证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-019

　　转债代码：113021 转债简称：中信转债

　　中信银行股份有限公司

　　关于控股股东因可转债转股持有

　　“中信转债”变动比例达到10%的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、中信转债的发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年，可转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。

　　经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。

　　根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。

　　二、中信金控持有可转债的比例变动情况

　　本行于近日收到控股股东中国中信金融控股有限公司（以下简称“中信金控”）通知，中信金控于2024年3月29日通过上交所系统将其持有的263.88亿元中信转债（占可转债发行总量的65.97%）全部转换为本行A股普通股，并于2024年4月1日收到《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息》确认，其所持263.88亿元中信转债转股股数为4,325,901,639股。本次可转债转股后，中信金控及其一致行动人合计持有本行股份36,610,129,412股，占本行目前总股本的68.70%。详情请见本行与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司关于控股股东因可转债转股增持股份的权益变动提示性公告》。

　　本次可转债转股前，中信金控持有中信转债263.88亿元，占中信转债发行总量的65.97%。本次可转债转股后，中信金控不再持有中信转债。本次中信金控可转债转股导致其持有的可转债减少数量占中信转债发行总量的65.97%，超过中信转债发行总量的10%。本次可转债转股导致中信金控所持中信转债变动情况具体如下：

　　■

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　2024年4月1日

　　证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-020

　　转债代码：113021 转债简称：中信转债

　　中信银行股份有限公司

　　关于控股股东因可转债转股增持股份

　　的权益变动提示性公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次权益变动前，中信金控及其一致行动人合计持有本行股份32,284,227,773股，占本行总股本的65.93%；本次权益变动后，中信金控及其一致行动人合计持有本行股份36,610,129,412股，占本行总股本的68.70%，本次权益变动属于增持；本次权益变动前中信金控及其一致行动人在本行拥有权益的股份超过本行已发行股份的50%，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项规定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。

　　●  本次权益变动不会导致本行控股股东、实际控制人发生变化。

　　中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到控股股东中国中信金融控股有限公司（以下简称“中信金控”）通知，中信金控于2024年3月29日通过上海证券交易所系统将其持有的263.88亿元本行可转换公司债券全部转换为本行A股普通股，并于2024年4月1日收到《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息》确认，其所持263.88亿元本行可转换公司债券转股股数为4,325,901,639股。本次可转债转股后，中信金控及其一致行动人合计持有本行股份36,610,129,412股，占本行目前总股本的68.70%。本次权益变动情况如下：

　　一、本次权益变动基本情况

　　（一）中信金控的基本情况

　　公司名称：中国中信金融控股有限公司

　　注册资本：3,380,000万元

　　住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

　　法定代表人：奚国华

　　经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）本次权益变动情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，本行于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。中信转债的转股价格自2023年7月20日起为人民币6.10元/股。

　　中信金控于2022年7月通过无偿划转方式从中国中信有限公司无偿划入并持有面值为263.88亿元的中信转债。2024年3月29日，中信金控通过可转债转股的方式，将其持有的面值为263.88亿元的中信转债全部转换为本行A股普通股，转股股数为4,325,901,639股，占本行目前总股本的8.12%。本次权益变动前，中信金控持有本行股份31,406,992,773股（其中A股股份28,938,928,294股，H股股份2,468,064,479股），占本行总股本的64.14%；中信金控及其一致行动人合计持有本行股份32,284,227,773股，占本行总股本的65.93%。本次权益变动后，中信金控持有本行股份35,732,894,412股（其中A股股份33,264,829,933股，H股股份2,468,064,479股），占本行总股本的67.05%；中信金控及其一致行动人合计持有本行股份36,610,129,412股，占本行总股本的68.70%。

　　本次权益变动不会导致本行控股股东、实际控制人发生变化。

　　二、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动属于增持，为控股股东将其所持有的本行可转债转股导致其持股比例增加，根据《上市公司收购管理办法》相关规定可免于发出要约，不会导致本行控股股东、实际控制人发生变化。

　　2、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

　　本行可转债目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后续发生相关权益变动事项，本行将根据法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　2024年4月1日

　　（本次权益变动前的持股比例以截至2024年3月28日总股本48,966,869,717股为基础测算；本次权益变动后的持股比例以截至2024年3月29日总股本53,292,771,356股为基础测算。）

　　证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-021

　　转债代码：113021 转债简称：中信转债

　　中信银行股份有限公司关于可转债

　　转股结果暨股份变动的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：截至2024年3月31日，累计已有人民币26,594,262,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为4,357,974,783股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的8.9056767%。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的中信转债金额为人民币13,405,738,000元，占中信转债发行总量的比例为33.5143450%。

　　●  本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有人民币26,388,023,000元中信转债转为本行A股普通股，转股股数为4,325,905,402股。

　　一、中信转债的发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年，可转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。

　　经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。

　　根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。本行于2023年7月20日发放了2022年年度A股普通股现金红利，转股价格由人民币6.43元/股调整为人民币6.10元/股，即中信转债目前转股价格为6.10元/股。

　　二、中信转债本次转股情况

　　截至2024年3月31日，累计已有人民币26,594,262,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为4,357,974,783股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的8.9056767%。其中，自2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有人民币26,388,023,000元中信转债转为本行A股普通股，转股股数为4,325,905,402股。

　　截至2024年3月31日，尚未转股的中信转债金额为人民币13,405,738,000元，占中信转债发行总量的比例为33.5143450%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：本行董事会办公室、资产负债部

　　联系电话：010-6663 8188

　　联系传真：010-6663 9255

　　联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼

　　邮政编码：100020

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　2024年4月1日