证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2024-029

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　债券代码：254104        债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司关于

　　“建工转债”可选择回售的第八次

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 回售价格：100.87元人民币/张（含当期利息）

　　● 回售期：2024年3月28日至2024年4月3日

　　● 回售资金发放日：2024年4月10日

　　● 回售期内可转债停止转股

　　● 本次回售不具有强制性

　　● 风险提示：投资者选择回售等同于以100.87元/张（含当期利息）卖出持有的“建工转债”。截至目前，“建工转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票自2024年1月31日至2024年3月20日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司“公开发行可转换公司债券”（以下简称“建工转债”）当期转股价格的70％，且“建工转债”处于最后两个计息年度。根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“建工转债”的有条件回售条款生效。

　　现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体建工转债持有人公告如下：

　　一、回售条款

　　（一）根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如下：

　　“在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

　　若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　如果出现转股价格向下修正的情况，则上述‘连续三十个交易日’须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

　　最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。”

　　根据《募集说明书》赎回条款的相关内容，当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　（二）回售价格

　　根据上述当期应计利息的计算方法，“建工转债”第五年的票面利率 3.2%，计算天数为99天（自 2023年12月20日至 2024年3月28日），利息为99×3.2%× 100/365=0.87元/张，即回售价格为100.87元/张。

　　二、本次可转债回售的有关事项

　　（一）回售事项的提示

　　建工转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。建工转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　（二）回售申报程序

　　本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。

　　行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

　　（三）回售申报期：2024年3月28日至2024年4月3日。

　　（四）回售价格：100.87元人民币/张（含当期利息）。

　　（五）回售款项的支付方法

　　本公司将按前款规定的价格买回要求回售的建工转债，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2024年4月10日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　建工转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若建工转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后建工转债将停止交易。

　　四、联系方式

　　联系部门：董事会办公室（证券部）

　　联系电话：（023）63511570

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2024-028

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　债券代码：254104        债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2024年3月31日，建工转债累计转股金额为395,449,000元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的23.82%，累计转股数为87,292,866股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.81%。

　　●未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的建工转债金额为1,264,551,000元，占建工转债发行总量的76.18%。

　　●本季度转股情况：自2024年1月1日至 2024年3月31日期间，转股的金额为9,000元。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月20日向社会公开发行16,600,000张的可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为16.60亿元，期限六年，债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年2.00%，第五年3.20%，第六年3.60%。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15号文同意，公司16.60亿元可转债于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。

　　（三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的建工转债自2020年6月29日起可转换为公司股票，初始转股价格为4.65元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1.公司于2020年7月16日实施2019年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.65元/股调整为4.57元/股。详情请参阅公司披露的“临2020-047”号公告。

　　2. 公司于2021年7月22日实施2020年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股。详情请参阅公司披露的“临2021-056”号公告。

　　3. 公司于2022年7月28日实施2021年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.53元/股调整为4.49元/股。详情请参阅公司披露的“临2022-047”号公告。

　　4.公司于2023年7月28日实施2022年度利润分配方案，建工转债的转股价格由4.49元/股调整为4.47元/股。详情请参阅公司披露的“临2023-052”号公告。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）截至2024年3月31日，建工转债累计转股金额为395,449,000元，占建工转债发行总量的23.82%，累计转股数为87,292,866股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.81%。其中，2024年1月1日至2024年3月31日期间，建工转债转股金额为9,000元，因转股形成的股份数量为2,009股。

　　（二）截至2024年3月31日，尚未转股的建工转债金额为1,264,551,000元，占建工转债发行总量的76.18%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室（证券部）

　　咨询电话：023-63511570

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2024-027

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　债券代码：254104        债券简称：24渝建01

　　重庆建工集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告披露日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）持有公司股份844,332,774股，占公司总股本的44.40%；本次股份解除质押后，重庆建工控股累计质押股份250,000,000股，占其持有公司股份的29.61%，占公司总股本的13.15%。

　　公司2024年4月1日接到重庆建工控股关于解除质押本公司股份的函告，现将有关情况公告如下：

　　■

　　注：由于公司已进入可转换公司债券转股期，本公告涉及的公司总股本为中国证券登记结算有限公司提供截至2024年3月31日的相关数据。

　　公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月2日