8、宁波创翰

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　　9、交银金投

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　　10、国家制造业基金

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　　11、宁波创绩

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　　12、徐工金帆

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　　13、福州兴睿和盛

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　　14、上海港通

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　　15、河南工融金投

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　　16、天津民朴厚德

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　　17、中信保诚

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　　三、本次发行前后公司前十名股东变化

　　（一）本次发行前公司前十名股东情况

　　本次发行前，截至2022年3月31日，上市公司前十名股东持股情况如下：

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　　（二）本次发行后公司前十名股东情况

　　本次发行后，上市公司前十大股东持股情况如下（以截至2022年3月31日在册股东和本次发行涉及新增股份发行登记及徐工有限持股注销情况模拟测算）：

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　　（三）本次交易未导致公司控制权变化

　　本次交易前，徐工有限为上市公司的控股股东，徐工集团为上市公司的实际控制人。

　　本次交易完成后，徐工集团成为上市公司的控股股东及实际控制人，上市公司实际控制人未发生变更。

　　四、本次发行前后公司股本结构变动情况

　　本次交易前，上市公司总股本为7,833,668,430股。根据本次交易方案，本次吸收合并拟发行6,970,483,397股股份，本次交易后徐工有限持有的全部徐工机械股票将被注销。在不考虑现金选择权的情形下，交易完成后上市公司总股本为11,818,604,693股。本次交易完成后，上市公司控股股东将由徐工有限变更为徐工集团，上市公司的实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。

　　根据本次交易相关安排，本次交易完成后（不考虑现金选择权）上市公司的股权结构预计变化情况如下：

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　　根据徐工机械2021年度和2020年度经审计的财务数据以及《备考审阅报告》，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下：

　　单位：万元

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　　五、管理层讨论与分析

　　本次交易对公司财务状况、盈利能力等有积极影响，具体详见公司于2022年7月8日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》。

　　六、为本次交易出具专业意见的中介机构情况

　　（一）独立财务顾问

　　1、中信证券

　　名称：中信证券股份有限公司

　　地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　法定代表人：张佑君

　　电话：010-60836030

　　传真：010-60836031

　　经办人员：高士博、斯汉、杨君、谢雨豪、胡赟之、封自强、王相成、降海纳、祁泽钰、杨伟豪、程雅晨、邹建辉、林飞鸿

　　2、华泰联合证券

　　名称：华泰联合证券有限责任公司

　　地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

　　法定代表人：江禹

　　电话：010-56839300

　　传真：010-56839400

　　经办人员：廖君、左迪、姜海洋、栾宏飞、李凯、辰子、朱锋、李安琪、刘雪、吉余道、郑哲、连珂、潘沛宪、雷晨熙

　　（二）法律顾问

　　名称：上海市锦天城律师事务所

　　地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层

　　负责人：顾功耘

　　电话：021-20511000

　　传真：021-20511999

　　经办律师：董君楠、卜平、鲁玮雯

　　（三）标的资产审计机构

　　名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

　　负责人：余瑞玉

　　电话：025-84711188

　　传真：025-84716883

　　经办注册会计师：渠敬福、张书义

　　（四）备考财务信息审阅机构

　　名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　负责人：詹从才

　　地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

　　电话：025-83235006

　　传真：025-83235046

　　经办注册会计师：周家文、林雷

　　（五）资产评估机构

　　名称：北京天健兴业资产评估有限公司

　　地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦23层

　　法定代表人：孙建民

　　电话：010-68081474

　　传真：010-68081109

　　经办评估师：郭佳，程远航

　　七、备查文件

　　1、中国证监会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281号）；

　　2、《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书》；

　　3、登记结算公司出具的《股份登记受理确认书》；

　　4、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐工集团工程机械股份有限公司验资报告》（苏亚验[2022]18号）；

　　5、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

　　6、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

　　7、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易之实施情况的法律意见书》。

　　特此公告。

　　徐工集团工程机械股份有限公司董事会

　　2022年8月26日

　　证券代码：000425          证券简称：徐工机械　         公告编号：2022-89

　　徐工集团工程机械股份有限公司

　　关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易涉及的新增股份登记及徐工集团工程机械有限公司

　　持股注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“公司”）通过向徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）的全体股东徐州工程机械集团有限公司、天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）、上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏省国信集团有限公司、建信金融资产投资有限公司、淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）、徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业（有限合伙）、上海港通三期投资合伙企业（有限合伙）、河南省工融金投一号债转股股权投资基金（有限合伙）、天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信保诚人寿保险有限公司发行股份吸收合并徐工有限（以下简称“本次交易”），已于2022年7月8日取得中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281号）核准。

　　本次交易公司发行新股数量为6,970,483,397股，均为有限售条件的流通股，注销徐工有限持有的上市公司股份数量为2,985,547,134股。本次发行完成后，公司总股本变更为11,818,604,693股。

　　一、股份注销计划

　　经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，徐工有限持有的上市公司2,985,547,134股股份办理股份将于2022年8月26日注销。

　　二、新股登记计划

　　经申请，公司向徐工有限全体股东发行的6,970,483,397股A股股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。同时，徐工有限持有的上市公司2,985,547,134股股份将办理股份注销手续。因此本次交易后实际新增股份数量为3,984,936,263股。本次新增股份上市后，上市公司总股本为11,818,604,693股。

　　本次新增股份上市前后（同时考虑新股登记及徐工有限持有的老股注销），公司股本结构变动情况如下：

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　　特此公告。

　　徐工集团工程机械股份有限公司董事会

　　2022年8月26日