本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示： 

　　●转股情况：

　　截至2021年9月30日，累计已有人民币642,000元“健友转债”及人民币175,000元“健20转债”转为公司普通股，累计转股股数20,442股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0017%。

　　●未转股可转债情况：

　　截至2021年9月30日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币502,548,000元，占“健友转债”发行总量的比例为99.87%。

　　截至2021年9月30日，尚未转股的“健20转债”金额为人民币779,825,000元，占“健20转债”发行总量的比例为99.98%。

　　一、可转债的发行上市概况

　　1、“健友转债”的发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了5,031,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币5.0319亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134号文同意，公司5.0319亿元可转债于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。

　　根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司该次发行的健友转债自2020 年10月29日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为54.97元/股。因公司实施2020年限制性股票激励计划，自2020年7月10日起，健友转债转股价格变为54.96元/股。因公司实施2019年年度权益分派，自2020年7月23日起，健友转债转股价格变为42.05元/股。因公司实施2021年限制性股票激励计划，自2021年6月25日起，健友转债转股价格变为42.01元/股。因公司实施2020年年度权益分派，自2021年7月15日起，健友转债转股价格变为32.20元/股。

　　2、“健20转债”的发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日向社会公开发行7,800,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币7.8亿元，期限6年。经上证公告（可转债上市）[2021]005号文同意，公司7.8亿元可转债于2021年1月18日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“健20转债”，债券代码“113614”。

　　根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司该次发行的“健20转债”自2021年6月23日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为38.04元/股。因公司实施2021年限制性股票激励计划，自2021年6月25日起，健20转债转股价格变为38.00元/股。因公司实施2020年年度权益分派，自2021年7月15日起，健20转债转股价格变为29.12元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　自2021年7月1日至2021年9月30日期间，分别有人民币361,000元“健友转债”及人民币67,000元“健20转债”转为公司普通股。自2021年7月1日至2021年9月30日期间“健友转债”及“健20转债”合计转股数为10,943股。

　　公司于2021年7月9日在上交所发布《健友股份2020年年度权益分派实施公告》，披露了截至公司2020年权益分派实施完毕后的股权结构，其中2021年7月14日（含7月14日）前的可转债转股股数已包含在该公告披露的无限售流通普通股中，自2021年7月1日至2021年7月14日期间“健友转债”及“健20转债”合计转股数为8,407股；自2021年7月15日至2021年9月30日期间“健友转债”及“健20转债”合计转股数为2,536股。

　　截至2021年9月30日，累计已有人民币642,000元“健友转债”及人民币175,000元“健20转债”转为公司普通股，累计转股股数20,442股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0017%。

　　截至2021年9月30日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币502,548,000元，占“健友转债”发行总量的比例为99.87%；尚未转股的“健20转债”金额为人民币779,825,000元，占“健20转债”发行总量的比例为99.98%。

　　三、股本变动情况

　　公司于2021年7月9日在上交所发布《健友股份2020年年度权益分派实施公告》，披露了截至公司2020年权益分派实施完毕后的股权结构，其中2021年7月14日（含7月14日）前的可转债转股股数已包含在该公告披露的无限售流通普通股中。自2021年7月1日至2021年7月14日期间“健友转债”及“健20转债”合计转股数为8,407股；自2021年7月15日至2021年9月30日期间“健友转债”及“健20转债”合计转股数为2,536股。

　　公司于2021年7月24日在上交所发布《健友股份关于2020年限制性股票激励计划第一次解锁暨上市的公告》，披露了该限制性股票解锁后公司股本结构如下：

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　　综上所诉，本次可转债转股变动前和变动后的股本结构如下：

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　联系电话：025-86990789

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2021年10月11日