北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“百普赛斯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔２０２１〕２８２４号文予以注册决定。

　　经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行股份数量２，０００万股，本次公开发行后总股本为８，０００万股，占本次发行后总股本的比例为２５．００％。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

　　本次发行将于２０２１年９月２８日（Ｔ日）通过深交所交易系统实施。发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

　　１、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：

　　（１）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

　　（２）发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为１１２．５０元／股。投资者请按此价格在２０２１年９月２８日（Ｔ日）进行网上申购，申购时无需缴付申购资金。本次发行的申购日为２０２１年９月２８日（Ｔ日），申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。

　　（３）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

　　（４）网上投资者申购新股中签后，应根据《北京百普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２１年９月３０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网上中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　（５）网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　２、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　３、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。

　　４、拟参与本次网上申购的投资者，须认真阅读２０２１年９月２４日（Ｔ－２日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）上的《招股说明书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

　　５、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

　　本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

　　６、发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为１１２．５０元／股。此价格对应的市盈率为：

　　（１）５８．２５倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）５７．８２倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（３）７７．６６倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（４）７７．１０倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　７、本次发行价格为１１２．５０元／股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

　　（１）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司所属研究和试验发展（Ｍ７３），截止２０２１年９月２３日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的研究和试验发展（Ｍ７３）最近一个月平均静态市盈率为１１１．０１倍。

　　（２）主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

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　　注：１． 可比公司市值和对应市盈率为截至２０２１年９月２３日的前２０个交易日数据；

　　２． Ｂｉｏ－ｔｅｃｈｎｅ 数据来源于Ｗｉｎｄ，其２０２０年报告基准日为２０２０年６月３０日，２０２０年净利润采用１－４季度合计计算；

　　３． Ａｂｃａｍ数据来源于Ｗｉｎｄ，其２０２０年半年报报告基准日为２０２０年１２月３１日，根据２０２０年６月３０日披露的年报、２０１９年１２月３１日披露的半年报给计算出２０２０年年度净利润为负数，其市盈率为负值，不列入平均值计算。

　　本次发行价格１１２．５０元／股对应的发行人２０２０年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为７７．６６倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率（截至２０２１年９月２３日），仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　８、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

　　９、按本次发行价格１１２．５０元／股和２，０００万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为２２５，０００．００万元，扣除发行费用为１５，５７５．９２万元（发行人系采用简易征收的一般纳税人，其增值税进项税额无法抵扣，本次发行各项费用均包含增值税）后，预计募集资金净额为２０９，４２４．０８万元。

　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　１０、新冠病毒疫情有导致下游行业需求波动的风险。２０２０年，新冠病毒疫情席卷全球，生物医药行业针对抗击新冠病毒药物、疫苗研发用蛋白及诊断试剂原材料需求快速增长。公司为满足市场需求，开发新冠病毒防疫相关产品逾１３０种，公司“抗新型冠状病毒药物筛选及亲和力检测服务”、“２０１９－ｎＣｏＶ诊断抗体及中和抗体筛选原料”入围科技部疫情防控先进技术成果和创新产品。

　　２０１９年、２０２０年公司净利润占营业收入比例情况如下：

　　单位：万元

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　　２０１９年、２０２０年净利润占营业收入比例分别为１０．７０％和４６．９７％，２０１９年股份支付确认期间费用１，２８８．８１万元，占营业收入的比例为１２．４８％，一定程度上造成２０１９年净利润占营业收入的比例较低及２０２０年净利润同比增速较高的原因。扣除非经常损益后归属于母公司所有者净利润占营业收入比例分别为２３．０８％和４７．３９％，大幅上升。

　　净利润占营业收入整体呈上升趋势主要是由于：

　　（１）报告期内，随公司对市场及客户的不断开拓，公司品牌及产品质量的认可度增加，公司营业收入持续上涨，而同期毛利率维持在９０％左右的较高水平，从而使得毛利持续上涨；

　　（２）规模效应下，期间费用增长率低于营业收入增长率，扣除股份支付后期间费用率分别为６０．２９％和３５．８０％，呈下降趋势；

　　（３）２０２０年新冠病毒疫情在全球爆发，公司快速研发出新冠病毒防疫相关产品，２０２０年新冠病毒防疫相关产品收入为７，２７１．１２万元，毛利为６，８５６．５８万元，占营业收入比为２９．５２％，进一步提升公司净利润。发行人２０２０年全年净利润为１．１６亿元，扣除新冠产品影响后，净利润为０．８２亿元，较上年增长６３７．９９％。

　　２０２０年，公司新冠病毒防疫相关产品营业收入为７，２７１．１２万元，占２０２０年营业收入比例为２９．５２％，扣除新冠病毒防疫相关产品收入后，公司２０２０年营业收入仍大幅增长６８．０７％。２０２０年发行人新冠病毒防疫相关产品以及扣除新冠病毒防疫相关产品后，营业收入、毛利及净利润情况具体如下：

　　单位：万元

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　　注：净利润按照产品收入乘以２０２０年合并口径净利润率。

　　２０１９年、２０２０年主营业务收入对比情况如下：

　　单位：万元

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　　２０１９年和２０２０年，发行人主营业务收入占营业收入的比重分别为９７．７８％和９７．３５％，占比较高，为营业收入的主要来源。２０２０年相比２０１９年，主营业务收入增长１３，８７８．０２万元，增长比率为１３７．４０％，其中，新冠产品收入增长额为７，２７１．１２万元。

　　剔除新冠产品后，发行人主营业务收入增长额为６，６０６．９１万元，较２０１９年仍高速增长６５．４１％，主要系受益于生物药行业快速发展，对上游原材料重组蛋白需求大幅增加，而发行人作为重组蛋白领域的重要供应商，拥有较强的品牌影响力、产品竞争力，重组蛋白销售收入大幅增长。

　　综上所述，报告期内净利润与营业收入变动趋势存在较大差异存在合理性，发行人２０２０年剔除新冠产品后的经营业绩高速增长具有合理性。

　　截至２０２１年９月１６日，发行人在手订单金额为２７，９４０．５８万元，其中新冠产品订单６，６４９．１１万元，占比２３．８０％，非新冠产品订单２１，２９１．４７ 万元，占比７６．２０％，预计２０２１年发行人营业收入和营业利润水平存在持续性。

　　结合发行人２０２１年１－６月经营业绩、在手订单情况、２０２１年财务预算及国内外疫情变化情况，发行人预计２０２１年１－９月经营情况如下：

　　单位：亿元

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　　注１：发行人预计２０２１年１－９月新冠相关产品收入占比为２５％－３０％；

　　注２：２０２１年１－６月变动比例为相对２０２０年１－６月的变动比例；

　　注３：２０２１年１－９月变动比例区间为相对２０２０年１－９月的变动比例区间。

　　由上表可知，公司预计２０２１年１－９月非新冠病毒和新冠病毒防疫相关产品收入较２０２０年同期有所增长。

　　目前国内新冠病毒疫情逐步得到控制，新冠病毒疫苗成功研发且大规模接种，新冠病毒产品收入存在下降趋势，尤其是新冠诊断类产品下降趋势较为明显；境外疫情尚未得到全面有效控制，多国陆续发现的病毒变异株更具传染力，甚至可能降低疫苗效力，且新的变异株不断出现，对于新的疫苗研发及已有疫苗评估、更广谱的新冠药物研发等方面亦存在一定的需求，用于疫苗及药物研发的新冠产品仍有一定的需求；从而，公司因为新冠病毒疫情带来的业绩增长可能会受一定的影响。同时，若新冠病毒疫情持续严重，可能导致下游生物医药公司、生物科技公司和科研机构客户的研发、生产活动减少乃至停滞，从而导致对公司非新冠病毒防疫相关蛋白产品需求降低。因此，未来公司总体营业收入及营业利润水平存在较下滑的风险。

　　１１、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

　　１２、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

　　１３、请投资者务必关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

　　（１）网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的；

　　（２）网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

　　（３）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

　　（４）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）第三十六条和《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上［２０２０］４８４号）第五条，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

　　如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

　　１４、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

　　１５、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

　　发行人：北京百普赛斯生物科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

　　２０２１年９月２７日