公司代码：600365                                                  公司简称：ST通葡

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2022年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-51,895,310.28元,2022年年末合并报表未分配利润为-409,065,591.17元，2022年母公司实现净利润为-79,421,477.82元，2022年末母公司未分配利润为 -345,267,617.51元。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2022年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）葡萄酒行业

　　近年来，受国内外复杂经济、贸易环境变化导致的不确定性增加等多种因素影响，国内葡萄酒消费出现一定程度的下滑。

　　根据国家统计局数据显示：2022年1-12月，葡萄酒产量21.4万千升,同比下降21.9%。2022年12月全国葡萄酒产量为3.2万千升，同比下降23.8%。

　　根据中国海关数据显示：2022年1-12月葡萄酒进口数量为33675万升，同比下降21.1%。2022年1-12月葡萄酒进口金额为1438776千美元(1438.78百万美元)，同比下降15.2%。

　　（二）电商平台行业

　　电商平台销售作为互联网时代出现的新型销售形式，经过近几年的迅速发展，逐渐形成了京东、天猫、拼多多等主流电商平台。过去几年中，电商呈现量级增长，零售消费的剧增也让消费品电商平台快速发展，各种消费品电子商务营销渠道日益发展，电子商务渠道在消费品销售中日趋重要。

　　（一）葡萄酒行业

　　1、主要业务情况说明

　　本公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。

　　2、经营模式情况说明

　　公司以采购的方式取得原材料，生产葡萄酒产品并对外以经销商模式和直销模式相结合销售的方式进行生产经营。

　　（二）电商平台

　　1、主要业务情况说明

　　公司全资子公司九润源作为一家以销售消费品为主的专业性的互联网电子商务公司，主要业务为向互联网平台销售消费品，并通过网络旗舰店实现部分网络零售。

　　2、经营模式情况说明

　　公司全资子公司九润源已获得多个品牌商授权的互联网经销商资格，其客户主要为京东、天猫超市、拼多多等多个互联网电子商务网站。与此同时，九润源通过酒街网公司在各大主流的电子商务平台上经营品牌旗舰店，进行相关消费品的网络零售。九润源可供销售的单品数达500余种，分为流通商品和定制产品，其中绝大部分为流通商品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　本报告期，公司实现营业收入82,105.69万元，同比增加21.04%；实现营业利润-407.19万元, 同比减少-119.93%；实现利润总额-3,897.40万元, 同比减少-296.35%；实现归属于母公司所有者的净利润-5,189.53万元, 同比减少-1,478.56%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　股票代码：600365      股票简称：ST通葡       编号：临2023—005

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 该日常关联交易需提交股东大会审议

　　● 该日常关联交易属于公司正常业务经营事项，交易价格参照市场价格协商确定，符合公司及投资者利益，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议

　　2023年4月27日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，董事会中无关联董事需要回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事已就该议案发表事前认可意见，认为：公司该日常关联交易属于日常经营业务往来事项，定价方式遵循市场化原则，合理、公允，符合公司及投资者的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，我们同意公司该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次交易的有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次交易有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦需回避表决。

　　独立董事已就该议案发表独立意见，认为：公司该日常关联交易属于日常经营业务往来事项，定价方式遵循市场化原则，合理、公允，符合公司及投资者的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意董事会将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、监事会审议

　　2023年4月27日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，监事会中无关联监事需要回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　预计2023年发生额度上限为24,000万元。

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）前海保理的基本情况

　　公司名称：深圳市前海现在商业保理有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：吴玉华

　　注册资本：5,000万元

　　主要股东：北京智云行医药科技有限公司持股100%

　　主营业务：保付代理（非银行融资类）等

　　住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8号楼1801E

　　2022年主要财务数据：2022年末，前海保理总资产12673.11万元，净资产5149.21万元，2022年实现营业收入1138.22万元，净利润87.71万元。

　　（二）与上市公司的关联关系：

　　前海保理为北京智云行医药科技有限公司（以下简称“智云行医药”）的全资子公司，智云行医药为吴玉华女士控股的公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，前海保理为公司关联方。

　　三、 保理协议主要内容和定价政策

　　九润源拟于前海保理签署保理协议，约定九润源在前海保理办理有追索权保理业务。保理协议主要内容如下：

　　1、交易方：九润源（甲方）、前海保理（乙方）

　　2、保理额度：经双方协商共同确定，在本协议有效期内的保理额度不超过180,000,000.00元。该保理额度为循环额度，即在本协议效期内的任何时间，乙方向甲方提供的未获清偿的融资款总额不得超过该保理额度。

　　3、定价方式：根据公平合理的市场定价及一般商业条款确定。乙方承诺向甲方提供的保理融资费用的融资利率不高于同期独立第三方给予甲方同种类应收账款融资的利率水平或甲方向同等信用级别第三方发放同种类应收账款融资的利率

　　4、生效条件：

　　双方有权代表签署本协议；

　　本协议所述事项完成了必要内部决议和外部批准或豁免或备案程序。

　　保理协议同时约定：就本协议项下未来涉及的每一笔具体应收账款保理业务的具体条款（包括保理融资费用、融资比例、付款条款及时间、双方的权利与义务等），双方届时将按照一般商业惯例及本协议确定的原则与条款的规定，另外签署具体的协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　考虑到沟通的便利性，根据市场条件和融资需要，九润源将其他部分电子商务平台的应收账款转让给前海保理进行保理融资。上述的关联交易价格的确定，依据市场公允价格定价，公平、公正、公开、合理，不存在利益转移情形，不存在损害其他股东的利益。

　　五、备查文件

　　（一）第八届董事会第十五次会议决议

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　（三）第八届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600365         证券简称：ST通葡         公告编号：2023-007

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年05月15日(星期一) 上午 11:00-12:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年05月08日(星期一) 至05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱yujiaxintp@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月15日 上午 11:00-12:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月15日 上午 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：  王军

　　董事：    何为民

　　财务总监：贾旭

　　独立董事：程岩

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月15日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月08日(星期一) 至05月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱yujiaxintp@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：于佳鑫

　　电话：0435-3949249

　　电子邮箱：yujiaxintp@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600365      股票简称：ST通葡      编号：临2023—016

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　2023年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司酒制造行业2023年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2023年第一季度经营情况：

　　1、酒类产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　2、酒类产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3、酒类产品按地区分部分类情况：

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　二、公司2023年第一季度经销商变动情况：

　　公司酒类产品2023年1月份至3月份累计新增经销商6家，退出经销商0家，报告期末共有经销商126家，较2022年年末增加6家。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600365         股票简称：ST通葡         编号：临2023—006

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2022年度报酬的议案》，具体内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）1996年3月20日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。

　　中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。

　　2、人员信息

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员751人，其中合伙人44名，首席合伙人为田雍先生。截止到2022年末具有注册会计师229名，其中超过180名注册会计师从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　中准 2022年度业务收入 2.1亿元，其中审计业务收入1.5 亿元，总计为17家上市公司提供年报审计服务，证券业务收入3274.28万元。

　　中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（12家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（2 家）、金融证券业（1家）、科技推广和应用服务（1家）、建筑业（1家），总资产均值为138.64亿元。本公司同行业上市公司审计客户0家。

　　4、投资者保护能力

　　截至 2022年末，中准已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度20000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　中准及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾于2020年收到中国证监会地方监管局警示函1次，2021年收到中国证监会行政处罚1次、中国证监会地方监管局警示函1次，2022年收到中国证监会行政处罚1次根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关服务业务。

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　8名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人刘昆  刘昆，1997 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，自 1994 年持续在中准执业，自 2021 年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年签署过吉林紫鑫药业股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司、通化金马药业集团股份有限公司、吉药控股集团股份有限公司等上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师范晶晶2014年开始参与上市公司审计业务，2021年成为注册会计师，并在中准执业，参与审计的公司有通化葡萄酒股份有限公司、普康迪（北京）数码科技有限公司等，近三年签署过普康迪（北京）数码科技有限公司、通化葡萄酒股份有限公司等上市公司审计报告。

　　拟担任项目质量控制复核人姜莉1996年成为注册会计师，1996年开始从事上市 公司审计业务，2012年开始从事上市公司审计项目复核工作，1992年开始在中准 会计师事务所执业，2017年开始复核本公司审计项目；近三年复核过通化东宝药业股份有限公司、通化金马药业集团股份有限公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司等上市公司审计项目。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

　　3、审计收费情况

　　本期审计费用100万元（含税），其中财务报表审计收费65万元（含税），内部控制审计收费35万元（含税），2023年预计审计收费拟由公司2022年度股东大会授权治理层根据2023年审计工作量及市场

　　（下转B623版）