本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3714号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据日期为2022年2月9日的《H股供股章程》，按照每10股配售1.5股的比例向H股股东配售股份。本次H股可配售股份数量为341,749,155股，实际配售股份数量为341,749,155股。现将发行结果公告如下：

　　公司本次H股配股缴款已于2022年2月23日结束。截至2022年2月23日，公司已收到H股股东的25份有效申购，实际认配股份为325,650,615股，占H股可配售股份数量的约95.29%；公司本次额外H股配股实际可配售数量为16,098,540股，已收到16份额外H股配股有效申请，涉及股份共计864,344,869股。H股配股有效申购和额外有效申请共计1,189,995,484股，占H股可配售股份数量的约348.21%。其中在额外有效申请中，所申请的额外H股配股股份864,344,869股最终将按照H股额外实际可配售数量16,098,540股进行分配，分配比例约为1.86%。在超额认配的情况下，承销商在承销协议项下的责任已解除。

　　已缴足股款的H股配股股份之股票及有关H股配股股份认购之多付股款（如有）或有关全部或部分不成功之额外H股配股股份申请（如有）的退款支票将于2022年3月3日或前后由H股股份登记处以平邮或速递方式寄发至承配人的注册地址。缴足股款的H股配股股份将于2022年3月4日开始在香港联交所买卖。

　　本次A+H股配股前及配股后的股份结构变化如下：

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　　注1：公司A股配股股票已于2022年2月15日在上海证券交易所上市。

　　注2：广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）、广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“金控有限”）在公司2019年发行股份购买资产交易中合计获得公司833,786,629股A股股份，根据承诺，该等股份自上述交易发行结束之日起48个月内不进行转让；越秀金控、金控有限由于公司配股等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。因此，本次越秀金控、金控有限参与公司A股配股而分别增持的39,802,949股股份、81,677,195股股份，与原股份执行同样的限售期。

　　本次A股配股的募集资金总额为人民币224.0亿元，H股配股的募集资金总额为60.4亿港元（相当于人民币约49.3亿元）。本次A股配股发行的费用（不含增值税，包括承销保荐费、律师费、申报会计师费、信息披露费以及股权登记费）为人民币7,748万元；H股配股发行的费用（包括承销佣金、印刷、翻译、法律及会计费用）约为人民币5,365万元。截至本公告刊登日，公司已收到本次配股股份的所有认购股款。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2022年3月2日