本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●自2018年1月8日至2021年12月31日期间，公司A股可转债累计有人民币9,819,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为515,723股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.005918%。

　　●截至2021年12月31日，公司尚未换股的A股可转债金额为人民币6,990,181,000元，占可转债发行总量的99.8597%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日公开发行了7,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币70亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，认购不足人民币70亿元的部分由承销团包销。

　　经上交所自律监管决定书[2017]203号文同意，公司7,000万张可转债于2017年7月24日在上交所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。

　　根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定，国君转债自2018年1月8日起可转换为公司A股股份，当前转股价格为人民币18.45元/股。

　　二、国君转债本次转股情况

　　自2018年1月8日至2021年12月31日期间，公司A股可转债累计有人民币9,819,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为515,723股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.005918%。其中，自2021年10月1日至2021年12月31日期间,公司A股可转债无转换为公司A股股份的情形。

　　截至2021年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为人民币6,990,181,000元，占可转债发行总量的99.8597%。

　　三、股份变动情况

　　单位：股

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　　注：上表中变动前公司总股本及A股股数为2021年9月30日数据。

　　四、其他

　　联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：021-38676798  联系传真：021-38670798

　　联系地址：上海市南京西路768号  邮政编码：200041

　　特此公告。

　　国泰君安证券股份有限公司董事会

　　2022年1月5日