公司代码：603993                               　　　　　　　　　　公司简称：洛阳钼业

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　一 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议，审计及风险委员会、监事会已审阅本公司截至二零二三年六月三十日止六个月的财务报表，认为该报表符合相关会计准则，而本公司已做出适当的相关披露。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 万股

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　　2.4 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　反映发行人偿债能力的指标：

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　　三 经营情况的讨论与分析

　　（一） 经营回顾

　　1、 主要产品产量

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　　2、 2023年上半年工作回顾

　　(1)产能优势加速释放，主要产品产量同比改善

　　报告期内，公司多个重点建设项目陆续投达产，驱动产能加速攀升，刚果（金）TFM混合矿中区项目顺利投产，KFM铜钴矿达到设计产能，公司刚果(金)铜产量同比增加25%，钴产量同比增加86%。澳洲NPM铜金板块E26L1N矿体持续发力，助力NPM铜产量同比增加12%。中国区抢抓钼市场机遇，多措并举开展增产活动，钼金属产量同比增加8%。各矿区持续加强工艺技术管理，巴西矿区铌、中国上房沟矿区钼、澳洲矿区铜等金属回收率创近年来新高。

　　(2)权益金事宜圆满解决，厚植公司在刚发展优势

　　2023年4月18日，公司与刚果(金)国家矿业总公司（Gécamines）就TFM权益金问题达成共识，形成一系列有利于双方共赢的合作共识，为解决中国企业“走出去”权益金事宜书写“洛钼方案”。得益于权益金事项的和解，TFM铜钴产品恢复出口。刚果（金）总统齐塞克迪携主要部委出访中国期间专程到公司考察，深化双边关系，巩固和解成果，表示将围绕新能源产业领域与公司打造全球最出色的合作。公司新能源金属战略融入刚果（金）国家工业化战略，厚植公司在刚发展优势。

　　(3)项目建设按下快进键，积蓄可持续发展动能

　　按照“保投产、早达产、争超产“的工作主线，TFM铜钴混和矿和KFM铜钴矿一期建设项目以挑战不可能的洛钼精神持续刷新建设记录。KFM已于2023年第二季度顺利投产，开创全球同类矿建最快速度。TFM混合矿中区于一季度投料试产，焙烧制酸区域安装进度完成97%；东区工程整体建设进度完成46%。2023年下半年，TFM混合矿投产在即，公司铜钴产能将大幅提升。

　　(4)引入新的战略股东，外延发展取得新的重大突破

　　2023年一季度，公司完成股权信息变更，宁德时代成为公司间接第二大股东，从战略合作伙伴升级为战略股东，开启公司发展新纪元。公司与宁德时代在非洲、南美洲等重点区域深度合作，玻利维亚锂盐湖开发项目和刚果（金）电池价值链项目紧锣密鼓进行前期准备工作，进一步推动公司在新能源金属领域布局。公司继续锚定全球能源转型，持续在全球探寻合作机会，积极融入绿电产业链开发，促进新项目落地，打造出海航母。

　　(5)贸易板块组织升级，结构性改革成效初显

　　IXM委任新CEO，深入贯彻公司对贸易板块的战略思想，利用IXM成立5周年契机，提炼六大核心支柱和价值观，强有力推进结构重组与业务优化。平衡实货与自营业务，加强中后台建设，增强风险管理框架，提升资产运营效率，报告期内实现历史流动性最好表现，2023年上半年贸易板块归母净利润超人民币3亿元，创造改革与运营的良性互动循环。

　　(6)发布碳中和路线图，ESG评级再获跃升

　　公司正式成立ESG发展部，在全球业务范围内搭建ESG管理体系，2023年上半年顺利完成刚果（金）矿区、澳洲矿区ESG外部专家鉴定和巴西矿区、中国矿区HSE审核，各矿区继续延续HSE与ESG管理良好态势，继续保持“安全零工亡"、“环保零事件”良好记录。2023年一季度，公司发布碳中和路线图，承诺“力争于2030年实现碳达峰、2050年实现碳中和”，为全球双碳目标实现贡献洛钼力量。根据MSCI ESG评级最新报告，公司ESG绩效从A级跃升至AA级，处于全球有色金属行业MSCI评级前16%，处于矿业ESG第一梯队。

　　(7)深化“提升年”目标，“三步走“战略稳中求进

　　按照公司“5233”管理架构，全面落实“提升年”管理目标，从组织升级向文化升级、管理升级转型。“千里钼”SAP二期项目进展顺利，集团总部与生产运营单位业务打通，数智化转型赋能业财高速融合。构建准市场化海外商贸平台，联动供应链、销售链和物流链建设，解决制约销售难题。在各矿区派驻“首席审计监察官”，开展廉政稽核，为本集团“三步走”战略肃清环境、营造氛围。各矿区继续推进合同清理、降本增效等管理提升，中国区完成多个资产处置项目；巴西区坚持推进资源综合回收；TFM持续深挖降本增效潜力；KFM从建设阶段全面转入运营阶段。

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　　免责声明：洛阳钼业使用任何MSCI ESG RESEARCH LLC或其附属机构（"MSCI"）的数据，以及使用MSCI标志、商标、服务标志或指数名称，并不构成MSCI对CMOC的赞助、认可、推荐或推广。MSCI服务和数据是MSCI或其信息提供者的财产，只阐明"现状"，不提供保证。MSCI的名称和标志是MSCI的商标或服务标志。

　　（二） 市场回顾及展望

　　1、 主要产品市场价格

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　　备注：铜和镍价格信息为LME（伦敦金属交易所）现货平均价格；钴价格为MB（英国金属导报）标准级钴低幅平均价格；磷肥价格来自Argus Media；铌铁价格来自亚洲金属网。

　　2、 主要产品市场回顾

　　(1)铜市场

　　本公司主要向国际市场销售阴极铜及铜精矿。2023年上半年LME铜现货结算价均价8,702.87美元/吨，同比下降10.84%。一季度国内经济表现较好，市场对国内经济复苏有较强预期，对铜价形成一定支撑，但海外通胀水平高企，美联储货币政策收紧，市场对于海外经济衰退的担忧又对铜价形成上方压力，一季度铜价偏高位宽幅震荡。二季度国内经济保持弱复苏状态，海外银行业发生风险事件，叠加后续美债逼近上限等风险因素，铜价进入下行区间，而后随着风险事件的降温，铜价有所恢复。

　　(2)钴市场

　　本公司主要向国际市场销售钴湿法冶炼中间品。2023年上半年MB金属钴低幅均价15.36美元/磅，同比下降58.18%。一季度初，新能源汽车产业链表现不及预期，产业各环节企业主动去库存，数码电池需求未有起色，MB金属钴和计价系数陆续下行，而后2023年3月海外金属钴挺价意愿增强，少量采购需求支持金属钴小幅上涨。二季度动力电池和数码电池需求均企稳回升，叠加现货市场原料供应的情况及预期的变化，金属钴和计价系数呈现先跌后涨的走势。

　　(3)钼市场

　　本公司主要向国内市场销售钼铁。2023年上半年钼铁均价27.32万元/吨，同比上涨57.19%。一季度初，矿端原料供应相对偏紧，而随着风力发电、油气管道等终端表现较好，市场对耐高温耐腐蚀的含钼特钢需求增加，叠加春节前钢厂集中备货，钼铁价格快速上涨至近20年高位，而后钢厂及终端抵制情绪提高，钼铁采购招标量下降，价格逐步回落至最低人民币17.7万元/吨。二季度，部分钼铁厂减停产保护价格，钢厂在价格低位重新入场采购，叠加个别矿山生产扰动等因素，钼铁价格再次震荡上涨至人民币25万元/吨区间。

　　(4)钨市场

　　本公司主要向国内市场销售仲钨酸铵（APT）。2023年上半年APT均价人民币17.87万元/吨，同比上涨1.65%。一季度初国内经济表现较好，市场对于终端需求的复苏有较高预期，钨市场看涨氛围较浓，推动APT价格上涨至人民币18.2万元/吨，而后由于终端需求强预期始终未能落地，APT价格转入下行区间。二季度随着环保督察趋严，部分小矿山生产受限，原料供应趋紧价格上涨，成本提高推动APT价格再次上涨至人民币18万元/吨区间，但终端需求始终未有明显提振，APT价格僵持运行。

　　(5)铌市场

　　本公司面向全球市场销售铌铁。2023年上半年铌铁均价47.28美元/公斤铌，同比上涨2.47%。一季度国内经济表现较好，带动铌铁需求，叠加国内铌铁收储，在铌铁进口量增加的情况下，国内铌铁价格保持较好水平，海外钢厂采购铌铁积极性显著高于去年下半年，推动海外价格连续上涨。二季度国内粗钢产量保持相对较高水平，对铌铁需求较好，带动市场价格上涨，海外需求略有降温，价格小幅下降。

　　(6)磷市场

　　本公司主要向巴西市场销售磷肥。2023年上半年MAP巴西交到价均价578.60美元/吨，同比下降45.74%。一季度国内冬储和春季施肥旺季推动磷肥价格小幅上涨，带动巴西磷肥价格上行。二季度用肥淡季叠加农产品价格下跌，海内外化肥需求表现均持续偏弱，同时成本端硫磺、合成氨等原料价格大幅回落，化肥价格持续偏弱运行。

　　(7)镍市场

　　本公司参股子公司主要面向国内市场销售混合氢氧化镍钴（MHP）。2023年上半年LME镍现货结算价均价24,204.56美元/吨，同比下降15.80%。一季度，LME恢复亚洲时段的交易，但恢复之后的成交量非常有限，在欧美央行紧缩的货币政策之下，美元指数处于高位，终端消费受到抑制，价格重心持续下移。二季度初，宏观压力略有转轻，在库存保持低位，而纯镍可交割品持续不足的情况下，镍价有阶段性回升，而后随着电积镍新产能投产及品牌注册的消息释放，镍价再次进入震荡偏弱运行。

　　3、 主要产品市场展望

　　(1)铜市场

　　2023年下半年，美联储加息周期进入尾声，宏观压力相应减轻。我国经济持续复苏，虽然面临外需回落、内需缓慢恢复的情况，但上半年有较多经济政策出台，且落实力度较好，预计政策端的宏观调控将继续支持实体经济和终端消费的复苏，从而支撑铜价表现。

　　(2)钴市场

　　国内经济总体处于弱复苏的状态，但钴终端需求已开始呈现明显的回暖趋势，国内动力电池领域持续复苏，数码电池需求也开始转好。政策端加快新能源汽车下乡的政策已经出台，商务部表示将研究支持新能源汽车开拓国际市场的政策，将利好钴需求。短期内钴原料现货紧张的情况将推动氢氧化钴价格企稳回升，海外金属钴价格在夏休结束后的采购季也有望得到支撑。

　　(3)钼市场

　　在钼精矿价格高位运行的情况下，矿端仍有一定的投产扩产规划，但总量相对有限。经过上半年的钼价大幅波动后，钼铁价格保持区间震荡运行，这将利好钢厂稳定采购节奏，考虑到含钼特钢在钢铁行业结构化转型中的重要作用，风电等新能源领域将带来钼铁需求增量，预计钢厂招标采购将保持较好水平，利好钼价保持相对高位。

　　(4)钨市场

　　原料端供应量相对刚性，环保政策趋严加剧供应偏紧，6、7月是传统消费淡季，但金九银十的采购旺季后，市场预计政策端仍将推出经济刺激政策，机械加工制造业表现或将得到提升，助力钨价格上行。

　　(5)铌市场

　　矿端高集中度下，新增产量控制在温和范围内，虽然全球制造业表现相对较弱，但考虑到国内钢铁行业结构调整，高端制造业进一步发展，基建中合金结构钢比重预计增加，预期铌需求将保持较好水平，支撑铌铁价格稳定运行。

　　(6)磷市场

　　三季度是巴西市场消费旺季，预计将迎来采购活跃度的提升，带动磷肥价格一定程度的上行。四季度国内冬储备肥的旺季或将推动国内价格的提升和出口量的相对收缩，这也将助力海外磷肥价格有较好表现。

　　(7)镍市场

　　原料端印尼的MHP,NPI和高冰镍等中间产品仍有一定产能增加，供应端保持相对偏强。电积镍产线也陆续投产，未来可交割品量预计增加，这将对镍价产生一定压力。但需求端不锈钢板块预计保持恢复性增长，动力电池板块或将持续复苏。

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　　本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。本公司对本部分的资料已力求准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式之保证，如有错失遗漏，本公司恕不负责。本部分内容中可能存在一些基于对未来政治和经济的某些主观假定和判断而作出的预见性陈述，因此可能具有不确定性。本公司并无责任更新数据或改正任何其后显现之错误。本文中所载的意见、估算及其他数据可予更改或撤回，恕不另行通知。本部分涉及的数据主要来源于亿览网、美国金属周刊、伦敦金属交易所、Fastmarkets MB等。

　　董事长：袁宏林

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　2023年8月25日

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业    编号：2023—046

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于高级管理人员职务变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁王含渊先生的辞职报告。为了进一步强化核心业务管控，同时进一步加强对TFM重大项目建设、生产和运营的管理，王含渊先生申请辞去公司副总裁职务，辞任后，王含渊先生将继续担任公司首席专家，同时担任TFM总经理。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会接受其辞呈，自2023年8月25日起生效。王含渊先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的，须提请公司股东或债权人注意的事项。截至本公告披露日，王含渊先生直接持有本公司股份110,000股，占公司总股本的0.0005%。王含渊先生将继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及相关承诺。此外，王含渊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　王含渊先生在担任公司副总裁期间勤勉敬业、恪尽职守，为公司经营发展做出了重要贡献。王含渊先生的职务变动不会影响公司相关工作的开展和生产经营。公司董事会对王含渊先生在任职期间所做出的贡献表示高度赞许和诚挚谢意。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二三年八月二十五日