，继续推动汽车产业向高端化、智能化、绿色化转型。预计全年汽车行业发展机遇与挑战并存，将总体延续稳中向好的态势。

　　2、房地产相关

　　根据国家统计局发布数据，2023年全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%，降幅比上年收窄0.4个百分点。房地产投资、销售等指标降幅收窄，同时，随着“保交楼”工作的推进，房地产开发企业竣工房屋面积比上年增长17%。近日，住房和城乡建设部、金融监管总局发布关于建立城市房地产融资协调机制的通知，更加精准支持房地产项目合理融资需求，若相关支持政策真正落地，房企资金压力有望逐渐好转。

　　办公楼租赁方面，仲量联行发布调研报告，随着消费者陆续重返商场，商业活动持续恢复，2023年大多数行业的基本面较2022年明显回暖。展望2024年，大量新增供应入市，加之部分行业租户仍保持较为谨慎的租赁策略，市场依然面临挑战。但在各类支持性政策的助力下，仲量联行预计，上海商业活动及商业地产市场情绪将保持稳中向上态势。

　　报告期内，公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。公司所从事的主要业务分为四个板块，即以汽车消费服务类业务为主、少量新能源、房地产及类金融业务。

　　1、公司汽车消费服务类业务主要为汽车销售服务业务及汽车文化产业园。

　　公司汽车销售宝马品牌。公司通过控股及合营联营的4S店开展宝马品牌整车零售和售后服务业务。

　　公司兼营汽车文化产业园，通过区域布局，获取优质地块，以定期及不定期举办展会等活动吸引厂商及客户，打造汽车文化产业园区金融、二手车、综合维修、配件交易等产业链。

　　2、公司新能源业务目前为1家光伏发电场的经营，通过光伏发电并网向国家电网公司进行销售。

　　3、公司的房地产业务主要是湖南洪江项目开发、销售，以及申华金融大厦租赁。

　　4、类金融板块主要是融资租赁业务。公司参股的陆金申华融资租赁（上海）有限公司主要在汽车领域开展融资租赁业务。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入51.41亿元，同比减少13.58%，主要是本年合并范围变动影响，另4S店销售规模较上年同期也有所下滑，导致收入成本及销售费用均有所下降；归属于母公司所有者净利润-1.99亿元，同比减少15.10%，主要是由于本期受销售收入减少，毛利下降及下属类金融参股公司投资亏损影响，致本期较上年同期利润下降。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600653           证券简称：申华控股         编号：临2024一09号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　第十二届监事会第十三次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十三次会议于2024年4月25日在上海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，公司全体监事出席会议并表决。公司高管列席了会议。会议由监事会主席刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，一致通过决议如下：

　　1、《2023年度监事会报告》；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　3、《2023年度利润分配方案》；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　（详见公司于2024年4月27日发布的临2024-10号公告）

　　4、关于应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提议案；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见公司于2024年4月27日发布的临2024-11号公告）

　　5、《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　6、《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　7、《2023年度企业社会责任报告》；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　8、《2023年度内部控制评价报告》；

　　该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　9、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

　　该议案3票同意，0票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（详见公司于2024年4月27日披露的临2024-12号公告）

　　10、《关于2024年度融资计划的议案》；

　　该议案3票同意，0票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（详见公司于2024年4月27日披露的临2024-13号公告）

　　11、《关于2024年度担保计划的议案》；

　　该议案3票同意，0票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（详见公司于2024年4月27日披露的临2024-14号公告）

　　12、《关于2024年第一季度报告》；

　　该议案3票同意，0票反对，0 票弃权。

　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及临2024-15号《2024年第一季度主要经营数据》公告）。

　　13、关于召开2023年年度股东大会的议案。

　　该议案3票同意，0票反对，0 票弃权。

　　（详见公司于2024年4月27日披露的临2024-16号公告）

　　监事会认为《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为，同意对外披露。同时，监事会同意将上述第1、2、3、5、9、11项议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　监事会对公司2023年度相关事项的独立意见如下：

　　报告期内，公司的定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易情况等方面的工作均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规规范运作，决策程序符合法律法规要求，没有违反法律法规、滥用职权，损害股东和公司利益的行为，及时、全面、准确的披露了公司应披露事项，各项交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，无内幕交易行为发生，也未造成公司资产流失。

　　对于公司2023年度计提资产减值准备事项，我们认为公司本次计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。

　　特此公告。

　　备查文件：监事会决议。

　　辽宁申华控股股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600653    证券简称：申华控股    公告编号：临2024-10号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的

　　公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。

　　●  本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第二十一次会议、第十二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，归属于母公司所有者净利润为-198,775,447.12元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-1,781,435,469.75元。

　　公司于2024年4月25日召开第十二届董事会第二十一次会议和第十二届监事会第十三次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》，公司2023年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。

　　本次利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司2023年度净利润为负数，母公司可分配利润为负数，目前尚不具备利润分配的条件。

　　综合考虑当前国内外的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。

　　公司将积极提升主营业务盈利能力，不断改善可持续经营能力，努力为投资者创造并提供稳定、长效的回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第十二届董事会第二十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第十二届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配方案》，监事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害投资者利益的情况。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁申华控股股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600653           证券简称：申华控股           编号：临2024-11号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　关于公司2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、计提事项情况

　　为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，公司总部及下属各子公司于2023年末，对应收款项、存货及长期资产进行了全面核查，现申请拟对可预计收回时间的款项及预计无法收回的款项单项计提坏账准备，并对部分款项予以核销，对存在减值迹象的开发产品、开发成本、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、商誉计提减值准备。

　　1、拟单项计提坏账准备的应收款项

　　合并层面：公司对应收款项进行减值测试，拟对部分应收款项单项计提坏账准备，总计12,347,616.89元。对2023年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产12,347,616.89元，减少公司当期归母净利润12,347,616.89元。

　　母公司单体层面：母公司对合并范围内子公司的应收款项进行了减值测试，拟对部分应收款项单项计提坏账准备，总计279,699,151.31元。对2023年母公司财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产279,699,151.31元，减少母公司当期净利润279,699,151.31元。对2023年上市公司年报无影响。

　　2、开发产品、开发成本跌价计提

　　公司在年末对存货进行全面盘点的基础上，对账面存在价值迹象的开发产品、开发成本进行了单项评估，根据存货成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于存货成本的差额计提跌价准备，总计45,714,346.85元。对2023年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产45,714,346.85元，减少公司当期归母净利润45,714,346.85元。

　　3、 长期股权投资减值计提

　　母公司单体层面：公司在年末对持有的存在减值迹象的合并范围内子公司股权进行了减值测试，根据其经营状况及账面资产的实际情况，计提长期股权投资减值准备，计340,682,309.23元。对2023年母公司财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产340,682,309.23元，减少母公司当期净利润340,682,309.23元。对2023年上市公司年报无影响。

　　4、投资性房地产减值计提

　　公司在年末对投资性房地产进行减值测算，按照资产可收回金额与账面净值的差额计提资产减值准备，总计2,724,841.84元。对2023年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产2,724,841.84元，减少公司当期归母净利润2,724,841.84元。

　　（下转B426版）