股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-149

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过434,926,886股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过43,492,688份。转换比例调整的，GDR发行数量可相应调整。完成本次发行后，公司可到瑞士证券交易所上市。公司GDR存续期内的数量上限与本次GDR实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。

　　公司将综合考虑资本市场情况等因素积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月22日

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-150

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于发行GDR价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

　　本次发行价格区间已确定为每份GDR 18.05美元至18.48美元。本次发行的招股说明书（以下简称“GDR招股说明书”）于2022年12月21日（瑞士时间）获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室的批准。公司将根据本次发行上市的时间安排刊发GDR招股说明书，英文全文可在公司网站的以下网址查阅：

　　www.jsessh.com/en/tzzcat/gdr

　　鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，本公告及涉及GDR招股说明书的相关披露仅为A股投资者及时了解公司的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

　　公司将综合考虑资本市场情况等因素积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月22日

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-151

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于刊发发行GDR并在瑞士证券交易所上市的上市意向函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）已就发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）取得了瑞士证券交易所监管局的附条件批准，具体内容参见公司于2022年10月29日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）在指定信息披露媒体上披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号：2022-132），以及已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会的批准，具体内容参见公司于本公告披露日同步披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-149），并已就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准，具体内容参见公司于本公告披露日同步披露的《关于发行GDR价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》（公告编号：2022-150）。

　　根据本次发行上市的相关安排，公司已于2022年12月21日在公司网站正式刊发公司将于瑞士证券交易所发行全球存托凭证的意向函（以下简称“上市意向函”）。上市意向函为公司根据瑞士市场发行惯例而刊发，其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者（以下简称“合格投资者”）。本公告仅为A股投资者及时了解本次发行上市相关信息而做出。

　　上市意向函中关于本次发行的主要内容如下：

　　1、公司拟初始发行不超过29,000,000份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票，公司及联席全球协调人还可共同行使增发权额外发行不超过14,490,000份GDR。本次发行的GDR所代表的新增基础证券合计为不超过434,900,000股A股股票（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的公司A股股票）。本次发行未设置超额配售权。

　　2、公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及其控股股东江苏盛虹新材料集团有限公司已承诺参与本次发行，安排指定主体下达合计金额5亿美元的有效认购订单，最终认购GDR的数量由公司及联席全球协调人视本次发行情况决定，但不会超过本次最终发行GDR总数的80%，并承诺遵守《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》关于控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的存托凭证自上市之日起36个月内不得转让的规定。

　　3、本次发行的GDR价格区间初步确定为每份GDR 18.05美元至18.48美元。

　　4、公司本次发行GDR的募集资金扣除发行费用后，主要考虑用于扩大新能源新材料的产能或建设新产品产能；发展垂直整合炼化业务能力，包括支持从全球市场采购上游原材料；寻求潜在投资、并购机会及发展中国大陆以外的管理及营销网络；投资研究以提升产品开发技术能力；及用作运营资金及其他一般公司用途。

　　5、本次发行将依据美国1933年《证券法》及其修正案的S条例在美国境外发售，在瑞士仅向《瑞士金融服务法》及其修正案的第4条第3款所指专业投资者发售。

　　6、本次发行上市的全部细节将在公司于2022年12月21日（瑞士时间）左右刊发的招股说明书中披露。本次发行GDR的最终数量和价格预计于2022年12月21日（瑞士时间）左右确定并披露。

　　7、本次发行的GDR预计于2022年12月28日（瑞士时间）左右在瑞士证券交易所上市。

　　8、UBS AG（瑞士银行）、CLSA Limited（中信里昂证券有限公司）及Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，ABCI Securities Company Limited（农银国际证券有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人。

　　上市意向函的英文全文可在公司网站的以下网址查阅：

　　www.jsessh.com/en

　　公司将综合考虑资本市场情况等因素积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月22日

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-152

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）拟初始发行不超过29,000,000份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，“GDR”），其中每份GDR代表10股公司A股股票。公司及联席全球协调人还可共同行使增发权额外发行不超过14,490,000份GDR。本次发行的GDR所代表的新增基础证券总额为不超过434,900,000股A股股票（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的A股股票），按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR份额总额为不超过43,490,000份（包括因行使增发权而发行的GDR)。本次发行未设置超额配售权。

　　2、本次发行前（截至2022年12月20日。如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间），公司的总股本为6,213,247,669股。在不考虑新增可转债转股的情况下，本次发行的GDR所代表的新增A股股票上市后，公司的总股本将变更为不超过6,648,147,669股（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的公司A股股票）。

　　3、公司本次发行的GDR自上市之日起120日内（以下简称“兑回限制期”）不得转换为A股股票。在兑回限制期满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。

　　公司正在申请发行GDR并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

　　一、本次发行上市的基本情况

　　（一）本次发行履行的相关程序

　　1、本次发行的内部决策程序

　　2022年8月18日，公司召开第八届董事会第五十六次会议，审议并通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

　　2022年9月5日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

　　2、本次发行的外部审批程序

　　公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体内容参见公司于本公告披露日同步披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-149）。

　　公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）的批准并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准，具体内容参见公司于2022年10月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号：2022-132）以及公司于本公告披露日同步披露的《关于发行GDR价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》（公告编号：2022-150）。

　　（二）本次发行的基本情况

　　1、本次发行的证券种类和数量

　　公司拟初始发行不超过29,000,000份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。公司及联席全球协调人还可共同行使增发权额外发行不超过14,490,000份GDR。本次发行的GDR所代表的新增基础证券总额为不超过434,900,000股A股股票（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的A股股票），按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR份额总额为不超过43,490,000份（包括因行使增发权而发行的GDR)。

　　2、本次发行的价格

　　本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR 18.05美元至18.48美元。本次发行的GDR的发售期为2022年12月21日（瑞士时间）当日。

　　公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2022年12月21日（瑞士时间）左右确定。

　　3、本次发行的募集资金总额

　　假设本次发行GDR数量为29,000,000份（即增发权均未行使），公司本次发行募集资金规模约为5.30亿美元（假设发行价格为价格区间中间值）；假设本次发行GDR的数量为43,490,000份（即增发权悉数行使），公司本次发行募集资金规模约为7.95亿美元（假设发行价格为价格区间中间值）。本次发行的募集资金实际总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。

　　4、本次发行的联席全球协调人和联席账簿管理人

　　UBS AG（瑞士银行）、CLSA Limited（中信里昂证券有限公司）及Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，ABCI Securities Company Limited（农银国际证券有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人。

　　（三）发行对象

　　本次发行的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。

　　公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及其控股股东江苏盛虹新材料集团有限公司已承诺参与本次发行，安排指定主体下达合计金额5亿美元的有效认购订单，最终认购GDR的数量由公司及联席全球协调人视本次发行情况决定，但不会超过本次最终发行GDR总数的80%，并承诺遵守《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》关于控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的存托凭证自上市之日起36个月内不得转让的规定。

　　（四）本次发行的GDR的上市地点基本情况

　　本次发行的GDR将于瑞士证券交易所上市。

　　（五）本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制

　　1、本次发行的GDR跨境转换安排

　　本次发行的GDR上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外，也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR（以下简称“生成”），以及将GDR转换为A股股票（以下简称“兑回”），具体而言：

　　（1）生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托深圳证券交易所会员买入A股股票并交付给存托人，进而指示存托人签发相应的GDR并交付给投资者。由此生成的GDR可以在瑞士证券交易所上市交易。

　　（2）兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销GDR，存托人将该等GDR代表的A股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托深圳证券交易所会员出售该等A股股票，并将所得款项交付给投资者。

　　2、跨境转换的相关限制

　　（1）期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。

　　（2）数量上限：根据中国证监会核准，公司GDR存续期内的数量上限与本次GDR实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。

　　二、本次发行前后股本变动情况

　　本次发行前（截至2022年12月20日），公司的总股本为6,213,247,669股。在不考虑新增可转债转股的情况下，本次发行完成后，公司的总股本将变更为不超过6,648,147,669股（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的公司A股股票）。

　　三、投资者注意事项

　　鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出,不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

　　根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。在兑回限制期届满后，GDR可以兑回为A股股票并在深圳证券交易所出售，可以兑回的GDR对应的A股股票数量上限为434,900,000股（假设增发权悉数行使），因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，对应的A股股票数量上限相应调整。

　　公司将综合考虑资本市场情况等因素积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月22日