证券代码：000726、200726   证券简称：鲁泰A 鲁泰B       公告编号：2022-015

　　债券代码：127016                  债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2022年付息公告

　　本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　特别提示：

　　●“鲁泰转债”（债券代码：127016）将于2022年4月11日按面值支付第二年利息，每10张“鲁泰转债”（面值1,000元）利息为6.00元（含税）

　　●债权登记日：2022年4月8日（星期五）

　　●付息日：2022年4月11日（星期一）

　　●除息日：2022年4月11日（星期一）

　　●本次付息期间及票面利率：计息期间为2021年4月9日至2022年4月8日，票面利率为0.60%

　　●“鲁泰转债”本次付息的债权登记日为2022年4月8日，截至2022年4月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“鲁泰转债”持有人享有本次派发的利息，在2022年4月8日前（含当日）申请转换公司股票的可转换公司债券（以下简称“鲁泰转债”或“可转债”），公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　●下一年度的票面利率：1.00%

　　鲁泰纺织股份有限公司于2020年4月9日公开发行的可转债将于2022年4月11日支付2021年4月9日至2022年4月8日的利息。根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

　　一、鲁泰转债基本情况

　　1、可转债简称：鲁泰转债

　　2、可转债代码：127016

　　3、可转债发行量：1,400万张

　　4、可转债上市量：1,400万张

　　5、可转债上市地点：深圳证券交易所

　　6、可转债上市日期：2020年5月13日

　　7、可转债存续期起止日期：2020年4月9日至2026年4月8日

　　8、可转债转股的起止日期：2020年10月15日至2026年4月8日

　　9、可转债票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。

　　10、付息期限和方式

　　本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

　　（1）计息年度的利息计算

　　计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　年利息的计算公式为：I=B×i

　　I：指年利息额；

　　B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率。

　　（2）付息方式

　　1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2020年4月9日。

　　2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

　　11、可转债登记机构：中国结算深圳分公司

　　12、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保

　　14、本次可转债的信用级别及资信评估机构：根据联合信用评级有限公司出具的相关评级报告及跟踪评级报告，公司主体信用等级为“AA+”，可转债信用等级为“AA+”，评级展望稳定。

　　二、本次付息方案

　　根据《募集说明书》的规定，本次付息为“鲁泰转债”第二年付息，计息期间为2021年4月9日至2022年4月8日，本期债券票面利率为0.60%，本次付息每10张“鲁泰转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币6.00元（含税）。

　　对于持有“鲁泰转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为4.80元；对于持有“鲁泰转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息6.00元；对于持有“鲁泰转债”的其他债券持有者，每10张派发利息6.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。

　　三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

　　1. 债权登记日：2022年4月8日（星期五）

　　2. 除息日：2022年4月11日（星期一）

　　3. 付息日：2022年4月11日（星期一）

　　四、付息对象

　　本期债券付息对象为截至2022年4月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。

　　五、付息办法

　　公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

　　六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

　　1. 个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

　　2. QFII（RQFII）缴纳债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税〔2018〕108号）、《财政部税务总局公告2021年34号：财政部税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》等规定，自2018年11月7日至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

　　3. 其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明

　　对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

　　七、相关机构

　　咨询部门：证券部

　　咨询地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号

　　咨询联系人：张克明、郑卫印、李琨

　　电话：86-533-5285166，86-533-5277008

　　邮箱：likun@lttc.com.cn

　　特此公告。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：000726  200726        证券简称：鲁泰A、鲁泰B         公告编号：2022-016

　　债券代码：127016               债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

　　第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2022年3月28日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月30日9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请8亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行申请7.6亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司淄博分行申请5亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘子斌、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。详情请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易预计公告》。

　　5.审议通过了《关于投资成立“万象纺织有限公司”的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议。

　　2、相关独立董事意见。

　　3、相关核查意见。

　　4、日常关联交易协议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：000726  200726        证券简称：鲁泰A 鲁泰B      公告编号：2022-017

　　债券代码：127016               债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1. 本次关联交易是公司全资子公司洲际纺织有限公司与公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的全资子公司香港东海国际有限公司2022年3-12月日常关联交易额度。

　　2.经公司独立董事事前认可，2022年3月30日公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决，公司独立董事发表了独立意见。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、香港东海国际有限公司（以下简称“东海国际”）基本情况

　　东海国际注册资本为5,000万港元，法定代表人为刘子斌，注册地：中国香港。主要经营范围为纺织品、纺织设备进出口、信息服务等。

　　截止2021年12月31日，东海国际总资产4,581万港元、净资产4,581万港元、2021年实现营业收入540万港元、净利润540万港元。

　　2.与上市公司的关联关系。

　　东海国际系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。本次交易构成了与上述公司的关联交易。

　　3.履约能力分析。

　　根据上述关联方的基本情况分析，东海国际地处香港，拥有出口贸易的优势，其参股公司鲁瑞化工有限公司主要生产经营多种纺织助剂。因此本公司对东海国际的履约能力表示信任。

　　三、关联交易主要内容

　　公司全资子公司洲际纺织有限公司（下称“洲际纺织”）采购东海国际纺织化学助剂的价格：按照市场价格执行，价格包含包装等费用。首次交易价格按照目前使用的同类助剂的加权平均价格确定，后续根据使用性能、大生产工艺用量、成本分析、原材料价格或其它方面的市场行情变化等情况双方再进行商定。付款及结算方式：验收合格后，双方核实纺织品化学助剂等相关原料的数量无异议后，于每月20日、次月5日前分两次结清货款。

　　公司全资子公司向关联方采购化工助剂签署《采购协议》1份，有效期为2022年3月1日至2022年12月31日。该协议需经公司董事会批准后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的目的

　　东海国际经销纺织品化学助剂，可以为本公司全资子公司洲际纺织生产中必须使用的化学助剂。向东海国际采购化学助剂可以在保证日常生产使用的同时降低库存量及运输成本。

　　（二）对公司的影响：上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

　　东海国际经销纺织品化学助剂，与洲际纺织签署供货协议是正常的供需关系，其产品价格按照市场价格执行。因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。该关联交易不会使上市公司对关联人形成依赖，不会影响上市公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就香港东海国际有限公司向本公司全资子公司洲际纺织有限公司提供纺织品化学助剂产品的关联交易发表如下独立意见：我们作为独立董事已在事前就上述关联交易被征求了意见，我们认为上述关联交易为鲁泰公司日常生产中发生的关联交易，定价及支付方式合理，表决程序符合有关规定，不会损害公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性。公司第九届董事会第三十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。关联董事刘子斌、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避 。

　　六、保荐机构意见

　　保荐机构核查了本次关联交易事项，发表如下核查意见：

　　1、上述日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司决策程序符合相关法律法规的要求；

　　2、上述日常关联交易事项为公司日常生产中发生的关联交易，定价方式合理，表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　基于以上核查情况，保荐机构对公司本次日常关联交易无异议。

　　七、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　3.日常关联交易的协议书；

　　4.国泰君安证券股份有限公司关于公司日常关联交易预计的核查意见。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：000726、200726          证券简称：鲁泰A 鲁泰B           公告编号：2022-018

　　债券代码：127016                  债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　对外投资公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　公司成立全资子公司，名称为万象纺织有限公司（以下简称“万象纺织”）。注册资本3500万美元，由全资子公司天平国际投资有限公司实施投资，占注册资本的100%。

　　公司第九届董事会第三十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资成立“万象纺织有限公司”的议案》。该项投资经公司董事会批准后实施，不须提交股东大会审批，不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、出资方式：公司以货币资金出资，资金来源为自有及自筹资金。

　　2、标的公司基本情况：

　　（1）名称：万象纺织有限公司。

　　（2）注册资本：3500万美元。

　　（3）注册地：越南西宁省。

　　（4）主营业务：梭织、针织面料的生产销售。

　　三、对外投资的主要内容

　　主要内容：本项目规划总投资约2.10亿美元，拟用于梭织和针织等面料产品生产基地建设，项目未来建设情况将依据市场需求情况而定。本次投资为项目规划的首次投资，投资额约为1.225亿美元，主要用于梭织面料生产线建设。本次投资将分两期实施，实施完成后，可实现的生产能力为年产约6000万米高档梭织面料。本次投资的资金来源为自有及自筹资金，其中，项目注册资本3500万美元，股东借款0.315亿美元，银行借款0.56亿美元，项目注册资本占投资标的注册资本的100%，占本公司最近一期经审计净资产的2.90%。

　　投资进度：按资金需求情况分期投入。

　　本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。

　　生效条件：公司董事会批准后实施。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次投资是根据公司战略发展及对外投资的需求，高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，实现集团利益最大化，决定进一步在一带一路沿线地区追加投资。

　　2、对外投资的风险分析

　　公司技术人才储备不足，有可能增加人才引进的成本和管理难度。另外，公司将通过健全内部控制制度等方式提升规范化管理水平，降低管理风险。

　　3、对本公司的影响：本次对外投资的资金全部来源于公司的自有及自筹资金，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十一会议决议。

　　特此公告。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2022年3月31日